最近很多關於deepseek重塑中國科技資產價值的研究報告
也有很多外資機構重新看好人民幣資產的，報告內容都大同小異，簡單總結一下就是說地緣問題愈演愈烈，對我國半導體的限製有望持續加速本土產業鏈的發展，國產替代或將成為長期趨勢，所以看好半導體產業鏈
然後因為中國ai方麵發展超預期，deepseek給了全球投資者信心來布局中國的科技資產
deepseek憑借低成本、高性能優勢引發市場波動，推動投資者重新評估中國科技企業在ai賽道的技術潛力
就是一時之間各大機構開始重新重視中國的科技實力，以為美國不足以全麵封鎖中國的核心技術發展，所以看好這方麵的資產
差不多這些研究報告都是這樣的內容
這段時間也確實a股，港股都表現還不錯，尤其是科技板塊，ai，半導體，新能源汽車等等
不過要談牛市還需要走一步看一步，先看看成交量能不能繼續放大，3300以上能不能站上去，能不能站穩，再去考慮牛市，之前3674高點的問題，一步一步看，港股也一樣
目前市場確實題材熱點在成長科技上麵，不過這些炒作每年都有，理由都不一樣，尤其是每年春季，科技板塊本來就是比較活躍的，因為會議比較多，對這方麵扶持比較大
關於中國股票核心資產，a,h股估值折價的問題，關鍵還是看怎麼比
2022年末至2024年末，納斯達克100的pe從24倍上升至37倍，而同期恒生科技的pe從48倍下降至21倍
這個就是差異，說白了全球目前基本麵一般般，科技是核心，是未來，也是信心，美股這方麵太貴了，基本上全麵估值在天花板，a股，港股這方麵的企業和美股比當然有上漲空間
要說業績其實大部分還看不見業績，美股那麼多頂級科技巨頭瘋狂投資ai，百億百億的砸，也是暫時沒有什麼收獲，所以業績方麵都一樣，都沒什麼收獲，那麼美股漲多了，港股，a股這方麵還有可以挖掘的空間，疊加deepseek的火爆，就有了估值回歸，打開上漲空間的契機
真正漲多了也一樣麻煩，可能會有不少資金開始布局a股，h股方麵的ai，科技資產，宏大敘事就是中國科技企業崛起，估值回歸，你要相信，要參與就要早一點，彆到時候就連名不見經傳的垃圾股都上天了再參與，才開始相信，那就隻能高位接盤了
港股這邊很多中概互聯成分股確實位置比美股龍頭股低的多，有上漲空間
之前投資者沒有想到在港股炒作ai是我大家認為美國可以封鎖好ai技術，可以全麵大幅領先，壟斷這方麵的技術，所以都在美股市場找機會
現在這些都貴了，而且deepseek的出現告訴大家美國也沒有完全壟斷這方麵的技術，中國還是有發展空間的
港股的這些低位有機會和ai沾邊的科技龍頭企業就得到了資金關注
ai算力包括北美算力、國產算力、端側算力三個方麵
國產自主可控包括光刻機、國產晶圓廠產業鏈、核心設備和材料
從產業周期的角度看，這一輪ai終端+ai應用+ai+牛股會非常多
硬件方麵a股已經炒作12年了，牛股早就跑出來一大批，未來還有機會
軟件方麵炒作沒有那麼凶，所以未來軟件方麵妖股更多，有上漲空間的股票更多
以上這些都是今年核心
綜合以上情況考慮，deepseek確實是證明了很多東西，全球很多科技大佬也都表示了很多這方麵的觀點，但股市的關鍵不僅僅是這些，還是看位置高低，有沒有炒作空間
主要還是剛剛好港股有很多這方麵的企業存在空間，所以才能爆發行情,a股是一直在炒作al的，隻不過之前是英偉達概念股比較強，現在是華為算力，軟件方麵比較強
大部分科技股來說a股方麵其實基本麵更弱，所以參與晚的投資者必然會吃虧的，這個投資思路沒有問題，關鍵是好公司不多，低位的好公司更少，手慢無，目前肯定還有機會
最新消息來看，很多國家開始針對deepseek，韓國的一些官方部門已屏蔽對deepseek的訪問，之前意大利、澳大利亞、印度、美國、日本等國家也傳出禁止或限製使用deepseek的消息，一些企業也屏蔽對deepseek的訪問
科技戰肯定還在繼續，中國的科技實力在不斷增強肯定是好事，長期對a股，港股的核心資產也是好事，隻不過股價，股票短期漲太瘋狂了，或者很多混在裡麵炒作的垃圾股漲太多了，一樣是麻煩的，他們以後崩盤了是正常的，並不代表科技實力有什麼問題，股市有股市的規律和炒作思路
deepseek在資本市場發酵的時間線如下：
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