一望無際大海上，一支龐大艦隊緩慢前行，船艏正麵有威武的虎頭浮雕，兩舷側前部有莊嚴的飛龍浮雕或彩繪，後部有鳳凰彩繪，上方插著大明龍旗。船身兩側洞口伸出的炮口代表著其戰力。
這段時間朱標等人一直在海上航行，因為之前有人去過倭國，所以眾人不擔心偏離航線。這段時間艦隊也遇上了大風暴，靠著鄭和豐富的航海經驗安全度過。
不曾出過海的朱家幾兄弟十分興奮，因為他們不僅海鮮吃到膩，而且還見到了巨大的魚，正是鯨魚！
當鯨魚躍出水麵時朱守謙更是像孩子般又蹦又跳，他還是頭一次見這麼大的魚。等到鯨魚換氣時藍春告訴眾人這是鯨魚在呼吸，就連朱標都直呼長見識了。
一路上不僅碰見鯨魚，鯊魚群也是頻繁見到，如今不像後世，海洋還沒有被大力開發，生態環境還是很好。甚至藍春還想用小魚吸引海鷗，可是人家根本不鳥他，就在他頭上不停盤旋，這把藍春氣的拿起弓箭就要把海鷗射下來，可是他那三腳貓功夫根本射不中。
和他們一路欣賞海景畫風截然相反，盤踞在日本海域附近島嶼上的倭寇和張士誠殘餘勢力正在密謀如何襲擊明軍。
張辰保已經從倭寇首領山本太郎口中得知明軍出海討伐自己，他本是張士誠義子，因為擅長水戰，所以帶著一部分手下逃到了海外，想著有一天能反攻回去。
雖然他恨朱元璋和明軍，但是他也深知明軍厲害，可是就在他準備命人撤離時山本太郎找上門邀請他一起阻擋明軍艦隊。
當時他就覺得山本太郎瘋了，明軍這次可是出動了二百多艘戰船。可是山本太郎提出了讓他無法拒絕的條件。
隻要自己答應和對方一起阻攔明軍，那麼就會得到倭國北朝糧食援助，並且不需要他們打頭陣，隻需要壯聲勢就好。
這讓一向缺乏糧食等物資的張辰保不得不答應。他並不知道山本太郎隻是足利義滿派出試探明軍底細的替死鬼。
一向在大明沿海一帶囂張慣的山本太郎得到消息後根本沒把明軍放在眼裡，他還以為明軍像之前一樣，沒有海戰經驗，可是他全然忘了山東行省如今還屹立的京觀。
於是山本太郎和張辰保一共出動了五十多艘船，準備給明軍一個教訓。
當天海上風平浪靜，天氣陰沉，海風吹過還帶著一絲絲涼意，鄭和站在甲板上看著遠方。
這段時間他一點兒也不敢鬆懈，因為太子就在自己身後。正當他看的眼睛有些疲憊時，猛然發現遠方海麵上出現幾個黑點，這一反常現象讓他心生警惕，然後揉揉眼再次向遠方望去。
等他確定黑點真的存在後連忙爬到船帆上再次確認，隨著他登臨高處，視線也變得更加開闊，他終於看清了是什麼，立刻大喊：
“全船戒備，有敵人，有敵人。”
正在船艙內無聊畫圈圈的藍玉聽見喊聲噌一下就站了起來，然後拿過自己佩刀走出船艙大喊：
“哪呢，敵人在哪呢？”
隨後才看見還在船帆上的鄭和，連忙問：
“不是說有敵人嗎？我怎麼沒看見。”
鄭和朝遠方一指說：
“梁國公，遠處的黑點就是，現在立刻下令減速，讓炮船在前，先轟他們一炮。”
等藍玉順著鄭和所指方向看去後也發現了不斷變大的黑點，於是直接說:
“你來下命令，現在船隊交給你指揮，等會靠近點，老子要跳上去砍死他們。”
聞言鄭和也不和藍玉客氣，直接命令旗手發信號。
隨著旗手揮舞旗幟，所有人都收到了敵襲通知。