白光幕繼續播放著小智三人的旅途。
打敗了馬誌士以後，小智三人便是路過港口，看到了一艘超豪華輪船。
本來他們是沒有錢上這個輪船的，但他們在火箭隊的‘幫助’下，一分錢沒花上了聖安奴號。
好戰的小智在輪船上跟彆人對戰，展示了巴大蝴的實力。
他卻被一位紳士大叔給說得交換了巴大蝴。
後麵小智交換了巴大蝴後悶悶不樂的，經過小霞的開導後，小智找紳士換回了巴大蝴。
【小智：這裡還真要謝謝小霞，那時候的我考慮不周，小剛又被美女給迷住了，我一下子頭腦發熱就跟那位紳士交換了寶可夢，不過幸好換了回來。】
【小霞：沒事的，剛出來旅行對各種事情好奇是很正常的，以後多注意點，思考一下，問問寶可夢的意見再做決定！】
【大木博士：小智想到過他自己從收服到培養，看著綠毛蟲一步步成長進化為巴大蝴，早已經把它當成了自己的朋友夥伴，最後幡然醒悟換了回來。
很多訓練家都沒見過交換係統，被彆人所說的增長友誼所忽悠，出於好奇跟彆人交換了寶可夢，不過他們很少像小智這樣始終牽掛著自己的寶可夢，主動換了回來。】
白光幕，火箭隊正在劫持輪船，而乘客奮起反抗。
最後雖然成功驅趕了火箭隊，但也導致了聖安奴號徹底沉沒。
小智三人跟火箭隊兩人一貓死裡逃生，共同漂流在茫茫大海上。
小次郎則是嫌棄自己透支了他們火箭隊薪水購買的鯉魚王沒有派上一點用處，惱羞成怒地一腳將鯉魚王踢進海裡。
然而，就是這麼一腳，鯉魚王直接進化成暴鯉龍，立馬對小次郎展開報複，召喚夥伴對小次郎他們使出龍之怒，將他們給卷走。
後麵小智他們醒來就身處荒島，而且寶可夢都不在身邊。
小智三人在尋找寶可夢時，還遇到了巨大寶可夢。
經曆了千辛萬苦才發現那幾隻巨大寶可夢是機器製作而成的。
伴隨著小智三人離開了森林，白光幕逐漸黯淡下來。
【禦龍渡：火箭隊的計劃都被小智給破壞掉，就連他們的一處資金來源都被破壞，感覺小智是他們的克星。】
【希巴：還有火箭隊呢，他們三個功不可沒，我有點懷疑火箭隊那三個家夥是誰派去的臥底。】
【武藏：可惡啊，我們是火箭隊根正苗紅的隊員，根本不是什麼臥底。】
【小次郎：我們怎麼可能是臥底呢，我們也不知道那裡是火箭隊的地盤，屬實大水衝了龍王廟。】
【小剛：你們是不是臥底這個不重要，但我想要了解一下為什麼小次郎踢了下鯉魚王，鯉魚王就會進化呢。小次郎你的腳難道有什麼特彆之處，能夠讓寶可夢進化？】
【小智：而且還不止一次呢，我的猴怪也是這樣。】
【大木博士：是小次郎憤然踢開了鯉魚王，然後鯉魚王感到憤怒，才進化成暴鯉龍的。】
【小次郎：彆跟我說起鯉魚王，說到就很煩！】
【小剛：是不是覺得自己輕信了鯉魚王大叔講述的鯉魚王生意，把你們火箭隊的薪水搭進去，很沒麵子啊。其實你不用這樣的，跟你們火箭隊打了這麼久的交道，有點像是你們的正常操作。】
【喵喵：胡說，我們什麼時候做過這樣的事情，每次對付你們都差點運氣，不然早把皮卡丘給抓走了！】
【武藏：就是！！！】
就在他們談論時，黑光幕悄然亮起。
黑小智三人來到了沙灘邊。
放出寶可夢們出來放鬆玩耍一下，卻是意外發現了一隻發育不良的大鉗蟹。