在第二場中忍考試的死亡森林中，氣氛異常緊張。
鳴人、佐助、小櫻和兜組成的小隊小心翼翼地前進著。突然，前方出現了一陣詭異的煙霧，一個身影逐漸顯現——是大蛇丸！
大蛇丸那冷酷的眼神掃過眾人，最後停在了佐助身上，露出了貪婪的笑容“佐助，我可是對你很感興趣呢。”
佐助緊緊握著手中的苦無，眼神中充滿了警惕和敵意“大蛇丸，你想乾什麼！”
大蛇丸嘿嘿一笑“我隻是想看看，你到底成長了多少。”
兜站在一旁，心中暗自驚訝，他重生後第一次見到大蛇丸，沒想到是以這樣的方式。
鳴人則毫不畏懼地喊道“大蛇丸，你可彆想傷害我們！”
大蛇丸輕蔑地看了鳴人一眼“就憑你這個小不點？”
說罷，他突然發動攻擊，衝向佐助。佐助立刻施展寫輪眼，試圖看清大蛇丸的動作。
小櫻見狀，急忙使出自己所學的醫療忍術，製造出一些乾擾煙霧。
“火遁·豪火球之術！”鳴人趁機結印，噴出一個巨大的火球射向大蛇丸。
大蛇丸靈活地躲避開來，他讚歎道“不錯的反應，不過這還遠遠不夠。”
兜在一旁觀察著局勢，心中思考著應對之策。他決定施展自己的忍術——潛影蛇手。
數條蛇從他的袖子中竄出，向大蛇丸攻去。
大蛇丸冷笑一聲“兜，你以為這點小把戲就能對付我？”他輕鬆地避開蛇的攻擊。
佐助看準時機，使用千鳥向大蛇丸衝去。
“佐助，小心！”鳴人大喊。
大蛇丸側身躲過千鳥，反手一揮，一道強大的力量將佐助擊退。
“佐助！”小櫻擔心地喊道。
兜繼續操控著潛影蛇手，試圖給大蛇丸製造更多的麻煩。
“土遁·土流壁！”兜召喚出一麵土牆，阻擋大蛇丸的攻擊。
大蛇丸見狀，雙手快速結印“風遁·大突破！”強大的風力瞬間將土牆吹散。
鳴人再次衝上前，與大蛇丸展開近身搏鬥。
“鳴人，彆衝動！”佐助喊道。
“影分身之術！”鳴人分出多個分身，一同攻擊大蛇丸。
大蛇丸應對自如，輕鬆地打倒了一些分身。
“可惡！”鳴人喘著粗氣。
佐助重新站起身，眼神更加堅定“鳴人，小櫻，我們一起上！”
三人相互配合，佐助用寫輪眼尋找大蛇丸的破綻，鳴人用各種忍術進行攻擊，小櫻則在一旁輔助，醫療支持和乾擾。
“你們這些小鬼，還挺有默契的嘛。”大蛇丸說道。
兜也不斷地使用忍術協助他們。
“水遁·水龍彈之術！”兜施展出這個忍術，一條水龍衝向大蛇丸。
大蛇丸微微皺眉，他感受到了一些壓力。
就在這時，兜瞬間結印，使用了飛雷神之術，身形一閃，出現在大蛇丸身後，手中的苦無刺向他。
大蛇丸反應極快，一個側身躲開了兜的攻擊。
“沒想到你還會這招，兜。”大蛇丸說道。
兜沒有回應，再次結印，使出了大火球之術，朝著大蛇丸打去。
大蛇丸雙手結印“三重羅生門！”
三道巨大的門出現在大蛇丸麵前，擋住了兜的大火球。火光瞬間被阻擋，消散在空中。
大蛇丸眼神中透露出一絲不耐煩“真是一群不知死活的小鬼。”說著，他的身體周圍突然冒出無數條毒蛇，向眾人撲去。
佐助連忙喊道“大家小心！”
兜迅速施展醫療忍術·掌仙術，在眾人周圍形成一層綠色的防護膜，暫時抵擋了毒蛇的攻擊。
鳴人見狀，大喝一聲“風遁·螺旋手裡劍！”他手中凝聚出一個高速旋轉的風刃，朝著大蛇丸扔去。
大蛇丸微微側身，輕鬆躲過了這一擊。但螺旋手裡劍的威力還是在地麵上留下了一道深深的痕跡。
小櫻在一旁緊張地觀察著局勢，時刻準備為隊友治療。
兜再次結印，口中念念有詞“豪火球之術”
大蛇丸冷哼一聲“兜，你以為這樣就能與我抗衡？”
佐助趁此機會，施展出雷遁·麒麟，天空中瞬間烏雲密布，一道雷電直直地朝著大蛇丸劈下。
大蛇丸臉色微微一變，不得不集中精力應對這強大的攻擊。
就在這時，兜突然衝上前，手中出現一把查克拉手術刀，刺向大蛇丸。
大蛇丸怒吼一聲“滾開！”他身上的氣息瞬間爆發，將兜震飛出去。