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看完了王士珍的電報之後，袁世凱也大為安心，王士珍果然是沒有讓自己失望，本來是危機萬分的局麵，但王士珍這樣安排布置，卻是大有扭轉局麵的機率。
於是袁世凱也就不急了，立刻下令全軍分為兩批，依次互相掩護，徐徐撤退，同時又下令馮國璋，也不必進攻衡陽府了，撤軍守住郴州和茶陵州等地。同時也要求馮國璋，撤退匆必小心，不可急燥。
果然袁軍這樣徐徐撤退，德佑軍見無懈可擊，也就沒有追趕，因此袁世凱領軍順利的撤回到修水縣。稍事修整之後留下二個協的軍隊守衛修水縣，然後帶領兩個鎮的軍隊，離開修水縣，趕奔吉安府。同時袁世凱還帶上了段祺瑞，讓他擔任行軍參謀。這是由於此前的戰爭，段祺瑞守衛修水縣，表現十分搶眼，而且在豐城縣之戰後，段祺瑞多次向袁世凱建議，速取長沙，儘管袁世凱沒有采納，但也記在心裡，這位北洋之虎的實力，確實不容小視，於是這次援救贛州府，袁世凱也帶上段祺瑞隨行。
段祺瑞自然知道袁世凱的這個命令的意義，表示自己終於又回到了袁世凱的集團核心，當然袁世凱這樣不計前嫌，重新重用自己，心裡自然也是十分感激。
在大軍到達吉安府時，袁世凱收到報告，不僅贛州府失守了，就連南安府也被奉德軍占領，雖然早有這個思想準備，但袁世凱還是有些發懵，這時段祺瑞向袁世凱建議，這時王士珍的部隊必然己經到達建昌府，因此隻要袁世凱的大軍在這裡拖住奉德軍，隻等王士珍收複建昌府，更可以大獲全勝了。
果然，段祺瑞剛剛說完，王士珍的電報就來了，內容和段祺瑞差不多，隻要袁世凱在這裡拖住奉德軍，最多10天，王士珍就必然能夠收複建昌府。
於是袁世凱下令大軍進駐吉安府的萬安、龍泉兩縣，並派遣一個協，去進攻贛州府的興國縣。正好在這裡與奉德軍的一個旅團相遇，雙方就在興國縣附近展開激戰，結果就在戰鬥相持之時，奉德軍的日本大隊突然參戰，以猛烈的火力和熟練的戰術，迅速攻破了袁軍的兩個陣地，使戰場頓時向奉德軍傾斜，其他各路的奉德軍也都不由精神大振，在日本軍官的指揮下，向袁軍發動猛攻，袁軍招架不住，向後敗退，又退回到萬安縣。
奉德軍乘勝進擊，集中了一個師團、一個旅團的兵力，進攻萬安縣。
這時袁世凱正在萬安縣坐鎮，駐守有一個鎮的兵力，進攻興國縣的那個協，就是從這個鎮分派出去的，不過被奉德軍擊敗，傷亡了2500餘人，大約還有23的兵力。
見奉德軍逼近，袁世凱也有些沉不住氣了，畢竟對方的兵力差不多是自己的一倍，於是打算向龍泉縣下令，調龍泉縣的駐軍過來支援，加強自己的實力。
但段祺瑞又向袁世凱建議，先不必急於從龍泉縣調兵，靠萬安縣現有的兵力，也能守住一陣，等奉德軍久攻不下，師老兵疲之時，再調動龍泉縣的軍隊，並且還可以從彬州再調一個協過來，合力擊敗奉德軍，而且那時王士珍也應收複了建昌府，因此袁世凱不僅有望大勝，並還能趁勢攻入福建，奪取福建的地方。當然段祺瑞最後建議，袁世凱去龍泉縣坐鎮，留自己在萬安縣指揮作戰。
袁世凱聽了以後，也認為段祺瑞的建議很有道理，於是決定采納段祺瑞的建議，不從龍泉縣調兵，隻靠現有的兵力守衛萬安縣，並且又向彬州下令，調一個協過來支援。不過袁世凱並沒有聽從段祺瑞的安排，去龍泉縣坐鎮，而是留在萬安縣，親自指揮這場戰鬥。畢竟袁世凱十分清楚，自己是靠軍隊起家的，因此這種局麵是決不能逃避的，否則以後就難以調動指揮手下的那些將軍了。當然儘管袁世凱缺少實戰經驗，但當年也是上過戰場，見識過殺伐的人，到也並不害怕親臨前線指揮。
而段祺瑞見袁世凱不去龍泉縣，也沒有再勸，畢竟有袁世凱在萬安縣坐鎮，也有利於激勵士兵的士氣，於是指揮軍隊，布置防線。
三天之後，奉德軍向萬安縣發動進攻，雖然由於時間太短，袁軍並未建立起完善的陣地，但依然憑借強大的火力，死守陣地，因此雙方展開了激烈的攻防戰。
其實袁軍的計劃，奉德軍的日本指揮官也基本判斷了7、8分，不過日本指揮官打算來個將計就計，來個你打你的，我打我的，你在進攻建昌府，我就全力進攻萬安縣，在最短的時間內攻破萬安縣，這樣就能夠擊潰袁世凱的這一路軍隊，那麼即使王士珍攻取了建昌府，也難以挽回敗局。
當然奉德軍的日本指揮官對最短時間攻破萬安縣信心十足，一來是日本人對袁世凱、溥偉這些地方軍隊根本就看不上眼；二來是奉德軍中還有一支日本大隊，雖然人數不多，但戰鬥力極強，可以在進攻戰中作為尖刀使用，在關建的時刻出擊，突破袁軍的防線。
但戰鬥的進展，卻有些出乎奉德軍的日本指揮官意料，袁軍在段祺瑞的指揮下，到是打得有板有眼，而且袁軍的火力相當強大，因此儘管奉德軍在日本軍官的指揮下，奮力進攻，但成效並不大，畢竟奉德軍的士兵基本都是新兵、訓練的時間也不足，又缺少實戰經驗，儘管有日本軍官的指揮，但仗終究是由士兵打。而且奉德軍的武器都是日本供應，日本陸軍原本就注重精神力而輕視火力武器，奉德軍自然不會有太多重火力武器，在攻堅戰中，沒有重火力武器自然是相當吃虧的。
進攻了三天，基本沒有多大的進展，奉德軍的日本指揮官也終於沉不住氣了，將日本大隊也投入戰場。應該說日本大隊的戰鬥力確實不俗，一投入戰場就立刻就取得了效果，連續突破了袁軍兩個陣地，但在進攻袁軍第三個陣地時，卻遭到了袁軍的頑強抵抗，袁世凱、段祺瑞都親臨戰場指揮，袁軍和奉德軍在陣中展開了激烈的肉搏戰，最終奉德軍還是抵擋不住，主要是由於日本大隊在連續突破了袁軍兩個陣地之後，銳氣己儘，也己不複初出戰時之勇了，因此最終還是沒能攻破袁軍的第三個陣地。
就在這時，在另一條戰線上，王士珍擊敗守衛建昌府的奉德軍，其實這一路的進軍十分順利，守衛建昌府的奉德軍隻有一個旅團，而王士珍率領的軍隊是一個鎮、一個協，雖然張勳的第六協被奉德軍擊敗，有些損失，但袁軍的兵力仍是奉德軍的兩倍以上，因此王士珍也十分順利的收複了建昌府。
得知建昌府失守，奉德軍的日本指揮官也知道自己的計劃失敗，不過他的反應也十分迅速，立刻停止進攻萬安縣，在袁軍合圍之前，先撤回贛州府，讓袁世凱的計劃也落了空。因為袁世凱己經下令，命龍泉的袁軍，還有從彬州趕來的那個協合圍奉德軍，隻是晚了一步，讓奉德軍先走了。
而奉德軍撤回贛州府後，日本指揮官立刻調一個師團去守衛寧都州，抵抗王士珍部的進攻，而在贛州府，仍然還有一個師團、一個旅團的兵力，進取雖然不足，但如果全力防守的話，袁軍也很難攻破。而這邊的戰鬥僵持不下，德佑朝廷那邊可以再度出擊，進攻江西，令袁世凱首尾難顧，因此自己的勝算依舊很大。
當然這樣一來，奉德軍就無法獨占江西省了，不過至少能夠得到江西省南部的贛州府、南安府、寧都州、建昌府、吉安府等地，雖然不算大獲，但也有小得。正是因為有這個後手，奉德軍的日本指揮官才敢冒險一搏，強攻萬安縣。
合圍奉德軍的計劃雖然落空了，但袁世凱仍然集中了兩個鎮、一個協的兵力，向贛州府發動進攻，畢竟這原本就是袁世凱的地盤，自然是要收複回來的。而德佑朝廷那邊，袁世凱其實也有所準備的，因為在豐城縣一戰，德佑軍的損失極大，雖然得到了援軍補充，但戰鬥力也要打一個折扣的，而在修水縣那邊，有兩個協駐守，又有完善的防禦工事，足可以抵抗德佑軍的進攻，而在彬州、茶陵州一線，隻有1個協，兵力確實有些單薄了，因此實在迫不得以，勵就放棄彬州、茶陵州，退回到吉安府駐守。現在自己這邊離吉安府近，隨時都可以支援。
就在奉德軍的日本指揮官等著袁軍進攻贛州府時，但一連3天，袁軍卻都按兵不動，奉德軍的日本指揮官也覺得有些奇怪，難到是德佑朝廷那邊己經出兵了，因此這時袁世凱才不敢進攻贛州府，不過德佑朝廷出兵早了一點，要是能等到袁軍開始進攻贛州府之後再出兵，那就更好了。
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