中城區的某條街區，一場激烈的戰鬥正在進行著。周圍，達爾希沒有使用他的笛子，不知從哪裡拆了一截木頭，此時，他正用木頭擊打著一個又一個朝自己奔來的扭曲造物；費奇戴上了一雙款式奇特的手套，憑借著精湛的戰鬥技術與靈活的身體與幾個扭曲造物周旋；臉色蒼白的克拉克指揮著靈界生物戰鬥，他所召喚的靈界生物實力極其強大，十分輕易的就將衝上來的扭曲造物撕成兩半，但是，敵人的數量很龐大，隨著時間的流逝，克拉克的臉色越發蒼白………
有些奇怪的是，周圍一片混亂，雙方各自的手下都在激烈戰鬥著，但是作為雙方的頭領，康拉德與黑衣人都沒有出手，隻是保持對峙。
“你不打算做些什麼嗎？”康拉德看著眼前的黑衣人，笑了笑。
黑衣人隻是看著康納德，黑袍下的麵孔保持著亙古不變的冷漠，康拉德似乎無法從他的細微表情觀察出什麼。
“最後一次，離開這裡。”黑衣人出聲勸說，隨後不再有任何動作。他也知道康拉德不好對付，不能暴露太多東西給他。
“僅靠語言就想趕我走，那可不行。”康拉德一邊說著，一邊拄著手杖向前走去。雖然他並沒有觀察到太多信息，但當下的情況容不得他多多觀察。
見康拉德向自己走來，黑衣人化為一片陰影，藏了起來。
康拉德的目光在周圍來回掃動，沒能找到躲在影子裡的黑衣人。康拉德並沒有因為黑衣人的消失而感到慌亂，他從口袋取出一些粉末，握緊手杖，向周圍揮灑手中的粉末。
就在康拉德附近不遠處的一片陰影裡，黑衣人看著康拉德，注視著他的一舉一動。早就不是低階非凡者的黑衣人沒有輕視康拉德的動作，他相信，康拉德手中的粉末一定有什麼危險，說不定就是他“主”的賜福，出於安全考慮，他並沒有讓粉末落在自己身上，指揮著附近的扭曲造物去襲擊康拉德。
麵對撲向自己的扭曲造物，康拉德隻是用被鱗片完全覆蓋的左手擋住攻擊，然後用右手的手杖將其擊殺。黑衣人有注意到，康拉德手中的手杖似乎是一個非凡物品，具體有什麼用處他並不太清楚，現在表現出來的隻有鋒利。雖然扭曲造物不是什麼厲害的造物，但也不是什麼一般的武器就可以擊殺的，黑衣人將這點悄悄記下後，繼續觀察康拉德有什麼能力。
雖然打擾自己的小怪很多，但康拉德依舊在按自己的節奏，一邊向周圍走去，一邊揮灑粉末，康拉德的行為加劇了黑衣人對粉末具有危害性的懷疑。
等待許久後，康拉德除了表現出“觀眾”途徑的能力外，就沒有其它表現。黑衣人覺得時機差不多了，借助周圍扭曲造物的影子，悄悄來到康拉德周圍。某片陰影下，黑衣人看著康拉德將扭曲造物一個接一個擊殺，當康拉德擊殺自己所寄宿的影子時，黑衣人突然從影子裡衝出，看準了康拉德的防禦漏洞，準備將其一擊斃命。
就在黑衣人將手中的匕首對向康拉德的時候，他看見康拉德在笑，那是一種獵人看見獵物的笑。沒來由的，黑衣人感到心中一種恐慌，手中的匕首都顯得有些不太堅定。康拉德看見黑衣人終於從陰影中出來，沒有管他的攻擊，將手中早已準備好的粉末撒向黑衣人。然後舉起手杖，向前刺去。
一個清脆的響指從黑衣人手中傳出，遠處燃起一團火焰，黑衣人從火焰中走出。
“有意思。”康拉德對黑衣人的能力做出了評價。
黑衣人看向康拉德，更加加深了康拉德老奸巨猾的想法。康拉德手中的粉末並沒有太強的危險，隻會對思想造成一定程度的腐蝕，但是，對於黑衣人所接受的恩賜來說，這根本算不上什麼危險，康拉德利用了自己謹慎這一點，真正的危險是他的手杖，黑衣人在剛才感受到了危險。
既然自己的能力已經暴露，黑衣人就不再打算隱藏，口中模擬手槍的聲音，向康拉德打出一發又一發空氣炮。康拉德左右躲閃著，實在不行就用鱗片硬扛。在黑衣人的攻擊下，康拉德的衣服上出現了許多破洞，透過洞口，可以看見下麵在陽光照射下閃閃發光的鱗片。
借助空氣炮的騷擾，黑衣人化為陰影向康拉德快速接近。這一次，他不打算主動解決他，而是利用陰影先將其控製起來，然後再想辦法解決他。
黑衣人又一次憑借陰影來到康拉德身旁，不過，他剛一靠近康拉德，康拉德就直直的盯著自己所化的陰影，然後，康拉德的用巨龍語念著“臣服”，黑衣人竟然不受控製的從陰影中出來了。康拉德並沒有浪費這個極佳的機會，用手杖向前刺去。
一團火焰在遠處燃起，康拉德看著從火焰中走出的黑衣人，現場隻有一個被刺破的紙人。康拉德對結果並不意外，或者說，他早就猜到會是這樣。
不遠處，黑衣人的臉色很難看。這又是康拉德的一次誤導，手杖並不能對自己造成什麼傷害。黑衣人早就聽聞大祭司說過要小心“觀眾”，今天正式交手才知道“觀眾”的陰險。他感覺自己的心理被康拉德完全掌控了，他知道自己的下一步要做什麼。
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