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三日後，孟獲攻夾山峪不下，反而是損兵折將。突然發現糧食消耗一空的時候，這才恍然大悟。
兄弟孟優進言，劉備入蠻的時候帶了許多糧食，可去借一些。
於是乎，孟獲舍去老臉，前去劉備那裡借糧。
“借糧！”劉備猛然起身連連擺手，一隻氣死如來佛的耳朵甩啊甩，呼道：“朕這裡，那也沒有餘糧呀！”
諸葛亮連連用眼色，劉備始終視如不見，心說誰知道他還不還，朕就靠這些糧草過日子了。
孟獲忍住怒氣，然而他不是個說客，嘴巴笨，就此雙方開始扯皮。
扯皮到了天黑，就在孟獲要翻臉的時候，外麵喊聲大震。他與劉備等人急忙出去查看，原來是秦軍趁著夜色，全麵橫渡瀘水。那真是百舸爭流千帆競，北岸在後南岸前。
防守南岸的蠻兵一天沒有+無+錯+吃飯了，個個餓得前胸貼後背，肚子疼。自古沒飯吃誰給你去拚命，皇帝還不差餓兵，就彆說本來就沒有軍紀可言的蠻兵。所以，當秦軍衝殺到對岸的時候，蠻兵四散而逃。尤其是其中曾經被秦峰放走的蠻兵，本就不願意打仗，是被頭人逼來的。在他們的領跑下，蠻兵很快就全線潰敗。
一夜喊殺聲沒有停，到了天明的時候，南岸大地上，四處血跡斑斑，殘肢斷臂比比皆是。
秦峰大獲全勝，高度讚揚了郭嘉斷糧之計，賜予銀星功績獎章，又賜予徐晃、沙摩柯銅星英勇獎章。將降兵押送回五溪洞。交給親秦的南蠻人看守，再次揮軍追擊潰敗的孟獲。
話說孟獲。熟悉地理環境，這才能夠逃了出來。而劉備一直小心翼翼。所以全身而退。逃了一日夜後，孟獲派出阿會喃、董奈那等部將酋長，就在各處要道攔截潰散的蠻兵。
蠻兵世代被酋長洞主統治，雖然他們不願意打仗，但還是彙聚到了孟獲這裡。
重新擁有了七萬兵馬的孟獲，麵臨著沒有糧食的大問題。而劉備的糧食也丟給了秦軍，如今兩人都沒有了糧食。而孟獲，此刻已經恨透了秦峰。劉備手中三萬兵馬也是一股力量，若是不然。孟獲早就將跟自己扯皮一天的劉備嘁哩喀喳了。
沒有糧食，兵馬就會潰散，劉備也不例外。所以他們立下大帳後，就開始商量糧草的問題。
諸葛亮再聰明，在南蠻的地盤，也琢磨不出辦法。他與劉備，隻能是眼巴巴的望著孟獲。
眾人愁眉不展的時候，孟優突然麵露喜色，道：“我軍屢戰屢敗。秦軍屢戰屢勝，實難抵擋。隻可躲在洞中不出，秦軍受不了酷熱，早晚會走的。”
孟獲抽頭喪氣。道：“如今沒有了糧草，何處又能夠躲避秦軍？”
孟優笑道：“兄長，您難道忘記勸劉備皇帝的言語了嗎？”。
“勸朕的言語！”劉備一個機靈。立刻說道：“洞主，你不是說。有什麼毒林，毒泉。百萬人來百萬人死嗎？”。
孟獲這才想了起來，哈哈大笑後，惡狠狠的瞪了諸葛亮一眼，道：“諸葛丞相誤我，什麼據瀘水拒敵。早就該後撤，去禿龍洞。那禿龍洞主朵思大王，與我交情甚厚，可往投之！他這就去召集兵馬。
劉備追上去的時候，呼道：“毒林，毒泉！”
孟獲大笑道：“到了禿龍洞，自有分曉。”
話說這禿龍洞也是一方地界，深處群山峻嶺險要之地，四周皆是密林。禿龍洞主朵思大王，麾下有三萬兵馬，勢力與孟獲相去甚遠，所以當得知孟獲十萬兵馬來了後，慌忙出迎。
孟獲與劉備入了洞，分賓主坐定。
朵思大王也是有耳目的，寬慰道：“孟獲洞主寬心，秦軍入侵我南蠻，我蠻人當同仇敵愾。端得讓他一人一馬不得還鄉，還有那什麼弘武皇帝秦子進，一定要讓他死在我南蠻，讓中土的蠢之輩，知道咱們南蠻的手段。”
劉備暗罵一聲，為了重整旗鼓，也就當沒聽到。他心裡擔憂，主動問道：“朵思大王，不知如何讓秦軍全軍覆沒？”
朵思大王知道劉備身份，與孟獲相視大笑後，這才說道：“來我洞中地界，隻有兩條路。東北一條路，就是孟獲洞主帶你來的這條，地勢平坦，山水甘甜，人馬暢通無阻。”
朵思大王伸出兩根手指，道：“二一條路在西北，窮山惡水，道路難行，多毒物。並有一處密林，日夜都有毒煙瘴氣，一天時間裡隻有未、申、酉三個時辰沒有瘴氣，但除非健腳之士，不然三個時辰是走不出來的。”
他說到這裡，又是冷笑，“並且，出了密林就有四處毒泉有水。一名啞泉，水清澈頗甜，不知內裡的人隻以為是好水，若喝下去，則不能說話，不過旬日必死。二曰滅泉，此水滾沸，與熱湯無異，人若用了，則皮肉皆爛，見骨必死。三曰黑泉，其水微微清澈……。”他說到這裡，伸出一個小指甲蓋，陰森道：“人隻需濺上那麼一點點，則手足皆黑而死！”
劉備，諸葛亮聞之，毛骨悚然，心說這南蠻叢林果真凶險，若是不明就裡的人來到這裡，真是步步該災。
見劉備、諸葛亮臉色蒼白，孟獲大笑，接住話說道：“四曰柔泉，其水清澈見底，但寒冷如冰，人若喝下去，全身立刻失去暖氣，身軀軟弱如綿而死。”
劉備諸葛亮頓感四肢冰冷。
孟優此刻伸過頭去說道：“就算秦軍發現了瘴氣的規律，想那疾奔出密林的，一定口渴難耐，急欲找水，喝之必死無疑。”