獨自自家訓練的小智為了幫大木博士解決呆呆獸跟大舌貝進化的問題，跑去了海邊的度假勝地——比納。
所尋找的西野森五世為了研究呆呆獸的進化之謎，也是帶著呆呆獸在水邊釣大舌貝。
不過，大舌貝沒有釣到，倒是等來了惺惺相惜的可達鴨，以及搞突襲的火箭隊三人組，恰巧武藏收服了一隻大舌貝，為西野森五世的研究提供了原材料。最後，在可達鴨的活躍之下，武藏的大舌貝咬上呆呆獸的尾巴，終於進化成呆河馬。
西野森五世也算找出了呆呆獸進化的謎底，給火箭隊再記一功。
雖然呆河馬和呆呆獸一樣，也是一副傻傻的表情，而且還會忘記自己的招式，但認真打起來也是威力十足，一招“百萬噸拳擊”能將火箭隊三人組打飛。
火箭隊的幫助總是來得很及時，眾人都習以為常。
小智一行人在進行訓練的途中遇到衝浪愛好者文森特和他的皮卡丘邁克爾。
這隻皮卡丘能用身體感知海浪，和普通皮卡在外觀上也大有不同，藍色雙瞳是大海的顏色，體態微胖麵色也較滄桑。
【柚麗嘉：會衝浪的皮卡丘，好厲害啊！】
【希特隆：是超能力嗎？】
【亞當：應該是，擁有這樣的能力還真不錯，而且那隻皮卡丘還會衝浪，可以在對戰中有很不錯的效果，可以增加打擊麵。】
【米可利：小智的皮卡丘會衝浪嗎？】
【小智：不會，沒有教它！】
現在大部分都沒怎麼關注這個即將落幕的白光幕，因為黑光幕要準備播放黑小智的旅行。
他們都很期待，黑小智如何麵對常磐道館？
會不會對上阪木！
就算沒有麵對，而火箭隊所指揮的那幾隻寶可夢都很厲害，白小智都贏得很艱難，畢竟那都是阪木培養出來的。
黑小智可能對付起來都有點困難。
畢竟彆人隻會說阪木的身份，沒有說他的實力，因為他的實力是真的頂！
黑世界中。
小智一行人就在常磐市的寶可夢中心見到了小茂。
小茂跟小智說了他挑戰常磐道館的事情，說阪木派出了一隻神秘的寶可夢，根本出不了手，隻能被動挨打，所以他挑戰失敗。
剛好碰到小智，就給他常磐道館的情報。
“超能係、穿著盔甲的寶可夢？”
想了想，小智感到了一股強大且躁動的力量，但這股力量是無形的，僅僅是一瞬間，他就感應不到，這樣的感覺還是第一次。
難道這股神秘的力量是那隻神秘寶可夢的？
告彆了小茂後，小智一行人來到了常磐道館。
走到對戰場地，燈光齊刷刷地打開。
“沒人嗎？”
小霞四下觀望，周圍沒人，而在對麵就有一張座椅背對他們。