話說那劉備，本是中山靖王之後，可到他這一代，家境已然沒落。不過這劉備從小就有大誌，常與小夥伴們在村頭玩耍時，自稱將來要乾一番大事業。
劉備生得耳朵特彆大，胳膊也長，小夥伴們都笑他長得怪。可他卻不在意，還說：“這是福相，你們懂啥！”
長大後的劉備，以賣草鞋為生。但他不甘心一輩子就這麼過，天天盼著能有個機會出人頭地。
有一天，劉備在街上碰到了關羽和張飛。這關羽麵如重棗，一把長胡子威風凜凜；張飛則是豹頭環眼，聲如洪鐘。三人一聊，那是相見恨晚，一拍即合，決定在桃園結拜為兄弟。
結拜那天，劉備興奮地說：“俺劉備今日與二位兄弟結拜，從今往後，有福同享，有難同當！”張飛大聲道：“好！俺老張以後就跟著哥哥們闖蕩天下！”關羽也微微點頭，一臉嚴肅。
三人拉了一小隊人馬，開始闖蕩江湖。可一開始，那是處處碰壁，吃了不少敗仗。
有一回，他們遇到一夥山賊。劉備本想憑著兄弟三人的勇猛把山賊趕走，結果沒想到這山賊人多勢眾，把他們打得落花流水。劉備一邊跑一邊喊：“哎呀媽呀，這山賊也太厲害了！”張飛在後麵氣喘籲籲地說：“哥哥，彆跑了，俺老張跑不動啦！”關羽倒是冷靜，說：“先保住性命，日後再報仇！”
後來，劉備聽說曹操勢力大，就想去投靠曹操。曹操見劉備來了，表麵上熱情款待，心裡卻在琢磨：“這劉備，看著不簡單，得防著點。”
劉備在曹操那待著，心裡也不踏實。有一天，曹操和劉備一起喝酒，曹操突然說：“天下英雄，唯使君與操耳！”劉備嚇得筷子都掉地上了，正好這時天上打了個雷，劉備趕緊說：“這雷太嚇人啦！”心裡卻想：“曹操這是要對我下手啊，得趕緊跑！”
於是，劉備找了個機會，帶著關羽張飛跑了。
他們一路奔波，又投靠了不少人。可劉備總是覺得不得誌，心裡那個鬱悶啊。
終於，劉備三顧茅廬，請出了諸葛亮。諸葛亮那可是個大能人，一肚子的計謀。
第一次去請諸葛亮，劉備吃了個閉門羹。張飛氣得直跺腳：“這諸葛亮擺什麼架子，俺老張去把他綁來！”劉備趕忙攔住：“不可魯莽！”
第二次去，還是沒見到。劉備依然不放棄。
第三次，諸葛亮終於被劉備的誠意打動，出山相助。
有了諸葛亮，劉備的日子可算是好過了些。他們占了荊州，又拿下益州，勢力逐漸壯大。
可這時候，關羽卻出了事。關羽大意失荊州，還被東吳殺了。劉備那個氣啊，非要出兵攻打東吳，為關羽報仇。
諸葛亮勸他：“主公，此時不宜出兵，當以大局為重。”可劉備哪聽得進去，帶著大軍就去了。
結果在夷陵，被東吳打得大敗。劉備逃到白帝城，一病不起。
躺在病床上，劉備拉著諸葛亮的手說：“孔明啊，吾悔不聽你的話，如今這蜀漢就交給你了。”說完就咽了氣。
劉備這一生，起起落落，充滿了坎坷。但他始終懷揣著興複漢室的夢想，從未放棄。
劉備去世後，蜀漢的擔子就落在了諸葛亮的身上。諸葛亮那可是儘心儘力，一邊要操心內政，一邊還要想著北伐中原，完成劉備的遺願。
再說那劉禪，也就是劉備的兒子，雖說繼承了皇位，可這小子沒他爹那股子雄心壯誌，整天就知道吃喝玩樂。
有一次，諸葛亮正為北伐的事兒忙得焦頭爛額，劉禪卻在宮裡舉辦起了宴會，絲竹之聲不絕於耳。大臣們都看不下去了，紛紛進諫，可劉禪根本不當回事，還說：“朕就這麼點愛好，你們彆囉嗦。”
諸葛亮北伐的道路那是充滿了艱辛。曹魏那邊也不是吃素的，派了司馬懿等大將抵擋。
戰場上，雙方是你來我往，互有勝負。