外交部一些人的意思很明確，如果局勢成熟的話，中國可以趁著意大利吸引全球目光的時候拿下菲律賓，而且日本和朝鮮也支持這一點，他們希望中國能夠馬上對菲律賓行動。
但是中國中樞的工作重點依然是在蘇俄身上，針對菲律賓中國中樞政府隻是趁著這個機會與西班牙政府取得聯係繼續就出售菲律賓的相關問題進行談判。
現在中蘇互不侵犯條約已經進入到了最後一步，年初的邊界對峙事件之後，蘇俄實際上也對東部安全感到擔憂。
他們現在顧不上外部的麻煩，所以在中國遞出橄欖枝試探性的表示雙方應該保證邊界安全後，他們馬上就做出了積極回應。
現在中國駐蘇俄大使已經和蘇俄展開了3輪磋商，在最後一輪磋商時甚至見到了那位鋼鐵慈父，他表示希望中蘇兩國能夠通過“卓有成效的對話解決兩國之前的分歧與矛盾”
接下來隻要蘇聯外長李維諾夫來華與顧維鈞進行最後的談判並簽訂條約就行，在這種時候中國政府暫時不能分心。
同時中國也在和美國進行接觸，作為一個世界級的強國，中國在南洋的行動無論如何都繞不過美國。
而美國其實也關注著中國的動向，在羅斯福上台後的第二年，他就派出國務卿赫爾出訪中國，並提出進一步提高北太平洋安全委員會的重要性，堅持兩軍每年進行一次艦隊司令級彆的談話，
他甚至堅持雙方應當將太平洋海軍合作演習常態化，而這種合作演習在華盛頓合約簽訂後就完全中斷了。
這樣的主動姿態除了向中國表明誠意外更重要的是羅斯福急切的想要了解亞約尤其是中國軍隊的戰鬥力。
華盛頓條約之後，中英關係很長一段時間內都處於破裂的邊緣，而美國與中國的關係也快速降溫，除了必要的海軍互信通報外，中國將一切都隱藏起了起來。
中美兩國海軍的定期互訪也被取消，隱藏在迷霧中的中國軍力讓美國政府很頭痛，在製定相關的政策以及對中國對外行動進行判斷時，他們不得不更多地使用不確定的詞彙加以表述。
對於美國的主動姿態，中國政府也做出了部分的回應，雙方在9月時在中途島附近海域展開了一次聯合演習，主要演練聯合搜救以及保護航道。
這場演習之後，羅斯福下令立即整理出一份中國海軍的戰力報告，而當意大利開始行動後，羅斯福甚至要求西姆斯海軍上將來到白宮，他想知道中國海軍在這位老將眼中究竟如何。
而最終的報告讓羅斯福感到不安，西姆斯直接告訴羅斯福，中國海軍依舊強悍，在演習中中國海軍表現出的專業性已經超過了美國海軍。
中國海軍雖然在1905年後沒有進行過任何大規模的戰爭洗禮，但是他們卻能夠通過其他方式吸收經驗。
戰後那些前往中國的德國海軍軍官為中國海軍帶去了至關重要的戰爭經驗，同時中國海軍在吸收同行的豐富經驗時，也注重對新戰術的探索。
西姆斯在對中國海軍進行分析時同時也對美國海軍現在的訓練情況感到不滿，特彆是實彈射擊方麵。
打擊海上目標在曆次中美海軍聯合演習中算是固定科目，而這個科目美國人從沒有占據上風，他們的炮術能力遠遠落後於中國海軍。
而這種落後並不是技術上的落後，之前馬吉芬負責太平洋防衛任務時曾經在訓練方麵下過很大力氣，
那個時候美國太平洋方向的艦隊經常性的沒有假期，他們執行著的訓練時刻表就是馬吉芬從中國海軍帶來的。
經過馬吉芬的嚴格訓練後，美國海軍的炮術才趕上，但是與世界一流水平還有差距，根據英國海軍戰時對交戰方的統計，僅從主炮命中率上來看，皇家海軍和德國公海艦隊的命中率是最高的。
其次是法國艦隊和意大利艦隊，而美國海軍水平介於意大利和奧匈海軍之間。
但是在馬吉芬離開後由於經濟危機以及其他一係列原因，美國海軍的炮術還在原地踏步甚至有些退步。
此次演習中，美國海軍巡洋艦的命中率隻有中國海軍的六成，這是一個讓美國海軍顏麵無存的數字。
西姆斯將這一切歸咎於美國海軍訓練方麵的不足，他認為從火炮壽命，精度，火控等技術原因以及演習經費等方麵來看，美國和中國的差距很小，差距主要集中在訓練方麵，換句話說美國海軍大部分人對戰爭根本沒有準備。
“中國海軍從北洋時期開始就沒用放鬆過，他們時刻在準備戰爭，中國海軍高層一直沒有放棄高強度訓練方式，將官兵假期壓縮到極致甚至乾脆取消是常有的事，充足的軍費也能讓他們經常進行海上實彈射擊，和艦隊演習。
雖然從人權等方麵來說這不是一件值得鼓勵的事情，但是戰時沒有任何將軍會排斥這種經過高強度訓練的士兵，這樣的士兵搭配上先進的裝備，將在戰爭中爆發出驚人的戰鬥力。”
西姆斯雖然沒有對美國海軍進行任何的批評，但是話語中對美國海軍訓練的不滿很是明顯，而海軍航空兵方麵的問題西姆斯並沒有強調，
因為西姆斯並不清楚中國海軍航空兵的戰鬥力究竟如何，但是通過對中國海軍一些傳統的了解以及他們展現出來的專業性可以判斷出，中國海軍航空兵的訓練量並不會比水麵艦隊差到哪裡去，
在加上各種航校，空中俱樂部以及完整的航空工業體係更是讓中國航空兵的後備力量保持著充盈，此外還要考慮那幾個接受中國訓練的亞約國家的戰力。
很顯然，美國軍隊並沒有準備好迎接即將到來的世界變局，但羅斯福已經下決心要改變這一切。.
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