魔法陣和水晶球瞬間破碎。仆人和小泉紅子終於回過神，顫抖著上前時，房間裡隻剩下倒地的源紅奈，以及她麵前一片空白的地板——魔法陣不見了，水晶球同樣磨滅，崩塌成了一地比砂還細的碎粉。
仆人扶住源紅奈，想起剛才的景象，一邊打急救電話，一邊小心拉開她的兜帽。
他以為自己會看到一片模糊的血肉。
但並沒有。
——源紅奈看上去竟然完好無損，臉和眼睛除了因痛苦而顯得扭曲，其他都是原來的樣子。
他疑惑地看著這一幕，懷疑自己剛才看到的那幾根觸手，隻是某種巫師造成的幻覺。
他忍不住又一次轉頭看向魔法陣所在的地方，然而隻看到了小泉紅子異常錯愕的臉。
“……她的魔力源不見了。”小泉紅子伸出一隻手，茫然地蓋在源紅奈眼上。
魔力源是每個魔法師出生就有的東西，代代傳承。當上一代死亡、或者失去擁有魔力的資格，就會自動傳給下一代。
源紅奈的魔力源，原本就正在以極慢的速度向小泉紅子轉移。那是一個魔法師立足的根本。
但現在，小泉紅子感覺不到那一絲屬於她們家族的魔力源了。
她想起剛才那一條狠狠紮進姑姑眼裡的觸手，以及它卷著什麼東西回縮的樣子，狠狠打了一個寒顫：“……那到底是什麼東西？！”
……
數十千米外。杯戶町六丁目的廢舊倉庫裡。
一分鐘前。
江夏正躲在倉庫中，勻稱敲打鹿野修二，讓倔強的殺氣變得蓬鬆。
但這時，鬼們忽然有所躁動，茫然地看著旁邊，隱約覺得有看不見的東西在靠近。
江夏一怔之後，立刻一個手刀敲在鹿野修二頸後，把可能的目擊者敲暈。
然後他仔細感受著周圍的變化，品了一會兒，總覺得隱約有一絲魔力的氣息。
想起之前串門時，從寺井黃之助那蹭到的魔法知識，以及老爺爺“小心她們用占卜找到你的老巢，然後在那重火力埋伏”的勸告。保險起見，江夏立刻戴上兜帽，並抓緊時間在臉上身上糊了一層黏土。
——雖說一具身體對靈媒師來說，不算是永久必需品。但江夏對這具和自己重名的本體非常滿意，目前還不想被魔女們打擾到平靜的生活。
剛在周身裹好黏土，他忽然察覺到了一股比剛才強橫很多的魔力，來源似乎是在身前的空氣裡。
……雖然不太清楚發生了什麼，但“麵前有一團突然爆發的魔力”，這個事實毋庸置疑。
江夏正想禮貌性地薅一點。
但還沒等散出式神，他神情忽然恍惚了一下。腦中耳鳴似的“嗡——”了一聲，瞳孔深處一瞬間變得赤紅。
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