小智一行誤打誤撞來到米拉祖王國，被卷入王國紛爭。
一陣白光閃過波克比飄在空中帶小智他們來到一片草地上
“米拉達這裡是哪裡？”公主問道
“這裡是波克比的樂園，很久以前我和前任國王來到過這裡。”
米拉祖王國是守護波克比樂園的國家，兩者之間一直保持著平衡
這裡一片狼藉，植物已經漸漸在枯萎
波克比發現了一群受傷嚴重的波克比
韓佐指揮他的神奇寶貝破壞時空，波克比樂園受到的影響
空間撕開一道裂縫小智的波克比飄了出去被韓佐抓住了
小智運轉波導之力，“這裡的波克比缺乏幸福之力，多想些開心的事然後傳導幸福之力，然後這裡的波克比幫我們出去。”
“鬼斯通一會用念力帶著我們所有人走。”小智頭上已經有汗珠落下
“彆這麼拚，萬一還有辦法呢？”鬼斯斯說道
“順其自然還不如改變，跟了我這麼久還不知道我的脾氣？快把清澈泉的水分給這些所有的波克比”小智說道
“波導之力無法把傳給所有波克比，“胡地就決定是你了快用精神強念幫忙傳播！”
鬼斯通把清澈湖的水給波克比能喝的下去波克比們已經逐漸恢複活力開始飄了起來。
波克比帶著小智他們回到現實世界，正遇到大放厥詞的韓佐
“你們是來見證我成為國王的時刻嗎？”韓佐抓著波克比有些癲狂的說道
“想成為國王想瘋了吧？形態進化，心靈升華，雷電獸超進化！”小智喊道
陽光烈焰和兩道破壞光線打來
“雷電獸用打雷！”一道強大的雷電和三道力量打在一起最終打雷更勝一籌將這三隻蟲子打倒在地。
“好強啊，一招就打倒了！”小霞說道
小智用超能力接回了波克比並用常磐之力為他治療:“已經沒事了，讓你受苦了。”
“小智你沒事吧？看起來很疲憊的樣子。”小霞扶著小智說道
“全力運轉波導之力又用常磐之力還用了超進化，的確有點累了，但你放心，還沒到暈倒的地步。”小智安撫道
鬼斯通看到小智這樣說:“帶來的清澈湖的水喝完了，你就這樣累著吧，小霞你好好照顧他。”
小霞臉紅道:“我知道了。”
“韓佐已經到此為止了。”國王說道
衛兵們衝上前把韓佐圍住
“小智按照約定你可以從國庫裡拿走東西，能否告訴我你到底想要什麼？”莎拉說道
“一顆草綠色寶珠，然後再給我一塊光之石，就這些了。”
“這兩個東西找到之後，我馬上吩咐了士兵給你拿來，在此之前你好好休息吧。”莎拉說道