諸葛亮常以糧少為恨，回去後必然廣積糧草，
我估計沒有三年的積蓄，諸葛亮是不會貿然出兵北伐的。”
青龍二年（234年）二月，蜀相諸葛亮率軍十萬出斜穀伐魏。
四月，諸葛亮至郿縣（今陝西省寶雞市），進駐渭水之南。
司馬懿率軍渡渭水，背水築壘阻擊。諸將想在渭北與諸葛亮隔水相持，
司馬懿說：“百姓積聚的糧秣財物都在渭南，這是必爭之地。”遂渡渭水背水紮營。
當時，司馬懿屯兵渭南，郭淮估計諸葛亮一定會爭奪北原，
主張先去占領北原，郭淮說：“如果諸葛亮跨過渭水登上北原，
就可以連兵北山，斷絕隴道，震懾我朝臣民和胡人，此乃國家安危之大患。”
很多人不以為然，但司馬懿認為如此，讓郭淮屯兵北原。
不久，諸葛亮率大軍西行，諸將都認為諸葛亮想攻西圍。郭淮則認為，
諸葛亮虛張聲勢是要讓魏軍大舉回應，而他的目標是陽遂。
夜裡，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，諸葛亮沒能成功。
五月，十萬吳軍攻魏，配合蜀軍作戰，被滿寵所拒。
七月，魏明帝曹叡率兵親征，吳軍撤兵。群臣認為司馬懿正還在西邊和諸葛亮重兵對峙，
車駕可西幸長安，魏明帝則說：“孫權大軍已經撤回，諸葛亮孤軍無援、
難成氣候，大將軍司馬懿足以抵擋，我沒有什麼憂慮了。”
諸葛亮東進的道路受阻於司馬懿，從渭水前進，又有郭淮阻擋，
於是移軍攻取大散關、隴城等地，回師進攻司馬懿。
八月，司馬懿以“堅壁拒守，以逸待勞”的指示，與諸葛亮相持百餘日。
諸葛亮數次挑戰，司馬懿均堅壁不出，以待其變。
諸葛亮便派人給司馬懿送去婦人的服裝，欲激司馬懿出戰，司馬懿仍不出戰。
為平息部屬不滿情緒，司馬懿故意裝怒，上表請戰。
曹叡不許，並派骨鯁之臣辛毗[pi]杖節來做司馬懿的軍師，以節製他的行動。
諸葛亮一來挑戰，司馬懿就要帶兵出擊，辛毗杖節立於軍門，司馬懿便不出兵。
蜀將薑維就對諸葛亮說：“辛毗杖節而至，司馬懿不會出戰了。”
諸葛亮則說：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。
將在軍，君命有所不受，苟能製吾，豈千裡而請戰邪！”
諸葛亮遂分兵屯田，做長久屯駐之準備。司馬懿的三弟司馬孚也來信問前線軍情，
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