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新年剛過，日本外相小村壽太郎再次訪問青島，要求繼續協商華東政府與日本合作的相關事宜，主要是成立聯合作戰指揮部，和占領東北地區之後的聯合管理問題。
不過在談判當中，小村壽太郎提出，鑒於目前的局勢，日本政府有可能在1-2個月內，對俄開戰，因此成立聯合作戰指揮部，以及聯合管理東北地區恐怕來不及談成，因此希望華東政府首先按照雙方先前達成的協議，為日本提供物資，並且來了第一批物資的清單。
整個1903年，日俄兩國幾乎就沒有停止過談判，而談判的地點從聖彼得堡轉到東京，再到倫敦、巴黎，談判的協議、版本也是一改再改，但雙方始終就是談不隴，原因除了雙方都不肯在自己的核心利益上讓少之外，外部因素的乾涉也是一個重要的影響，英法美徳等國在這場馬拉鬆式的談判中，都有自己的利益訴求，有的國家甚致在內中給雙方添柴加火，使得這場本來就十分艱難的談判更是難上加難。
1903年12月12日，日本駐俄公使栗野慎一郎將修改了第n個版本的談判條款交付給俄國外長拉姆斯多夫時，向他發出了嚴厲的警告:如果日俄雙方不能儘快達成協定,就會產生嚴重事態，甚致不可收拾。
雖然這並不是日本發出的最後通牒，但在日本國內，都己經將戰爭作為唯一的選項了。12月28日，日本天皇頒布緊急敕令，進行戰爭動員，陸軍各部隊隨時待命，海軍的聯合艦隊也在港口中集結。而英國方麵雖然不打算直接參戰，但也做出了必要的準備，愛爾蘭軍團的軍官們接到命令，趕往印度報到；海軍預備役軍人必須將自己的住址通知倫敦海軍部。
各國也都嗅到了濃濃的硝煙味道，旅順的各國商人紛紛離開，而在倫敦、巴黎的證劵交易所裡，都在拋售一切俄國向公私債劵。
不過相比於其他國家，俄國的反應顯得遲頓和漫不經心，在收到日本的警告以後，沙皇尼古拉二世到也招開禦前會議，商議對策，但俄國的大臣們都是一片樂觀的情緒，內政大臣馮*普列維就認為，發生戰爭是對俄國有利的，因為可以利用戰爭來轉移國內日益嚴重的政治危機和社會矛盾，沙皇可以用一場必勝的小規模可控戰爭來增強君主的威望，以平息民眾對國家專製的不滿，以及要求立憲的呼聲。
而遠東的俄軍總司令阿列克塞*庫羅帕特金中將認為：一個俄國士兵可以對付三個日本士兵，而我們隻需要14天的時間就能夠在遠東集結40萬大軍，這己經是擊敗曰本陸軍所需數量的三倍了，所以說將來要發生的與其說是戰爭，還不如說是一場軍事散步更為合適。
就在這一片樂觀的情緒下，尼古拉二世十分驕傲的對各國的公使宣稱，俄國和日本之間不會發生戰爭，因為我現在不想打仗。
當然，俄國政府上下雖然樂觀，但也並不是完全就一點準備也不做的，尼古拉二世授權給遠東總督阿列謝克耶夫上將，可以自行決定是否進行戰爭動員，並且又進一步指示：如果在朝鮮海岸發現日本軍艦北上，可以不必等對方開火而直接使用武力。
在這種情況下，日本自然需要和華東政府進行協商，因為雙方現在還是合作關係，一但戰爭開始，日本就需要大量的物資。當然日本也耍了一個小滑頭，成立聯合作戰指揮部和聯合管理東北地區的事情可以慢慢協商，等開戰以後視戰爭的進展而定，能拖就拖，能推就推，但物資卻先要搞到手的。
雙方展開協商後，華東政府的代表李三傑首先對日本進行了嚴厲的遣責，指責日本是在故意拖延時間，導致現在開戰在即，雙方卻沒有了談判的時間，因此認為日本根本沒有合作的誠意，並且威脅要停止和日本的合作，獨自和俄國開戰。
而小村壽太郎卻連聲道歉，不斷的鞠躬點頭，並且再三解釋，不是日本有意要拖延雙方協商的時間，而是因為局勢的變化太快，日本原來預計戰爭是在4、5月份發生的，才沒有極時和華東政府協商合作的事宜，但日本政府，還有天皇陛下，對與華東政府的合作都是相當重視的，絕對是誠心誠意，希望華東政府能夠諒解。而且日本會立刻派遣相關人員，來和華東政府進行正式協商，力爭儘快決定雙方的合作模式和細則來。對付俄國是對雙方都有利的，因此希望華東政府能夠以大局為重，不要意氣用事。
其實日本也估計到華東政府肯定是會不滿，畢竟國家政治是隻有陽謀沒有陰謀的，到了這一步，誰都可以看得出來，日本這是不想和華東政府組成聯合作戰指揮部、並聯合管理東北地區，但又想從華東政府這裡獲物資支援，因此釆用的故意推拖之計，自然換了是誰都會有氣的。隻是日本政府認為華東政府最終還是妥協的，畢竟華東政府也需要和日本合作，才能抗擊俄國。
另外這也算是對華東政府的合作態度的一次試探，當然這一次畢竟日本確實是有錯在先，因此日本政府也要求小村壽太郎這次出使青島一定要放低身段，表示日本政府的歉意，如果華東政府確實是想和日本合作，最終還是會做出妥協的。
果然小村壽太郎在青島表現得十分謙俾，一個勁的賠禮道歉，並且儘力的為日本開解，而在發了一頓脾氣之後，李三傑也沒有再提停止合作的事情，並且也同意向日本提供第一批物資，這也讓小村壽太郎鬆了一口氣，看來華東政府還是真的想和日本合作的。
但隨後李三傑向日本提出了4點條件：一是目前雙方的合作僅限於第一批物資，如果日本再有類似舉動，那麼華東政府將終止後麵的合作，並且不再給日本提供物資的優惠條件；二是日方在軍事行動之前，必須正式通告華東政府，否則華東政府將視為日本破壞合作；三是本次談判，必須製定出成立聯合作戰指揮部，聯合管理占領區的協商時間路線圖，然後嚴格按照路線圖執行；四是為了防止在雙方協商未成之前，日本就發動戰爭，雙方將在這一次談判中，協商出一個預案，以應對這種情況的發生。
最後李三傑十分強硬的強調，如果日本不接受這4點條件，華東政府就視為日本沒有合作的誠意，將終止雙方的合作關係。
當然，這樣的要求小村壽太郎是不可能當場答應的，因此雙方休會三天，小村壽太郎要向國內請示，並且還宴給國內留出商議的時間來。
而收到了小村壽太郎的報告之後，日本政府立刻就華東政府的這4點條件進行評估，不過評估的首要內容並不是能否接受華東政府的條件，而是華東政府是否有誠意和日本合作。
國家政治是沒有陰謀可言的，畢競每一個現代國家的領導人基本都是精英，而且都有大量參謀智庫人員，不是簡單的忽悠就行的，曆史上的一些國家陰謀、欺騙都是有相當大的主客觀原因，另外就是受害國一方麻痹大意。
日本曆來就是一個注重戰術細節的國家，在和華東政府的合作之初，國內就有一股反對的聲音，認為華東政府是在利用日本，而現在這股聲音也越來越大，也越來越細，指出華東政府的陰謀是希望日本和俄國打成兩敗具傷，自己在從中漁利。
儘管日本政府並沒有受這股聲音的影響，但也不能不有所防範，而這次談判的另一個重要目標就是判斷華東政府是不是真想和日本合作。在小村壽太郎出訪青島之前，日本政府認為如果華東政府無意和日本合作，或是有陰謀，有兩種表現，一是以日本違約為由，終止雙方的合作，那麼日本也就徹底斷絕了對華東政府的依靠，完全以自己的力量來對抗俄國；二是對日本的違約行為十分大度的寬容，並且在談判中全部接受日本的條件，這說明華東政府根本無意與日本合作，而是另有陰謀詭計，日本必須要減輕對華東政府的依懶，並且在對俄作戰的同時，高度警惕華東政府，在必要的時候，要求助於英國。
經過日本政府的評估之後認為，華東政府的反應非常合乎情理，畢竟這是日本有錯再先，但為了顧全抗俄的大局，華東政府也不能和日本撕破臉，隻能在其他方麵多爭取一些利益，總比吃個悶虧要好。
而且華東政府提出的這4點要求也十分合理，第1、2點差不多是底線了，完全是無可厚非的，而第3點雖然有逼迫日本接受的意味，但也說明華東政府還是希望在雙方合作的框架以內多爭取利益，第4點則說明海外華人的思慮細膩，大約是吃一塹長一智了。
這也表明華東政府在總體上還是希望和日本合作，除非是發生重大的變故情況，如日本被俄國打得慘敗，不得不依賴華東政府，因此這4點要求都是可以答應的，至於執不執行，又怎樣執行，還是看戰事的進展情況而定。
其實提出這4點要求，華東政府也是進行了反複的研究，並且進行了設身處地的考慮，認為是最合理，也最能取信於日本，至少能夠在一定時間內，穩住日本。
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