曲小寶、紫煙和淩厲風三人開始了尋找黑衣人的征程。根據密信上的線索，黑衣人似乎藏身在一個名為“幽影穀”的地方。傳說那是一個神秘而危險的山穀，四周環山，穀中常年迷霧彌漫，有著各種複雜的地形和未知的危險。
他們剛踏上前往幽影穀的路途，就遭遇了第一個波折。在一片茂密的樹林中，他們發現自己迷路了。四周的樹木看起來都一模一樣，天空被濃密的枝葉遮得嚴嚴實實，根本無法辨彆方向。紫煙有些焦急地說：“小寶，這可如何是好？我們連路都找不到，還怎麼去找黑衣人？”曲小寶也皺著眉頭，他蹲下身子，仔細觀察著周圍的環境，試圖找到一些蛛絲馬跡。突然，他發現地上有一些奇怪的腳印，看起來像是大型野獸留下的。
就在他們研究腳印的時候，一陣低沉的咆哮聲從樹林深處傳來。緊接著，一隻巨大的黑熊出現在他們麵前。黑熊站起身來，足有兩人高，它揮舞著巨大的熊掌，眼神中充滿了敵意。紫煙下意識地抽出劍柄：“小寶，淩大哥，我們隻能先解決這個家夥了。”曲小寶握緊手中的劍，但內心卻有些猶豫，他不想傷害無辜的生命，可眼前的黑熊卻對他們構成了巨大的威脅。
淩厲風率先衝向黑熊，他的劍法淩厲，試圖吸引黑熊的注意力。紫煙也跟了上去，與黑熊展開激戰。曲小寶在一旁尋找著黑熊的弱點，他發現黑熊的左側腹部有一處舊傷的痕跡。曲小寶大喊道：“淩大哥，紫煙，攻擊它的左腹！”在三人的默契配合下，黑熊終於被擊退，但他們也都受了不同程度的傷。
好不容易走出這片樹林，他們又遇到了一條寬闊的河流。河水湍急，看起來深不見底，而且河麵上沒有任何橋梁。紫煙試了試水溫，搖搖頭說：“這水太冷了，直接遊過去可能會被凍死。”曲小寶看著河流，陷入了沉思。這時，他發現河岸邊有一些散落的樹乾，他靈機一動：“我們可以用這些樹乾搭一座簡易的橋。”
於是，三人開始忙碌起來。然而，就在橋快要搭建好的時候，突然一陣狂風襲來，將他們辛苦搭建的樹乾吹得七零八落。紫煙忍不住抱怨道：“這是怎麼回事？難道老天爺都不想讓我們找到黑衣人？”曲小寶安慰道：“紫煙，不要灰心。我們再想辦法。”
他們沿著河岸尋找，終於發現了一處淺灘。雖然淺灘的水流也很急，但總算是有了過河的可能。三人小心翼翼地在淺灘上跋涉，每一步都充滿了艱辛，多次險些被河水衝走，但最終還是成功地過了河。
接近幽影穀的時候，天色變得陰沉起來，空氣中彌漫著一股壓抑的氣息。幽影穀的入口被一塊巨大的岩石擋住了一部分，周圍布滿了荊棘。紫煙用劍砍開荊棘，不小心被刺劃傷了手臂。
剛進入幽影穀，他們就被一股濃霧包圍。霧中似乎有一些幻影在飄蕩，紫煙驚恐地說：“小寶，這裡好陰森，我感覺有什麼東西在盯著我們。”曲小寶也有同樣的感覺，他提高警惕，說道：“大家小心，這裡可能有陷阱或者暗器。”
果然，當他們往前走了一段路後，突然聽到一陣機關啟動的聲音。地麵上彈出了許多尖銳的刺，淩厲風反應迅速，拉著曲小寶和紫煙往後一躍，才避開了這突如其來的攻擊。他們繼續在霧中摸索前進，每一步都如履薄冰。
突然，紫煙感覺自己的腳被什麼東西抓住了，她低頭一看，原來是一隻黑色的藤蔓。還沒等她反應過來，藤蔓就開始把她往地下拖。曲小寶和淩厲風連忙抓住紫煙的手，試圖將她拉回來。就在他們僵持不下的時候，曲小寶發現藤蔓的根部就在不遠處，他用劍斬斷了藤蔓，紫煙才得以脫身。
可這還隻是開始，隨著他們深入幽影穀，困難愈發增多。他們走進了一片沼澤地，表麵上看起來和普通的草地無異，但隻要一腳踏上去，就會緩緩下陷。紫煙一不小心踩了上去，瞬間就陷到了小腿處，她驚慌地喊道：“小寶，淩大哥，救我！”曲小寶急忙找來一根樹枝遞給紫煙：“紫煙，抓住這個，我們把你拉出來。”紫煙緊緊抓住樹枝，曲小寶和淩厲風一起用力，好不容易才把紫煙從沼澤中拽出，此時紫煙的鞋子已經被沼澤吞噬。
沒走多遠，又遇到了一群毒蜂。這些毒蜂渾身黑黃相間，嗡嗡作響，聲音令人心煩意亂。毒蜂似乎察覺到了他們的闖入，成群結隊地朝著他們飛來。紫煙叫道：“是毒蜂，大家小心，被它們蟄到可就麻煩了。”曲小寶從行囊中拿出一件衣服，點燃後試圖驅散毒蜂，淩厲風則揮舞著劍，不讓毒蜂靠近。但毒蜂數量太多，還是有幾隻突破了防線，曲小寶的脖子被蟄了一下，瞬間感到一陣劇痛，他強忍著，繼續驅趕毒蜂。好在經過一番苦戰，他們終於擺脫了毒蜂的追擊，但曲小寶被蟄的地方已經紅腫起來。
他們在幽影穀中轉了很久，卻始終找不到黑衣人的蹤跡。紫煙開始懷疑密信的真實性：“小寶，我們會不會被人騙了？這個地方這麼大，根本就感覺不到黑衣人的存在。”曲小寶也有些動搖，但他還是說：“再找找看，也許黑衣人就在某個角落。”
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