周王室建立之初，位於黃河、汾水東麵的古唐國反叛。周公旦出動大軍，滅了古唐國。這個時候的古唐國，方圓不過百裡。古唐國有著非常悠久的曆史，是一個在堯帝時期就存在的封國。
當時的唐國，在今河北省保定一帶，後來因故遷移到汾水流域。這個跨越了堯、舜、禹、夏朝、商朝的古老封國，因為不願意接受周朝的統治，就起兵反叛，結果被周朝大軍剿滅。
這時周武王姬發已死，繼位的是其長子姬誦，即周成王。剿滅唐國以後，有一天姬誦剪了一個像玉圭形狀的梧桐葉，遞給其三弟姬虞說，我用這個封你。記錄下這一情景的史官，希望姬誦按照許諾給唐虞封地。姬誦說，我在和三弟開玩笑呢。
得知情況的周公旦說，君無戲言，既然允諾了就應該落實。在這種情況下，姬誦把剿滅的唐國封給了姬虞，故姬虞也稱唐叔虞。後來因為唐國在晉水之畔，就把唐國改名為晉國。
隨著曆代國君的不斷擴張，晉國的地盤越來越大，人口越來越多。到了西周末年，已經成為地域遼闊、人口眾多的諸侯國。
整個西周階段，晉國的發展是比較平穩的。到西周末年，晉國已經傳了十位國君。公元前785年晉穆侯去世後，其弟晉殤叔奪取了君位。四年後，晉文侯出兵攻殺晉殤叔，奪回君位。
晉文侯是是晉國第十一任國君，也是跨越西周、東周的晉國國君。晉文侯姬仇當了三十五年國君，公元前746年去世後，其子姬伯繼位，就是晉昭侯。為了感謝叔叔姬成師，姬伯把姬成師封在曲沃，姬成師就是曲沃桓叔。自此，埋下了衝突的禍根。
曲沃桓叔跟隨其兄晉文侯征戰幾十年，練就了一套馭人之術。他到處網羅人才、招賢納士，很多有才能的人慕名而來。這些人前來投奔曲沃桓叔，不是為了整個晉國，而是為了謀權篡位。
後來的事實證明，晉昭侯的善意好心，直接斷送了自己一脈。原來曲沃比晉國國都翼城還要大，這在當時是觸犯周王室規製的。高大的城牆，便於了曲沃的防守和招兵買馬、積草屯糧。
深謀遠慮的曲沃桓叔，從被封那一天開始，就做足了奪取晉國國君之位的打算。各方麵的準備，在緊鑼密鼓地進行。但作為國君的晉昭侯，沒有任何防範之心。儘管有大臣提醒，但晉昭侯並沒有真正當回事。直到曲沃桓叔做大做強，他才如夢方醒。
被封在曲沃這一年，曲沃桓叔已經五十八歲。儘管如此，幾十年的戎馬生涯，練就了他堅強如鐵的意誌。他的兒子、孫子、家臣、將領等，組成了他與晉國國君分庭抗禮的強大基礎。曲沃桓叔的名字成師，真正成就了一支反叛晉國國君的強大之師。
曲沃桓叔的哥哥晉文侯，不但消滅了周攜王的勢力，而且親手斬殺了周攜王姬餘臣。這算不算弑君，還真不好說，因為東周的開國之君周平王姬宜臼高興。那些擁立的諸侯國國君，也高興。
直到這個時候，曲沃方麵的所作所為，才引起了晉昭侯的注意。但經過幾年的發展，曲沃方麵的實力已經與翼城方麵不相上下。晉昭侯也有些懼怕這位功勳卓著的叔叔，不敢攻打曲沃。
姑息養賊，姑息養奸。曲沃桓叔不但善於籠絡人心，還收買了晉昭侯身邊的大臣。晉昭侯隻當了七年國君，就被大臣潘父殺死。潘父打算迎接曲沃桓叔進入翼城，以便繼位為晉國國君。但擁護晉昭侯的人還不少，他們擊退了曲沃桓叔，保衛了翼城。
隨後，晉國大臣們發兵殺死潘父及其追隨者，擁立晉昭侯的兒子姬平為國君，就是晉孝侯。在姬平繼位後的第八年，曲沃桓叔在遺憾中去世，其兒子姬鱔繼位，稱為曲沃莊伯。
在姬平繼位的第十五年，曲沃莊伯帶兵攻入翼城，殺死了姬平。晉國人同仇敵愾，擊退了曲沃莊伯對翼城的進攻，莊伯無功而返。晉國大臣又立姬平之弟姬郤為國君，就是晉鄂侯。
到這個時候，即公元前724年，晉國正宗與小宗你死我活的鬥爭，已經進行了十四年。但還沒有結束的跡象，因為曲沃方麵貌似強大，但晉國方麵國人團結一心，一時半會兒不會被擊敗。
莊伯還爭取了一些諸侯國，如鄭國、邢國等，作為曲沃方麵的助力。甚至通過賄賂的方式，爭取到了周桓王出動王師，一起攻打翼城。同室操戈，自相殘殺，相煎何太急？
這個時候，周平王已經去世兩年。可能翼城方麵采取了一些辦法，不久繼位的周桓王就與莊伯勢不兩立、反目成仇。周王師攻打的目標，變成了曲沃。周桓王命令虢公攻打曲沃，立郤之子光為晉國國君。因此前晉鄂侯被攻打時逃到了隨國，後來死去。
隨國是西周開國大將南宮適的封國，在今湖北省隨州市。隨國在防範楚國等南方勢力方麵，發揮了很大的作用。
公元前716年，莊伯在不甘與憂憤中去世，其子姬稱繼位，就是曲沃武公。在武公時期，曲沃的實力獲得了穩定增長。
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