在前往蘇俄外交部的路上張履鼇思索著如何與李維諾夫商談德國問題，根據國內的命令，他要與蘇俄高層交涉，試探他們對於中蘇互不侵犯條約的態度，並且要保證雙方關係維持現狀，但是國內同意付出的代價實在是太少了，特彆是國內不願意改變和德國的關係。
這就讓張履鼇犯了難，作為中國駐蘇俄大使他很清楚現在保持與蘇俄的關係隻需要做一件事，那就是與德國保持一定的距離，不與德國有秘密交易。
對蘇俄來說現在的德國已經不是二十年代的德國了，當年《拉巴洛條約》的簽訂使蘇德兩國擺脫了孤立的地位，開始了甜蜜的蘇德“蜜月期”。
經濟上，兩國簽訂了《臨時貿易協定》兩者貿易規模迅速擴大，大量德國商品進入蘇俄，德國貨物一度占到蘇俄進口份額的30以上。
鑒於當時蘇俄經濟還比較困難，德國采用各種方式幫助蘇俄，比如提前預付一半款項從蘇俄購入30多萬噸穀物，使蘇俄可以用此筆款項購買德國工業品。另一方麵，德國企業借助蘇俄租讓製在蘇聯建立大量工礦企業，蘇俄則趁機學習了不少先進技。
經濟大蕭條就爆發後，德國經濟受到重創，正在大搞工業計劃，急需各種機械設備的蘇俄則成了德國企業的救命稻草。
1932年，德國對蘇俄出口占其總出口額的比重上升到了47，德國出口的機器設備中將近一半出口到蘇聯，從1927年1933年，德國一直是蘇聯最大的貿易夥伴，
但隨著經濟危機的加深，在德國混亂的經濟形勢和極端民族情緒的不斷醞釀下，希特勒奪取政權後，在德國國內掀起了反蘇熱潮，並且直接停止了大部分與蘇俄的合作項目，
蘇德雙方的“蜜月”結束了，在希特勒手中德國和蘇聯的對立已經是不可避免的了，希特勒和他的黨對於蘇俄有一種難以名狀的仇恨，並將他自己描繪成歐洲抵抗蘇俄的最後屏障，而對於蘇聯的各種抹黑和詆毀也是層出不窮，蘇德關係迅速惡化了起來。
西班牙內戰雙方更是直接在戰場上爆發了衝突，雖然蘇俄用了誌願人員這層偽裝，但這改變不了甚至減輕不了兩國在意識形態上的對抗。
之後俄國和德國之間衝突的領土訴求也因為雙方關係的惡化浮出水麵，俄國希望在中歐和東歐存在有緩衝區，以防止自己遭到來自西方的攻擊。
而德國則希望能夠擴張領土，完成所謂“德意誌的複興”，因此雙方的矛盾和裂痕也就不斷加大，現在德國又拉攏中國人，各種吹噓德國和中國是地球上東西方文明的代表，又經常說中國人是“名譽雅利安人”之類的屁話，企圖聯合中國從背後捅蘇俄的刀子。
這被蘇俄認為是他們的存亡危機，在這種情況下中國不能滿足蘇俄對國家安全的底線，那麼雙方的關係很難維持住。
張履鼇在思索怎麼和蘇俄接觸，讓蘇俄相信中國那些現在看起來輕飄飄的許諾，王啟文也召集了智囊團來分析蘇俄目前的情況，讓中國的承諾中顯得稍稍實在一些。
現在的蘇俄比起曆史上要虛弱不少，除了被中國將國土一分為二讓他們的國力出現了明顯的下降以外，中國在歐戰後也吞掉了德國太多的軍事項目也讓蘇俄很難受，德國戰敗後中國憑借與德國的良好關係與其簽署的一係列協議讓德國加強了和中國的合作。
大量的軍事項目轉移到了中國，德國人在中國建立航空學院，坦克學院，中國軍工體係的外籍專家中德國籍的占了80以上，
德國再是一個強國他的家底也是有限的，再加上中國在歐戰後工業化已經取得了很大的成果，規模很大，這就導致中國幾乎將德國隱藏的項目和人才全部吸收了過去，
而中國要是多吃一口蘇俄就要少吃一口，最終的結果是蘇俄沒有從德國拿到多少有價值的項目，軍隊質量要比曆史上低不少，再加上大清洗讓蘇俄的軍隊更加雪上加霜，
這樣一個蘇俄要對付德國都會很吃力，就更不要說在加上中國了，王啟文想要在背後將蘇俄推一把，同時打消他們對中德聯手的擔憂。
但是蔣方震，楊傑等人都表示這很困難，楊傑直接表示現在的蘇俄就是一隻已經炸了毛的老虎，任何輕微的敵意都會讓他馬上發動攻擊，
如果要讓蘇俄相信中國沒有與德國聯手的意思隻有兩個辦法，要麼是立刻與蘇俄簽訂一份軍事同盟協議，將德國拋棄，要麼是中國立刻與一個強國爆發戰爭，讓蘇俄看到中國在解決完那個麻煩前顧不上他們，除了用這兩種辦法，否則蘇俄是不可能對中國放心的。
蔣方震對此表示讚同，但是他同時說道這樣與中國的利益不符，蘇俄對中國很重要但是眼下德國更重要，保持與德國的關係，那麼德國接下來在歐洲的每一步都將是對中國的全球戰略帶來好處。
如果拋棄德國那麼中國已經準備到最後關頭的南洋計劃很可能會遭到很大的乾擾，希特勒這個人物眼中隻有利益沒有承諾，
當他發現中國不僅不會成為他“奪取日耳曼人生存空間”的助力反而會成為他的障礙後，他肯定會立刻變化外交政策，以歐洲國家的身份拉進與英國的關係，
那樣中國將會麵臨一個可怕的局麵，那就是德國不會在中英戰爭中搞小動作往英國背後捅一刀，說不定他們還會和美國一樣背後支持英國，
讓英國和中國在亞洲陷入漫長的拉鋸戰和消耗戰，然後趁著這個有利機會先處理了蘇俄，而那個時候英國恐怕會因為戰爭對德國的行動弄采取更多的忍讓態度也說不定。
對中國來說與英國陷入長期戰爭或者付出太大的代價，都將會讓中國在與美國的競爭中大大落後。.
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