一個月後，那個獲救男孩的爺爺從國外大兒子家回來了。
他原是個某藝術團的著名魔術師，退休在家，閒不住，一直不停地研究新魔術。他先研究出一種易容麵膜，套上麵具，就是另一個人的臉型了，近距離觀察，基本上看不出破綻。接著又研究出一種變音哨，塞到嘴裡就能改變自己的聲音，可以變成女音或童音，比高明的口技師還好。
老爺爺請賀馮唐來家做客。
賀馮唐來到曾經驚心動魄的那棟樓房前，發現那個防盜窗換成了新的，條柵加密了。男孩爺爺正在門洞口迎接賀馮唐。
老人迎接的方法特彆……
他雙手伸出是空手，拍拍巴掌，瞬間變出一束花出來，花中飄出一條紅布，上書“感謝救命之恩”六個字。讓賀馮唐驚喜不已……
進屋後，男孩的媽媽也在。賀馮唐認識她，救她孩子的第二天，不知她通過什麼辦法得知賀馮唐的情況，來到學校，給賀馮唐送來了可觀的禮品，感謝救命之恩。
茶幾上擺滿了水果糕點，男孩媽媽為客人削蘋果，爺爺開冰箱裡拿飲料……
不見男孩身影，賀馮唐問：“你們那寶貝呢？”
爺爺說：“今天禮拜六，上興趣班去了。”
男孩媽媽說：“他太調皮了，好在星期六有興趣班，星期一到星期五有幼兒園管住他，那天出事，就是星期天。”
兩個大人又再三感謝賀馮唐的義舉，說沒有你，也許孩子就沒了……
賀馮唐說：“本來是小事一樁，你們再說感謝反讓我不好意思了。”
“好，不說這些了。”爺爺說著，又空手變出一杯冒著熱氣的茶水來。
爺爺見賀馮唐好奇，便帶他進內屋，見識見識其它魔術道具的神奇，尤其是變音哨和頭套式易容麵膜。賀馮唐看後讚歎不已……
爺爺當場送了個變音哨給救命恩人。
賀馮唐覺得做偵查這一行，如果能把頭套式易容麵膜技術學到手，以後多了一個偵案手段。正要說出來，但一想，魔術吃的是秘密飯，千莫可為難人家。
爺爺看出了賀馮唐的心思，正好表示自己誠心感謝他舍命救孫子之恩，決定再送他一個易容麵膜。至於製作技術，因為涉及到材料和製作的不容易，不是一時半會可以學會，他沒教。
易容麵膜必須根據具體對象的頭臉形狀，當測試到賀馮唐的頭臉時，發現他戴的是假發，老人家除下假發，看見賀馮唐頭腦上大半是恐怖的疤痕，吃驚不小。問清楚不是與人鬥毆而是為了救彆人導致的，又無經濟能力整容時，很受感動……
為了讓易容麵膜緊貼頭顱，便把賀馮唐的頭套重新修改，嚴嚴實實罩在頭上，就像腦袋上原生物，然後再精心製作讓人無法看出破綻的麵膜。
做易容麵膜難在材料，爺爺有現成材料，做起來就快。不過，老人做得很精心，其中幾次修改，兩小時後，才做成。
易容麵膜很與賀馮唐相貌完全不同，膚色白多了，根本就是另外一個人。麵膜一直到脖子下麵，戴上它，扣上衣服領扣，即使近距離看，不是內行，很難看出戴的是假麵膜。
老人叮囑賀馮唐此事要保密，不得外傳，賀馮唐滿口答應。
得到這變音哨和易容麵膜後，賀馮唐高興得難以表達，可惜不能與彆人分享。這時，他的腦子不知為什麼閃出了蓮茜月……
他一時興起，約蓮茜月吃飯。
起初還擔心蓮茜月不會來，蓮茜月卻答應了。
賀馮唐見到蓮茜月，心情格外舒暢，總想多說說話，說著說著就讓蓮茜月看出他內心有事瞞著她……
蓮茜月豈能罷休，三言兩語就讓賀馮唐招架不住……最後，他不得不把變音哨拿出來。
蓮茜月看了變音哨，讓賀馮唐示範聽聽。賀馮唐口含變音哨，表演了幾種聲音……蓮茜月一臉的驚奇。
賀馮唐一高興又把易容麵膜展示出來，蓮茜月再一次驚歎……
蓮茜月激動之餘，非要賀馮唐帶她去老人家裡，說也想求這個爺爺贈送這兩件東西。
賀馮唐為難了，老人家叫他保密，自己卻不履行諾言，講出來了，這還不算，被自己告訴的人還想老人家贈送東西。
他真想甩自己兩個耳光……
蓮茜月纏著賀馮唐……
賀馮唐頂不住了，厚著臉皮心懷忐忑地帶蓮茜用去男孩爺爺家……
老人家看到救命恩人帶著一個漂亮的女孩來做客，以為是賀馮唐的女朋友，很熱情地接待了他們。
當蓮茜月參觀了老爺爺的魔術道具後，笑嘻嘻地提出也要一個變音哨和一套易容麵膜。老爺子經不住蓮茜月的軟磨硬纏，但擔心女孩子玩過後就膩了，最後落入壞人之手。蓮茜月說我不是一般女孩子，而是個電視台記者，很需要這兩件東西進行暗訪。
老爺子認真地看了蓮茜月的證件，確定無誤後答應了她的要求。變音哨是現成的，送她一個就是，頭套式易容麵膜得按照她的頭型現場做……
老爺爺進入內間，不大會，端出一小盆稠稠的溶液，把溶液慢慢敷在蓮茜月的頭頂的黑發上，再順著後腦敷到脖子，然後在臉上做出不同於原臉型的新臉型。兩個小時後，頭套式易容麵膜就做好了。
老人對蓮茜月說，姑娘，你運氣好，一個星期後我們一家要出國定居了。
（果果在多樂公司耍起了雜技。）
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