卻說堯帝治理天下七十年。皇後名叫女皇，生了一個兒子名叫丹朱。堯帝每次觀察他，覺得他不足以繼承天下。常常想要尋求賢能之人來代替自己，怎奈一時間沒有找到合適的人。
卻說箕山有一位隱士，把樹當作巢穴，在上麵休息，不肯告訴彆人自己的姓名，人們隻稱呼他為巢父。不與遠方的人交往，衣食能夠自給自足。夏天就在樹上築巢居住，冬天就在洞穴裡居住。沒有杯子和盂，用手捧水來喝。人們見他喝水沒有杯子，就送給他一個瓢。許由教他使用的方法。喝完水，他把瓢掛在樹枝上，風吹動瓢發出響聲。巢父討厭這種繁雜，拿下來扔掉了。
堯帝聽說他賢能，親自帶著圖籍到山上，要把天下讓給他。巢父說：“您治理天下，就像我放牧一頭小牛犢，哪裡用得著這樣不安。然而把您所放牧的天下給我，我沒有用天下的必要。”不搭理堯帝，徑直牽著牛犢離開了。堯帝鬱悶地回宮。
又聽說箕山的隱士許由，和巢父關係非常好，隱藏姓名在市井水澤之中。堯帝派使者到他家裡，請他入朝，要把天下讓給他。許由請使者進屋坐下，安排他們住宿休息，跑去告訴巢父。巢父正在樹上熟睡，聽到樹下有人呼喚，打開窗戶看，見到是許由，站在月光下。叫他上來，問：“你深夜到這裡乾什麼？”許由想說又不敢說，吞吞吐吐的。巢父說：“賢弟有話直說，我替你謀劃就是。”許由這才說：“堯帝已經知道我的名字，想要把天下讓給我，是接受還是推辭？”巢父大怒，責備許由說：“為什麼不隱藏你的身形，收斂你的光芒，讓人知道你的姓名，把天下的事情來連累你。你不是我的朋友！”就捶打他的胸口，讓他趕緊下去。許由被巢父責備了一頓，跑回家，對使者說：“普通人立下誌向，本來就像磐石一樣堅定。在山中采食在水澤飲水，是為了修養性情。不是為了享用天下。”推辭了使者。於是在中嶽穎水的北麵，箕山的下麵退耕。
使者回朝，稟報許由誌向高遠，不肯接受天下的重任。堯帝說：“這是高士，他一定是怪罪我沒有親自到他的住處，所以不來。必須等我親自去拜訪讓位給他。”於是帶著圖籍，和兩三個文官武將到市井水澤。看到他的家門關閉，問街市上的人，街市上的人說：“他退耕到箕山下去了。”堯帝立即尋訪到箕山下，看到他和妻子二人坐在大樹下，補衣服曬太陽。堯帝快步向前施禮，對他說：“朕自從即位以來，日夜操勞，如今天下稍微得到治理太平。早就聽說高士有德行，分明太陽月亮已經出來了，而我這小火把還不熄滅，對於光芒來說，不是很難嗎！分明及時雨已經降下了，而我還在灌溉，對於潤澤來說，不是很勞累嗎！先生您如果即位，天下可以大治，我怎敢貪戀皇位遮蔽賢能呢！請您接受天下。”許由說：“您如今治理天下，天下已經治理好了，而我還要代替您，我將為了名聲，名聲是實際的附屬，我將要做附屬嗎！鷦鷯在深林裡築巢，不過占用一根樹枝。鼴鼠在河裡喝水，不過喝滿肚子。回去休息吧君主，我沒有用天下的必要。”不搭理堯帝，就和妻子竟然進入深林裡去了。
卻說堯帝想要把天下讓給賢能之人，親自訪求巢父、許由這樣誌向高遠的人，他們都不肯接受。堯帝和兩三個臣子，隻能回朝。
一天堯帝升殿，群臣朝拜完畢，堯帝說：“天下，是萬民的命脈。關係到一個人，一定要由賢明有德的人來擔任，才不辜負蒼天和百姓。朕的兒子丹朱不成器，朕很憂慮。況且朕年事已高，恐怕不能長久在位。之前親自訪求讓位給巢父、許由，都不肯接受。如今你們可以公舉天下有賢明、才德兼備的人，可以代替朕的位置，朕授予他職責。”群臣都上奏說：“太子可以。”堯帝笑著說：“了解兒子的莫過於父親，朕怎肯為了一個人的私利，而危害天下呢！你們如果知道有這樣的人，公舉出來就是，不必多疑。”群臣又上奏說：“太子賢能還是愚笨，臣等不知道，陛下不接受太子，想要授予賢明的人，臣等隻聽說曆山的姚舜，孝悌聞名於天下，並且賢明忠正。我們主上想要把天下授予彆人，不是這個人沒有可以擔當的。”堯帝聽了上奏非常高興說：“朕也早就聽說他的名聲了。”立即命令四嶽作為使者，直接到曆山，召舜入朝。四嶽領旨，辭彆堯帝出發。
卻說大舜正在曆山耕耘，四嶽正好到了，舜接入，行禮完畢，喝茶完畢，四嶽說：“堯帝年事已高，太子不成器，想要把大位傳給賢者。朝臣向皇上奏報您，孝順友愛、賢能。堯帝命令下官召您入朝，把大事托付給您。”舜說：“我是孤陋寡聞的拙夫，決不敢擔當這樣重要的職務，恐怕辜負所托。”四嶽說：“您的德行傳遍天下，百姓都仰望，如今不是一個人知道，您不必太謙虛。”舜說：“父母還在，必定不讓我去。”四嶽說：“儘忠就不能儘孝。君主命令召見不等車駕準備好就走，哪有不去的道理？”舜見推辭不掉，隻得跟隨使命入朝。夜住曉行，沒過幾天就到達帝都。怎麼能看到皇州的景色，唐朝人有詩為證：詩說：
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