關羽駐守東南角，張飛駐守西南角，劉備與趙雲駐守正南。
曹操大軍趕到，劉備親率軍隊擊鼓呐喊而出。
曹操列陣整齊，命人叫劉備出陣對話。
劉備出營至陣前，曹操用馬鞭指著他怒罵道：
“我待你如上賓，為何背叛恩義？”
劉備則厲聲回應：
“你雖名為漢相，實為漢賊！”
“我乃漢室宗親，奉天子密詔，前來討伐叛賊！”
隨後，劉備在馬上朗誦了衣帶詔。
曹操大怒，命許褚出戰。趙雲隨後挺槍迎敵，與許褚大戰三十回合不分勝負。
忽聽東南、西南兩處喊聲震天，關羽與張飛分彆率軍夾擊而來。
三路齊攻，曹軍因長途跋涉疲憊不堪，敗退而走。
劉備得勝，回營慶功。
次日，劉備派趙雲挑戰，曹軍堅守不出。
接連幾日，張飛也前去挑戰，曹軍仍舊不出，劉備開始懷疑曹操另有圖謀。
忽然傳報龔都運糧途中被曹軍圍困，劉備急令張飛前去救援。
不久又傳來消息，夏侯惇率軍從後方襲擊汝南。
劉備大驚道：
“若如此，我前後受敵，將無路可退！”
連忙派關羽前往救援。
兩軍皆出後，不久有探子來報，夏侯惇已攻破汝南，劉辟棄城而逃，關羽也被圍困。
劉備大為震驚，又聞張飛救援龔都時亦被圍困。
此時曹軍大將許褚前來搦戰，劉備不敢應戰。
夜晚，他命士兵飽餐後，步軍先行撤退，騎兵隨後，營中則虛設守備。
劉備等人行至數裡外，轉過山丘，卻見火把齊明，曹軍高呼：
“劉備休想逃走！”
“丞相在此等候多時！”
劉備慌忙尋找出路，趙雲安慰道：
“主公莫慌，隨我來！”
趙雲挺槍殺出一條血路，護送劉備突圍。
途中許褚追來，與趙雲力戰。隨後於禁、李典又率兵趕至。
眼見情況危急，劉備單騎逃生。
行至天明時，迎麵遇到劉辟率千餘敗兵護送劉備家眷前來。
孫乾、簡雍、糜芳等人也隨後趕到，訴說汝南失守的情形。
劉備焦急詢問關羽下落，劉辟勸道：
“將軍請先行，稍後再作打算。”
行至數裡外，忽聞鼓聲響起，前方張合率軍攔路，大喊：
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