少頃，呂凱來到臨時行宮大殿。劉備來到永昌的時候就曾請過他，但他與施行暴政的劉備理念不同，並沒有出仕。然而這一次弘武皇帝相召，他欣然而來，大禮參拜。
秦峰賜他平身看座，道：“聞愛卿為永昌高士，朕欲意平南蠻，愛卿有何高見？”
呂凱起身再拜，從口袋裡摸出一圖，呈出去道：“某忿偽帝劉備，不曾出仕與他。閒散在家時，多聞南蠻勢力愈大，思咐久後必生禍亂。所以前些年，秘密派人進入南蠻地界，查看可供屯兵交戰之地，畫成了一幅地圖，名《平蠻指掌圖》。今鬥膽獻給皇上，皇上若覺有用，可為征蠻助力。”
“《平蠻指掌圖》！”這玩意秦峰隻在後世遊戲裡麵見過，大喜過望，急忙命侍衛取來觀看。便見山川地勢畫的極其詳細，顯然呂凱十分用心。喜道：“正是有呂愛卿這樣的為國為民之高士，吾華夏才能重新奮起。朕暫授你五品向導官，待得平蠻後另有重用，不知愛卿意下如何？”
“願為皇上效以死力！”呂凱急忙拜道。
於是乎，弘武皇帝在永昌城廣聚後方物資，又令軍士日夜操練習慣南蠻環境。弘武四年一月，秦峰提兵二十萬，深入南蠻邊境，也就是後世雲南邊境與緬甸邊境的地帶。一千八百年前的這裡，根本就沒有道路。秦軍就是在熱帶雨林穿行，行軍速度可想而知。
“伐木，樹木捆綁在一起並排放置在潮濕**的地麵上形成道路。”
秦峰也隻能砍樹開路，若是不然，後勤根本無法運輸。樹木不及青石，但怎麼也能頂一兩年。他並不打算打贏就撤，所以現在修一條簡易道路，也能為以後修建正規的青石官道打下基礎。
於是乎，二十萬秦軍成了工兵軍團，大興土木。充分發揮我軍後世大西北軍團不怕苦不怕累的革命精神，一日十幾裡的速度推進著。
一轉眼到了三月，秦峰終於接近了孟獲本洞：五溪洞地界。
這一日安置下營寨，秦峰召來郭嘉、賈詡議事。
三月天，在南蠻已經十分炎熱了，秦峰隻穿著單衣，依舊大汗淋漓，擦了擦汗，這才說道：“征討南蠻實屬不易，一定要一戰定乾坤，若是反複無常，再行征討又耗國力。你二人，對於此次平蠻有何高見？”
郭嘉抖了抖手袖，拱手奏道：“臣有一言，皇上試聽之。南蠻地遠山險，早在百多年前就不服漢朝。前朝之時，也曾派出軍隊平叛。然而幾乎是今日平定，來日又反叛。今皇上遠征，必然是能夠平定的，就怕走了後，蠻兵又作亂。自古用兵之道：攻心為上，心戰為上。若皇上能夠如收服草原一般，收南蠻之心，才能夠長治久安。”
秦峰點頭稱善，“奉孝深知朕心，隻是我們從來沒有與南蠻聯係過。初遇孟獲，便交惡，恐難收起心。”
郭嘉也是知道事情難辦，靜思起來。
這時賈詡略有所得，奏道：“皇上，此事說難也不難。”老賈詡眼中寒光一閃，舉手成刀，斬落下去的時候，道：“殺百儆一，震住蠻心，再施恩，恩威並施……。”
秦峰聞言一笑，“那南蠻就是兔紙，朕一手大棒，一手胡蘿卜！不聽話的兔紙給他一棒子，聽話的兔紙上好的胡蘿卜養著。待得將來，挨棒槌的兔紙搞事，自有聽話的兔紙收拾他。”
“一手大棒，一手胡蘿卜！”郭嘉、賈詡對視一眼，心驚中拜倒：“皇上聖明，此番大棒與蘿卜的寓言，實乃聖人之語！”
秦峰十分尷尬，心說這言論後世都爛大街了，竟然成了聖人言語。
有紅顏女史辛憲英急忙記錄了下來：弘武四年，弘武皇帝提出《大棒與蘿卜》的寓言，成為了平蠻的指導方針……。
另一方麵。
秦軍即將進入領地的消息，被巡林小蠻飛報給了五溪洞的孟獲。
孟獲得到消息後，吸取了前番的經驗和教訓，還需熟悉秦軍一方的劉備等人一起商議。
當劉備、諸葛亮來到孟獲洞中後，孟獲說道：“秦子進侵我領地，而四方招募之人未回。本洞主手中隻有十萬兵馬，你們可有好的建議？”
劉備一聽不你隻有七萬，說成十萬，合著朕手裡的三萬人你到是不介意當成了自己的兵。
諸葛亮無奈跟著劉備來到了蠻地，迫切渴望能夠儘快打回中土。他來到南蠻也有數月，日夜研習南蠻資料，此刻也有所得，輕搖羽扇道：“咱們新敗，不可力敵秦軍。我觀五溪洞後有瀘水，岸邊地形險要。不如據守瀘水，秦軍多是北方人，待得五六月間耐不住酷熱，必然後退，咱們趁勢追擊，秦峰可擒拿！”
於是孟獲從其言，放棄五溪洞，來到瀘水南側安營紮寨。而劉備就在蠻兵大寨旁，**蜀軍營寨。
隨後的日子裡，孟獲召集各洞酋長，聚集起秦軍放回的蠻兵，又有了十餘萬人。孟獲將諸葛亮的言辭說與眾位酋長，道：“我們據守瀘水之險，船隻全部集中到南岸。沿河修築土城，壁壘，看秦子進如何渡河！”
眾酋長依照孟獲的話語行事，沿河修築土城，又在險峻高地建設崗樓，布置弓弩炮石。孟獲占據地利，有在自家境內糧草充足，他自以為得計，從此高枕無憂。
另一方麵，蠻兵退後，秦軍跟進。弘武皇帝秦峰一路上執行大棒與蘿卜的政策，恩威並施，收攏各地散居蠻人，漸漸在南蠻也有了心向自己的土人幫助。
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