諾多精靈王有個天賦異稟但性格十分執拗的大兒子叫費諾，憑借著高超的能力鍛造出了可以儲存雙聖樹光輝力量的精靈寶鑽。
精靈寶鑽的美麗和力量讓眾神都為之驚歎，也讓費諾變的狂妄自大。
後來在米爾寇的挑唆下，帶著一批精靈開始和眾神叫囂，最後被放逐到了遠離主城外的城堡，內心更加的怨恨眾神。
米爾寇計謀達成，害怕被眾神清算，摧毀了雙聖樹，殺死了費諾的父親，搶走了三顆精靈寶鑽，再次回到中土大陸的鐵山安格班藏匿了起來。
費諾知道後大怒，將米爾寇命名為魔苟斯，帶著七個兒子發下誓言，就算追到天涯海角，誓死要找魔苟斯報仇，奪回精靈寶鑽。
並且動員所有諾多精靈，包括同父異母的兩個弟弟，離開維林諾前往中土大陸，找魔苟斯報殺父之仇，脫離眾神的掌控，自己當家做主。
諾多精靈頭腦一熱，就在費諾的帶領下來到了海邊，因為海邊負責造船的海洋精靈不願意違抗眾神的命令，還下令屠殺了海洋精靈，搶船離開了維林諾。
眾神知曉後非常痛心，死神曼督斯更是親自追上去做了警告。
其中諾多族的大太子一家和二太子一家無視了警告，三太子本人幡然醒悟，帶著部分族人跟著曼督斯重回了維林諾，三太子一家沒有參與屠殺海洋精靈，所以得到了眾神的原諒。
其中三太子的三個兒子和小女兒凱蘭崔爾，還是想要去中土大陸闖蕩一番，所以並沒有跟著返回維林諾。
這也是電影裡凱蘭崔爾為什麼一直在請求眾神的原諒，希望可以返回維林諾。
眾神對離開的諾多精靈族失望透頂，在維林諾外升起高山和結界，不再歡迎任何精靈回到維林諾，也不再管中土大陸發生的一切。
不過因為這時候伊露維塔的第二個孩子人類在中土大陸誕生了，他們還是運用神力將枯萎的雙聖樹催出了一花一果。
一花一果分彆化作太陽和月亮，為中土大陸帶去了光明，還造出了很多的星星，讓魔苟斯的黑暗大軍實力大幅度削弱。
從此開啟了太陽時代，也就是第一紀元開始了。
離開維林諾的諾多精靈也發生了一次內訌，先登陸中土大陸的費諾一家燒毀了船隻，害的剩餘兩隊被迫繞行。
先登陸的費諾這批光明精靈和魔苟斯狠狠地打了一場戰爭。
也就是著名的星下之戰。
結果是費諾單挑魔苟斯戰死，魔苟斯也被遠比灰精靈和木精靈強大的光明精靈的力量所震撼。
後來二太子一家和三太子的四個孩子帶著各自的族人，穿過冰山終於也來到了中土大陸。
儘管對於大太子一家燒船的事耿耿於懷，但還是聯合在一起將魔苟斯的大軍打的隻能蜷縮在鐵山內，不敢再出來作亂。
但很久之後，魔苟斯培育出了巨龍和大量的半獸人，以及招攬了很多信仰自己的人類，向長時間處於和平生活的諾多精靈，後來出現的人類、矮人發起了進攻。
幾百年的戰亂，最後諾多精靈近乎全滅，魔苟斯的勢力遍布中土大陸。
後來人類中的航海家和他的精靈妻子帶著一顆精靈寶鑽，在海神的引導下來到了維林諾，告訴了眾神中土大陸的一切。
眾神原諒諾多精靈犯下的罪過，再一次降臨中土大陸，徹底解決了魔苟斯，將其關押在了永恒虛空之中。
僥幸活下來的索倫和幾個炎魔、巨龍，倉皇的逃到世界各個隱秘的角落躲藏了起來。