慕容垂抱拳說：“稟報王丞相，慕容榮是個難得的良將奇才，隅州現在由他駐守，我們還須認真對待，萬不可輕敵冒進。他雖然也是末將的一個小侄，但慕容榮從小就跟隨在慕容恪身邊，末將因此對他了解甚微，望王丞相恕罪。”
王猛笑著說：“慕容將軍有何罪隻有？將軍既然與慕容榮不太熟識，那將軍如今與之交戰就不會有甚麼心理負擔，將軍願意擔此戰役的重任麼？”
慕容垂俯首作揖道：“末將願意參加此役，王丞相儘管吩咐。”
王猛並不急著給慕容垂吩咐作戰任務，還是微笑著說：“慕容將軍足智多謀，王某願意先聽聽將軍的建議再做安排如何？”
此時，慕容垂已經明白了王猛此刻並沒有故意為難他，於是說：“王丞相，末將知道離此上遊一百華裡，水麵開闊，那裡水勢很淺，兵馬可以涉水過去，往祺河下遊五十裡亦有一處險灘可以渡河。王丞相何不派出二路人馬，不足二日即可渡河過去，丞相可以一麵安排兵馬在正麵發起佯攻，而精銳部隊則可以溯源而上或者順流而下，度過祺河淺灘，從其背後發起攻擊，則慕容榮腹背多麵受敵，豈會不顧此失彼？”
王猛大喜道：“此事甚妙，假如今日沒有慕容將軍指點，即使鄧將軍指揮有度，亦不可全勝慕容榮。將軍此計一旦成功，就是頭功。”
王猛立即傳令各部：著令鄧羌指揮戰船與第二天拂曉正麵發起佯攻；密令慕容垂率領五千兵馬溯源而上，與淺灘涉水迂回到隅州後便展開猛攻；命令權翼率領一萬人馬向西尋找機會過河，配合鄧羌和慕容垂，若渡河就奔隅州南麵展開攻擊。
三路人馬得令，都立即展開行動。王猛自己也不閒著，隨後拔營隨權翼行動。
慕容垂一邊拔營溯源而上，一邊叫過一個親信，令其快馬加鞭將一封書信送往隅州城慕容榮。慕容榮很快就得到了慕容垂送來的書信，信中內容大致是說，秦國派王猛點起十萬大軍，浩浩蕩蕩撲向隅州，隅州淪陷指日可待，作為慕容榮的親叔叔，慕容垂不願意叔侄兵戎相見，希望慕容榮在接到此密信後，迅速做出撤退的準備，以免身陷囹圄，不能自拔。
慕容榮接到慕容垂的書信，氣得破口大罵起來：“叛國老賊，談什麼仁義道德論什麼疏親遠近。分明是為虎作倀，我與老賊勢不兩立，今日有你沒我，有我沒他。”他喝令手下將送信密使推出去斬首，以表決一死戰的決心。
慕容垂獲悉送信密使被斬，心中大怒：“不識抬舉的小人，我顧及親戚仁義備至，爾卻不領我情，如此也罷，將士們隻管攻擊，城破之日，定報殺使之仇。”
慕容榮殺死信使拿來祭旗，鼓動燕國將士們奮勇殺敵，報效燕君。慕容榮宣誓後，立即調兵遣將，加強城牆防守。
這邊鄧羌將戰船揚起白帆，將戰船在江麵一字兒排開，以顯示秦國的強大力量。第二天拂曉，鄧羌就指揮著這些戰船浩浩蕩蕩殺奔隅州城。
慕容榮在鄧羌部隊到達閭城的那一會，就命令將士們，以城中百姓在沿江河麵上布滿了鐵藜、尖銳的竹木以及無規則的亂石等東西以阻擋秦兵的第一波水上衝擊。
慕容榮做夢也沒有想到，鄧羌的船隊一字排開隻是做做樣子。沒想到慕容榮這回竟然中計，他將整個城池的防守精銳部隊都悉數調往西麵，而北麵和南麵他根本不管不顧。有將領提醒慕容榮，現在敵方有慕容垂，他可是非常熟識慕容榮的套路策略，這可不能不防。再加上慕容垂善於用兵，他的背後方還有一個鬼才之稱的王猛當總指揮，名將如雲，像鄧羌、徐成、權翼、楊迪、王韜等都不是等閒之輩，將軍萬不可輕敵大意，失去隅州，西麵將無險可守。慕容榮雖然年輕氣盛，但也是個經曆過多次戰役洗禮的將軍，一語點破夢中人，慕容榮立即重新分配人力布防。一麵向南北多放出密探刺探軍情。很快，密探就陸續來報，秦國兵分三路圍攻隅州城，正麵的鄧羌隻是佯攻，其主要力量都在南北兩側，北麵由慕容垂溯源而上從五十華裡淺灘搶灘渡河流進攻；另一路，順河流而下一百裡度過祺河從南麵發起總攻，南麵由權翼作為先鋒，王猛親自壓陣。
密探的及時彙報嚇得慕容榮冷汗淋漓，連說幾聲好險。
慕容榮重新將兵力進行了布署，將重兵布防到南城和北樓，西麵隻留一些老殘兵的兵力。
王猛指揮南麵的進攻，隅州城牆又高又厚，而且燕兵似乎早已有了防備，王猛發起的第一次衝鋒很快就被城牆上的火力給壓製住了。第一次攻城失利，王猛的部隊後撤三裡，隻將南城團團圍住，王猛圍而不攻，隻等著北麵傳出好消息過來。
沒想到北麵進攻也同樣失利了。慕容垂五千兵馬竟然損失了一千餘人，亦暫時後撤三裡路，圍而不攻。
王猛召集手下將領分析情況，另外派出密探打聽隅州城的布防情況。很快，有探子潛入隅州城將隅州城的布防情報摸清楚。原來是慕容榮在戰前臨時將兵力布防重新進行了調整。王猛陷入沉思之中：這個慕容榮為何在決戰前進行兵力調整？一定是他在決戰前得到了我軍的布防情報，否則，對於一個將軍來說，臨時調整部隊是兵家大忌，一般的將領都不會這樣去做。那麼，這個泄密的人又會是誰的呢？
王猛將第一個懷疑對象指向慕容垂，慕容垂是有可能泄密的，因為，他本來就是燕國的王爺，對於燕國有故土情結；還有一點，慕容垂現在還有許多老朋友都還在燕國，一旦慕容垂幫助秦國攻陷燕國的城池領地，那麼，就會被這些朋友和百姓所唾棄，慕容垂即使做了秦國的大官，也難免在燕國百姓麵前抬不起頭來。
王猛又暗中對慕容垂調查了一番，獲知戰前慕容垂悄悄地派人進了隅
想到此，他立即派人向慕容垂送出一封信，命令他接到書信後立即到王猛這裡報到，王猛要召開主要將領研究作戰調整。
慕容垂對於自己第一次所獻的計劃失敗感到非常詛喪。本來他就知道王猛對自己並不太信任，這樣一來，自己的兵力部署被慕容榮摸透，那麼，作為統帥的王猛肯定第一個懷疑內部一定出現了叛徒，將機密泄密出去，向慕容榮通風報訊。
慕容垂知道自己不好向王猛去解釋，這樣不但無法釋疑，而且，自己會越描越黑，給自己帶來更大的麻煩。今日王猛名義上通知慕容垂前來開軍事會議，但暗地裡會不會像上次那樣借刀殺人也未嘗不可。但慕容垂又不得不前往王猛處，否則，違反命令同樣是沒有好下場的。慕容垂想到此，就留下三子慕容劼和四子慕容覃，兵如此這般地吩咐二人務必按父親的計謀行事，萬不可草率反叛。