1658年，永曆十二年，昆明。
永曆小朝廷，爆發的內戰，曲靖之戰中，秦王孫可望的心腹部下，白文選、馬寶、馬惟興，臨陣反水，晉王李定國和蜀王劉文秀，大勝秦王。
戰後，蜀王劉文秀，收編3萬精銳，孫可望的舊部，駕前軍（夷漢選鋒軍），實力大漲，北上四川，準備經營川蜀。
論功行賞時，居功自傲的晉王李定國，向朱由榔提提議，白文選進封鞏昌王，馬寶進封淮國公，馬惟興進封敘國公，同時召回蜀王劉文秀，收繳駕前軍，解除其兵權。
晉王此舉，打壓功臣，賞罰不公，直接激發了，大西軍的內部矛盾，導致晉王和秦王、蜀王的部下，相互對立，軍中分晉兵、秦兵和蜀兵。
其實，大西軍中，孫李的矛盾，由來已久。
八大王張獻忠，建大西國，封賞四將軍，孫可望年紀最大，四將軍以孫可望為首。
張獻忠死後，孫李爭奪大西軍首領，劉文秀和艾能奇，支持孫可望，孤立無援的李定國，隻能退讓。
孫可望在貴州，權傾朝野，皇帝朱由榔，形同軟禁，李定國私自帶兵，從雲南入貴州，接走朱由榔，導致永曆朝內戰爆發。
擊敗孫可望後，獨攬大權的晉王李定國，高傲自負，打壓蜀王，排擠孫可望舊部。
蜀王劉文秀，回到昆明後，被解除兵權，鬱鬱不歡，幾個月後，病重離世。
從此，晉王李定國，獨攬軍政大權，同時也失去了，蜀王係和秦王係舊將的支持，滿清入滇，永曆朝廷的滅亡，埋下禍根。
2月初，雲南楚雄府。
總兵王自奇，在張獻忠時期，任職侯軍都督，是孫可望的心腹，率部5000兵馬，鎮守在楚雄。
有一次，在宴會中，把晉王李定國的心腹，徐佑，殺了，事後，帶著軍隊，逃往永昌府。
孫可望心腹，關有才和張明誌，交水之戰後，帶著潰兵，也跑到永昌，投靠王自奇。
2月底，昆明府。
此時，蜀王劉文秀已病重，晉王李定國，隻能親自領兵，前往永昌府平亂，昆明到永昌府，路程1000多裡。
4月底，在永昌府，晉王李定國，大破總兵王自奇，陣斬王自奇，擒王顯明、李定、李順。
5月底，晉王李定國，率部回師昆明。
7月，永曆皇帝朱由榔，任命晉王李定國，為招討大元帥，帶著鞏昌王白文選、慶陽王馮雙禮、敘國公馬惟興、淮國公馬寶，總兵李成爵、總兵張先璧、總兵竇名望等將領，統兵11萬兵馬，其中夷漢選鋒軍2萬，前往貴州，反擊滿清大軍。
同時，永曆朱由榔，派大學生文安之，帶著5個太監，傳旨夔東十三家，伺機反擊重慶，牽製吳三桂部，可惜被吳三桂擊敗。
滿清五省經略洪承疇，也寫信給晉王李定國，意圖詐降，延緩晉王，增兵貴州。
7月中旬，南明兵分三路，白文選、馮雙禮、馬寶馬惟興等，率8萬進入貴州，彙合貴州的總兵劉鎮國和羅大順，幾萬守軍，反擊滿清16萬大軍，試圖收複貴陽。
慶陽王馮雙禮，德安侯祁三升，領兵3萬，駐兵貴州西部，鎮寧州的雞公背、關嶺，迎戰多尼本部。
親信總兵李成爵、張先碧，統兵2萬，進駐安隆、黃草壩（貴州雲南交界處），阻擊南路的卓布泰部。
鞏昌王白文選，敘國公馬惟興，淮國公馬寶，統兵3萬，進駐畢節衛的七星關，阻擊北路的吳三桂部。
晉王李定國，親自帶著3萬精銳（2萬夷漢選鋒軍），駐兵雲貴邊境，統籌諸部。
10月，貴州西部。
南路的李成爵和張先碧部，在北盤江，羅炎渡口，把沿岸的船隻，全部鑿穿沉河，占據險要地勢，就地防守。
滿清的卓布泰部，麵對滔滔江水，束手無策，這時，土司岑繼魯，獻策打撈沉船，得手後，清軍在下遊，偷偷渡河，繞過南明軍隊。
聞訊後，李成爵、張先碧部，急忙撤退，被卓布泰部伏擊，李成爵戰死，張先碧帶著幾千潰兵跑路，卓布泰帶著大軍，乘勝追擊，破安隆。
北路的白文選部（孫可望舊部），據守七星關，憑著險要地勢，坐等吳三桂攻關。
北路的吳三桂，征戰幾十年，經驗豐富，繞過七星關，士氣不振的白文選部，被迫撤離七星關，隨後，雙方在天生橋大戰，混戰中，馬寶和馬惟興部（孫可望舊部），私自跑路，導致南明軍陣崩潰，白文選大敗。
中路的馮雙禮、祁三升部（孫可望舊部），糧草不繼，士氣低落（晉兵排擠秦兵），也多尼部擊敗。
11月，雲貴邊境。
晉王李定國，得知南路的李成爵，兵敗被殺後，親自率兵3萬精銳（2萬夷漢選鋒軍），收集各部潰兵後，挺進北盤水，駐兵涼水井、羅炎，準備迎戰，南路卓布泰部，45萬兵馬。
自此，南明永曆朝廷和滿清朝廷，最後一次戰略性決戰，在北盤江打響，雙方投入的精銳，總兵力10萬。
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