這一日，月明如水，照耀著大宋都城的街巷。包拯坐在青瓦白牆的包府，翻閱著厚厚的文卷，眉宇之間透著一絲凝重。近日，城中流傳著一樁冤案，受害之人名叫蘇韻，乃是江南著名的歌妓。她那婀娜多姿的身材、如玉般的肌膚以及眉眼間的嬌媚，皆為路人稱道，可誰知，她的命運卻因一樁冤屈而悲慘無比。
蘇韻生前與富商周興有染，兩人情意綿綿，但周興之妻恨其入骨，妒火中燒，致使蘇韻被陷入毒計，致使她早逝。此案因周興之妻的撒謊而導致她背負冤屈，如今已經引發了眾人的憤慨。而世人期盼著包青天出馬，能夠還蘇韻以公道。
這時，窗外風起，帶來幾分涼意，包拯放下手中的書卷，凝神思索。南俠展昭聞訊而來，他身材魁梧，麵容俊朗，眼神果斷而冷靜，正是解決此案的良伴。
“包大人，為何如此黯然？”展昭問。
“展兄，蘇韻雖已去世，但她的冤屈卻如同這月光，照耀著我心。我欲徹查此案，還她一個清白。”包拯聲如洪鐘，意誌堅定。
此時，包拯的師爺公孫述走了進來。他身材瘦削，麵色清秀，神情聰慧，時常為包拯出謀劃策。
“包大人，若要揭開此案之謎，恐怕需得從周興與他的妻子那裡下手。”公孫述選擇字句，語氣略顯沉重。
“周興今日在城中設宴，難得幾位好友相聚，我想趁機去探一探。”包拯顯得有些期待。
說罷，包拯、展昭與公孫述三人便先行赴周家。夜幕降臨，盛大的宴席在燈籠的照耀下熱鬨非凡，包拯一行人悄悄入席，混入人群中。這時，作陪的還有王朝與馬漢兩位護衛，兩人身形結實，武藝高強，隨時準備護衛。
席間，周興麵紅耳赤，喋喋不休地講述著與蘇韻之間的過往，完全不顧她的悲慘遭遇。
“那蘇韻生前的歌聲多麼動人，我對她情意綿綿，怎料卻陰溝裡翻船，遭人暗算！”周興一飲而儘，目光迷離，似乎對往日的情感依然不舍。
“你可知道？蘇韻戰死的那一夜，你可有不在場證明？”包拯轉過身來，目光如炬，直視周興。
“我…”周興微微猶豫，麵色不由得一變。
公孫述見狀，似乎感到了一絲端倪，暗自記下了這一細節。他的心智敏銳，總能在這樣的聚會裡窺探到一些隱秘的信息。
隨宴而落，眾人紛紛酩酊大醉，包拯、展昭與公孫述則趁機暗中巡查，四下打量。在一個偏僻的小院中，他們發現了幾道斑駁的血跡，隱蔽在一株鬆樹下，似乎是有人曾在此爭鬥過。
“可見，此案並非一人之功，背後必有更大的陰謀。”公孫述道，眉頭微皺，似在思考。
展昭仔細觀察四周，突然發現暗處似乎有個身影悄然離開，立刻跟了上去。追至一處藥鋪門前，展昭見那身影正是周興之妻，臉色險惡，急忙進了藥鋪，隨後便消失不見。
“我們也不要讓她逃了！”展昭意氣風發，準備追上。
“慢！”包拯喊住他，“她若真的有什麼隱情，不如設法將其引出，爾後再行盤問。”於是，四人決定在藥鋪外守候，靜待明日的到來。
天色漸明，藥鋪門前熙熙攘攘，周興之妻回到了場中，手裡提著幾包草藥，神情顯得不安。包拯趁機上前，攔住了她的去路。
“周夫人，這些草藥用意何在？莫非你還對蘇韻不尤為痛心？”包拯直言道。
“我…我不知你所言，蘇韻的死與我無關！”周夫人嘗試狡辯，神情慌亂不已。
此時，王朝與馬漢在周夫人的背後審視，發現她手指微微顫抖，連忙將情況報告給包拯。
“出事了，究竟你在藥鋪裡做了什麼？”展昭緊逼而上，逼問道。
“我…我隻是在找人用藥，沒彆的！”她依然神情慌亂，眼神閃爍，似乎心裡有所隱瞞。
包拯見她反應異常，心中隱隱感到這其中必有蹊蹺。他決定進一步審問，帶著周夫人來到包府，準備展開更為深入的調查。
在包府，包拯根據線索逐步審訊，試圖揭開周夫人背後的秘密。
“你若再不言明，我將把你與蘇韻的悲慘遭遇曝光，令人難以容忍！”包拯的聲音如洪鐘般響亮，震懾著周夫人。
“我…我隻是想報仇，蘇韻惹怒了我，我隻想讓她痛苦！”周夫人終於忍無可忍，哭泣道。
原來，蘇韻避開周興的追求，不料卻遭到陷阱，深深地傷害了周夫人。可是，周夫人卻並不是唯一的策劃者，煽動她的正是一個名叫嚴真之的青樓兒女，她與蘇韻原本是好友，卻因爭奪周興而變得仇恨。
“謔，竟是嚴真之！那你為何不早言？可見你與蘇韻之間並無深怨，反倒是他人運籌帷幄。”包拯感覺到事情變得更加複雜，隨即決定尋找嚴真之。
展昭與馬漢二人展開追蹤，最終在城中一茶樓找到了嚴真之。她身材纖細，皮膚如雪，目光魅惑，顯得頗具妖嬈之姿，但眼角卻透著幾分陰險。
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