中島指揮第五師團和**混成第六旅團加上配屬給他的坦克第七聯隊的七十輛坦克為全軍前鋒。中島巧妙的使用了配屬給他的幾十輛坦克，不斷機動的從側翼出擊。僅僅用了一天時間即擊潰了蒙軍第三師。隨後連續攻擊，沿途擊潰蒙軍第四騎兵師和蘇軍第三混成旅，向蒙古縱深挺進一百多裡，：天時間即打到東戈壁省首府賽音達山於行進中攻克賽音達山。
中幕的行動甩和訪線上撕開道八十多公甲的巨大空檔。日軍充分祝肥“淡道縫隙。蒙軍則陷入巨大混亂中，網部直三郎指揮部隊將蒙軍東部防線主力八萬人包圍在賽達青山東北，獲得一場巨大的勝利。
蘇軍在苦戰，西線，德軍攻勢淩厲。蘇軍節節後退；東線，日軍攻勢凶猛，隨著西伯利亞鐵路被截斷。整個東部戰線被割裂，到九月下旬。符拉迫沃斯托克陷落，邊境線上的蘇軍在向北撤退中被圍殲在興慨湖東南地區，斯役蘇軍被殲滅皿萬。僅少部分部隊突出包圍圈，衝進森林，兩萬餘人被俘。
“崔可夫將軍，貴國的主戰場在西線，東部戰場最好放棄遠東地區。采取誘敵深入之策，將日軍引誘到貴國內陸，消耗日軍實力，首先擊敗德軍。”莊繼華對崔可夫說。
此刻倆人之間再沒有溫泉賓館那種勾心鬥角，相反卻有一種坦承的信任在倆人之間，崔可夫這段時間崔可夫心情非常糟糕，延安對莫斯科的要求遲遲不作出正麵回應。莫斯科的來電語氣越來越焦急崔可夫仿佛看到克裡姆林宮主人那張陰沉的臉。
莫斯科希望延安能抽調三四個師前出到長城以北，在日軍後方進行側擊，但延安方麵卻始終以軍餉彈藥缺乏為由，予以搪塞，斯大林最後下狠心，希望延安方麵派出部隊到中蒙邊境處接受武器彈藥，蘇俄方麵願意為八路軍提供三個軍的裝備，但延安方麵還是各種理由予以拒絕，最後，延安方麵總算同意派出兩個團在綏遠的大青山和察哈爾的長城以北地區活動，這點兵力是無法讓莫斯科滿意的。
對延安的失望，讓莫斯科決定試探下國民政府的態度，雖然國民政府發表的聲明很鼓舞莫斯科，但斯大林卻不會輕易相信的。
同樣，蔣介石也希望在目前狀況下能與蘇俄結成更緊密的合作同盟。以對付共同的敵人，鑒於莊繼華在上次談判中的表現，他又把莊繼華從貴陽調回來，與崔可夫談判。
緊張的局勢讓倆人都拋棄了關於天氣之類的廢話，直接奔主題去了。
聽到莊繼華的建議，崔可夫沉默下，他承認這是個不錯的建議，隻是莫斯科的要求卻不一樣，他抬頭看著莊繼華：“莊將軍，貴國在最困難的時候是我國在無私的支援妾國。所以我希望能在我國困難的時候。提供最直接的幫助
“最直接的幫助”。莊繼華沉凝片刻，略微皺眉：“您知道我們國民黨軍犬都在黃河以南，我們已經采取行動反攻日軍，奪回了廣州，要再直接的支持，那就是翼察戰區了，這個戰區直接位於中蒙邊境的側後。八路軍與貴國淵源甚深，應該不會拒絕，我們可以向朱德將軍下令。讓他們加強攻勢，爭取能吸引兩三個師團的日軍
這種慷他人之慨的舉動，莊繼華是非常樂意作的，可崔可夫卻搖搖頭：“莊將軍，老實說，延安方麵已經拒絕了我們的請求，我們隻有請您們幫助了
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莊繼華顯然一愣，這個情況他沒有釋到，延安方麵居然就這樣直接的拒絕了蘇俄的請求，連蘇俄的都無法指揮他們。那國民政府不就更難了。
“如果是這樣”莊繼華苦笑下：“崔將軍，我想您應該很清楚我們與延安的關係，如果貴國的要求都”，那我們的命令恐怕很難奏效。”
“貴國可以在五戰區和九戰區發動進攻。逼日軍從遠東戰場抽兵。”崔可夫明白莊繼華所言不假，因此提出了個折中辦法。
“這個要求我可以向委員長報告，不過效果我不敢保證，崔將軍。我希望您能把我的建議轉告斯大林元帥，德國才是最重要的，必須先擊敗德國。”
“貴國的好意我們一定不會忘。崔可夫十分真誠，他心裡卻無可奈何，五戰區和九戰區反攻，日軍完全可以從江南調兵增援，除非中國展開全麵反攻，日本才會從蘇俄戰場抽兵。
“不過，我們也又一個要求。”莊繼華正色說，崔可夫心中苦笑，國與國之間果然沒有免費的午餐，他作了個手勢，請莊繼華說下去。
“新疆，貴國和新疆政府簽署了一個蘇新條約，我國政府要求廢除這個條約，貴國駐紮在新疆的部隊必須撤出去。這個條約是非法的和無效的，在世界各國中，沒有任何一個國家的地方政權可以與外國政府簽訂條約，在中國也同樣不行
第一更，不要走開，還有一更，可能有點晚。
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