看完了白光幕，又準備看黑光幕。
黑小智一行人就在寬闊的草地上遇到了為了搶奪地盤開展的美麗花跟霸王花。
妙蛙花還帶在身上，正好可以讓它調解一下。
再加上小智的波導之力，很容易地化解了它們的矛盾。
同樣也是遇到了想要做出能夠了解寶可夢心情的魔法的小璃。
在小智一行人的幫助下，她終於做出來，不過火箭隊中途過來騷擾，意外地成為了實驗對象，武藏跟小次郎都變成了皮卡丘。
“武藏跟小次郎都變成了皮卡丘喵？？？”
喵喵瞪大了眼睛，幾乎不敢相信眼前所發生的一切，這個突如其來的魔法變化簡直是超乎想象，武藏跟小次郎居然變成了皮卡丘！！！
“我的天，小鬼頭你們對我做了什麼？我怎麼變成了皮卡丘？？？”
武藏看到喵喵遞過來的鏡子，看到自己在此刻竟變成了他們心心念念的皮卡丘模樣時，她不由得瞪大了雙眼，怒斥聲脫口而出。
相比之下，小次郎的反應則顯得淡定了許多。
他雖然也有些驚訝，但更多的是好奇。他伸手輕輕地摸了摸自己頭上的毛發，又摸了摸身後那條搖擺不定的尾巴，眼神中閃爍著探究的光芒。
難道我真的變成了皮卡丘？
那我是不是也擁有了發電的能力呢？想到這裡，他不禁有些興奮起來，甚至開始幻想與喵喵來一場彆開生麵的決鬥！
小次郎見到武藏跟喵喵都看著自己，意識到了自己太過高興，所以他也一起噴小智。
“你們不是很喜歡皮卡丘嗎？現在你們都變成皮卡丘了，是不是很驚喜，很喜歡啊！”
小智眉頭一挑，看著火箭隊變成皮卡丘的種種反應，嘴角勾起一抹玩味的笑容。
觀影的火箭隊三人組頓時一驚，那是小鬼頭搞壞事的前兆！
“是啊，你們一直跟著我們，不就是為了皮卡丘嗎？整天嚷嚷著要皮卡丘，現在你們都有皮卡丘了，而且自己都變成了皮卡丘，咋了，你們不喜歡嗎？”
小霞雙手抱胸，咧嘴笑道。
“喵喵，你開不開心？現在你有兩隻皮卡丘喔！”
小剛看向了一臉錯愕的喵喵。
“皮卡？”
皮卡丘蹦躂到武藏和小次郎麵前，歪著頭，好奇地打量著這兩個與自己外形相似的存在。三雙眼睛在空中交彙，武藏和小次郎從皮卡丘的眼中讀出了滿滿的好奇。
她們心領神會，意識到這是一個絕佳的機會——既然皮卡丘主動靠近，那何不趁機抓住它呢？
一想到這裡，武藏跟小次郎幾乎同時做出了撲向皮卡丘的動作。
然而，她們卻忽略了自己此刻已是皮卡丘的體型，行動遠不如之前那般靈活，而且還很小。