自從上位蠻王以後，孟獲已經是部落身份最高的人，自然不需要親自上陣戰鬥。
蠻王在蠻族的地位很高，兀突骨、木鹿大王所在部落的實力強勁，可以抗衡銀坑洞部落，他們對孟獲成為蠻王心裡多少有些不服，暗地裡對孟獲的命令陽奉陰違，但並不敢明目張膽和孟獲作對。
這次出征，孟獲絕不會親自出陣廝殺！
他的盔甲和馬匹，更多是用來裝飾，襯托蠻王的尊貴和威嚴，孟獲在自己收藏的盔甲中，挑選了一套用珍稀材料打造的盔甲，在大軍中，顯得非常耀眼。
隻見他身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽了一麵禿龍洞打造的精品鐵盾牌，右手拿的腰刀，也是“刀牌獠丁”的製式，卻是禿龍洞給蠻王特製的專用刀，不但刀身寒氣逼人，而且刀把還是白銀鑄造，鑲嵌了兩顆紅寶石，刀把上雕刻了各種精美的圖案和造型。坐騎還是他非常喜愛的赤兔馬，但不如他原來那匹赤兔高大強壯。
孟獲、諸葛亮雙方見禮以後，雙方都沒有在嘴上放狠話，後麵的流程應該是鬥將。
但隨著諸葛亮退入陣中，陣前諸將並沒有出陣鬥將的打算，而是指揮軍陣緩緩收縮防守，蜀軍似乎想退出戰鬥。
孟獲可不想大老遠過來就是和諸葛亮見一麵，他想激怒蜀軍讓他們出戰，並多殺傷一些刀牌獠丁。
他吩咐手下幾的心腹千人將，帶領“刀牌獠丁”集體開始辱罵蜀軍將士。
孟獲手下的一萬多名“刀牌獠丁”，喊殺聲震天，各舞刀牌，口吐汙言穢語，往來衝突，耀武揚威。
雖然在收縮防守，眼看本陣中的士卒們義憤填膺，戰意高漲，諸葛亮可不敢放他們出去，加快了撤退的步伐。
現在刀牌獠丁士氣正盛，蜀軍與他們硬碰硬，占不了上風！
諸葛亮急令弓弩兵射住陣腳，大隊人馬有序退回營寨，然後四麵寨門緊閉，弓弩手全力防備，不許眾將出戰。
已經進入初夏，天氣漸熱，看到蜀軍躲在營寨裡麵，孟獲下令加大侮辱性罵戰的力度，讓“刀牌獠丁”都脫了盔甲，裸衣赤身，坐於地下，輪流在寨門前叫罵。
蜀軍營內不但諸將大怒，就連士卒也群情激憤，將領們紛紛來向諸葛亮請戰，張嶷立功心切，第一個找諸葛亮說道：
“丞相，刀牌獠丁辱人太甚，我願意領兵出寨，決一死戰。”
諸葛亮自然不會讓他出戰，就把諸將召集過來，對他們說道：“兵法雲：夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。這些刀牌獠丁，不遵王化，初來乍到，狂惡正盛，不可迎戰，宜先堅守數日，待其猖獗少懈，再出兵破之不難。”
眾將大都讀過兵書戰策，這些道理還是明白的，於是，蜀兵在將領的約束下，堅守營寨，數日不出戰。
孟獲在離蜀軍答應約十裡的一個地方，立下營寨相持，每天派數百刀牌獠丁，到蜀軍寨前罵戰，在後麵卻埋伏上萬的刀牌獠丁，等待蜀軍出陣追殺。
孟獲雖然沒有戰勝諸葛亮的信心，但也不介意這些刀牌獠丁給蜀軍一些教訓。
諸葛亮對孟獲的罵戰置之不理，卻也不是無所作為。
他吩咐左營的楊儀、蔣琬，右營的張休、李盛，每晚輪流派出數百士卒，潛入到孟獲營寨的後方，分彆在二更時分、五更時分，擊鼓鳴金，讓孟獲的兵馬疲於奔命，休息不好。
孟獲手下的將領，也怕中了諸葛亮的詭計，每天讓“刀牌獠丁”們枕戈待旦，聽到擊鼓鳴金的聲音，孟獲也曾幾次派出軍隊圍剿，但等刀牌獠丁循聲找到地方，早已不見了蜀軍的蹤影。
如此三天下來，那些刀牌獠丁，也被折騰的精神萎靡，連罵戰的聲音，都低了好多。
第四天，諸葛亮在營寨高處觀察，發現那些刀牌獠丁銳氣已泄，疲兵之計已見成效，諸葛亮準備出手了。
諸葛亮用的是疲兵之計，自然不會領軍去偷襲或者攻打孟獲的營寨，必須讓那些刀牌獠丁體力消耗的差不多了，才出手攻擊，一舉擊潰孟獲的大軍。
於是，諸葛亮召集眾將，對他們說道：
“你們還敢出戰嗎？”眾將欣然答應，紛紛請命出戰。
諸葛亮先安排士卒帶路，讓張嶷、王平今天入夜後，二人各領四千軍馬，前往孟獲營寨後方的某處潛伏，聽鼓聲為號，殺回本寨。”
前幾日，諸葛亮每夜派兵騷擾，剛開始的時候，孟獲還派兵出來搜查，到了第三天，雖然還是在營寨裡戒備，防止蜀軍偷營，但再也不派人搜尋了。
諸葛亮卻命令騷擾的士卒不再轉移地點，分彆在二更、五更騷擾的兩處地方，就地立下兩個夠四千人休息的簡易營寨。
諸葛亮安排張嶷率領四千軍到二更騷擾的營地潛伏下來，王平也領四千軍到五更騷擾的營地潛伏下來，士卒們安心休息，等到了二更、五更，軍隊照樣出動數十人擊鼓鳴金騷擾。
西洱河南岸的三個營寨，諸葛亮與張嶷、王平駐守的是中間向前突出的主寨，而右麵的營寨在下遊，是張休、李盛駐守，左麵的營寨在上遊，是楊儀、蔣琬兩位儒將主持防守。
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