話說孔明準備班師回蜀漢，孟獲率領大小洞主、酋長以及各個部落的人，羅列成行，恭敬地伏地相送。前軍來到瀘水，當時正值九月秋天，忽然間陰雲密布，狂風猛地刮起，軍隊無法渡河，士兵趕緊回去報告孔明。孔明就向孟獲詢問緣由，孟獲說：“這條河原本就有猖神作怪，往來的人必須祭祀它。”孔明問：“用什麼東西祭祀呢？”孟獲回答：“過去國中因為猖神作怪，用七七四十九顆人頭，再加上黑牛、白羊祭祀，這樣河水自然就會風平浪靜，而且還能連年豐收。”孔明說：“如今南方已經平定，怎麼能隨意殺害一個人呢？”於是他親自來到瀘水岸邊查看。果然看到陰風陣陣，波濤洶湧，人馬都驚恐不已。孔明心裡十分疑惑，就找來當地人詢問。當地人告訴他：“自從丞相經過之後，每天夜裡都能聽到水邊鬼哭神號。從黃昏一直到天亮，哭聲不斷。瘴氣煙霧之中，有無數陰鬼遊蕩。所以才會作怪，沒有人敢渡河。”孔明說：“這是我的罪過啊。之前馬岱帶領一千多蜀兵，都死在了水中；再加上殺死的南人，屍體都丟棄在這裡。這些狂亂的魂魄、哀怨的鬼魂，無法消散，才導致這樣的情況。我今晚要親自去祭祀。”當地人說：“必須按照舊例，殺四十九顆人頭祭祀，那些怨鬼才會自行散去。”孔明說：“本來就是因為人死了才變成怨鬼，怎麼能再殺害活人呢？我自有辦法。”他叫來廚師宰殺牛馬，把麵做成劑子，塑成人頭的形狀，裡麵用牛羊等肉代替，取名為饅頭。
當天夜裡，在瀘水岸上，孔明設下香案，鋪上祭祀的物品，排列四十九盞燈，揚起招魂幡；把饅頭等東西擺在地上。三更時分，孔明頭戴金冠，身披鶴氅，親自到場祭祀，讓董厥宣讀祭文。祭文寫道：“在大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，恭敬地陳設祭祀儀式，祭祀那些為國家大事犧牲的蜀中將校以及南人的陰魂：我大漢皇帝，威嚴勝過五霸，聖明傳承三王。前些日子，遠方異俗之人興兵侵犯邊境，像蠍子翹起尾巴一樣興妖作怪，懷著狼子野心肆意作亂。我奉皇帝的命令，到這荒遠之地問罪；率領勇猛的軍隊，將那些賊寇像螻蟻一樣全部掃除；雄軍聚集，狂寇瞬間瓦解；剛聽到我軍勢如破竹的消息，敵人就已呈現出兵敗如山倒的態勢。然而，士卒們都是九州的豪傑，官僚將校也都是四海的英雄：他們學習武藝，投身軍旅，投奔聖明的君主，無不共同遵守軍令，齊心協力施展七擒之策；一同堅守為國效力的忠誠，都懷有儘忠君主的誌向。無奈你們偶然間失去戰機，不幸落入奸計：有的被流箭射中，魂魄掩埋於黃泉之下；有的被刀劍所傷，靈魂歸入漫漫長夜。你們生時勇敢，死後留名，如今我們凱旋的歌聲即將響起，就要獻上俘虜。你們的英靈倘若還在，一定能聽到我的祈禱：跟隨我的旌旗，追逐我的部隊，一同回到我們的國家，各自找到自己的家鄉，享受親人的祭祀，接受家人的供奉；不要成為他鄉的孤魂，白白做異域的鬼魂。我會向天子奏明，讓你們各家都能沾到皇恩，每年供給衣物糧食，每月賜予俸祿。以此作為報答，來安慰你們的在天之靈。至於本地的土神，南方死去的鬼魂，也都能經常享受祭祀，你們的神靈就在不遠處。活著的人既敬畏天威，死去的人也應歸服王化，想來應該安寧平靜，不要再號啕大哭了。我暫且以此表達我的赤誠之心，恭敬地進行祭祀。唉，真是悲哀啊！希望你們能享用這些祭品！”
讀完祭文，孔明放聲大哭，極其悲痛，他的情緒感染了三軍將士，沒有人不落淚。孟獲等人也都哭了起來。隻見在那愁雲怨霧之中，隱隱約約有數千鬼魂，都隨著風飄散而去。於是孔明讓左右將祭祀的物品全部扔到瀘水之中。
第二天，孔明帶領大軍來到瀘水南岸，隻見雲開霧散，風平浪靜。蜀兵平安地全部渡過瀘水，果然是鞭敲金鐙，人唱凱歌，一片歡快的景象。行軍到永昌時，孔明留下王伉、呂凱鎮守四郡；讓孟獲帶領眾人回去，叮囑他要勤於政務，管理好下屬，好好安撫百姓，不要耽誤農業生產。孟獲流著淚拜彆離去。
孔明親自率領大軍回到成都。後主劉禪排好鑾駕，出城三十裡迎接，他下了輦車，站在道路旁邊，等候孔明。孔明急忙下車，伏在地上說：“臣沒能迅速平定南方，讓主上憂心，這是臣的罪過。”後主扶起孔明，兩人同車回宮，設下太平筵席，重重賞賜三軍。從此，遠方有二百多處邦國前來進貢朝拜。孔明奏請後主批準，對那些為國捐軀之人的家屬，一一給予優厚的撫恤。一時間，人心歡悅，朝野清平。
再說魏主曹丕，在位七年，這一年是蜀漢建興四年。曹丕先前娶了夫人甄氏，她是袁紹次子袁熙的妻子，是當初攻破鄴城時所得。後來甄氏生下一個兒子，名叫曹睿，字元仲，曹睿自幼聰明，但曹丕不太喜歡他。後來曹丕又娶了安平廣宗人郭永的女兒為貴妃，郭貴妃容貌豔麗，她的父親曾說：“我的女兒是女中之王。”所以她被稱為女王。自從曹丕納她為貴妃後，甄夫人失寵，郭貴妃想要謀取後位，就和寵臣張韜商議。當時曹丕身患疾病，張韜就謊稱在甄夫人宮中挖出了桐木偶人，上麵寫著天子的年月日時，是用來詛咒的厭鎮之物。曹丕大怒，就賜死了甄夫人，立郭貴妃為皇後。因為郭皇後沒有生育，就收養曹睿為自己的兒子。雖然很喜愛他，但沒有立他為繼承人。
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曹睿到十五歲時，弓馬嫻熟。當年春二月，曹丕帶著曹睿出去打獵。他們走到山塢之間，趕出一對子母鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回頭看到小鹿跑到曹睿的馬前。曹丕大聲喊道：“我的兒子，你為什麼不射它？”曹睿在馬上哭著說：“陛下已經殺了它的母親，我怎麼忍心再殺它的孩子呢。”曹丕聽了，把弓扔到地上說：“我的兒子真是有仁德的君主啊！”於是就封曹睿為平原王。
夏五月，曹丕感染寒疾，醫治無效，就召來中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人進入寢宮。曹丕把曹睿叫到跟前，指著他對曹真等人說：“如今我病情沉重，無法康複了。這孩子年幼，你們三人要好好輔佐他，不要辜負我的心意。”三人都回答說：“陛下怎麼能這麼說呢？我們願意竭儘全力侍奉陛下，直到千秋萬歲。”曹丕說：“今年許昌城門無緣無故自己崩塌，這是不祥之兆，所以我知道自己必死無疑。”正說著，內侍稟報征東大將軍曹休入宮問安。曹丕把他召進來，對他說：“你們都是國家的棟梁之臣，如果能同心輔佐我的兒子，我死也能瞑目了！”說完，曹丕流著淚去世，年僅四十歲，在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一麵為曹丕發喪，一麵擁立曹睿為大魏皇帝。追諡曹丕為文皇帝，追諡曹睿的母親甄氏為文昭皇後。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官員，也都各自得到封贈。同時大赦天下。
當時雍州、涼州缺少人防守，司馬懿上表請求鎮守西涼等地。曹睿同意了，就封司馬懿為提督雍、涼等處兵馬。司馬懿領了詔書離開了。
很快，有細作飛報入川。孔明大驚，說：“曹丕已經去世，年幼的曹睿即位，其他人都不足為慮，但司馬懿深謀遠慮，如今他都督雍、涼兵馬，如果訓練成軍，必然會成為蜀中的大患。不如先起兵討伐他。”參軍馬謖說：“如今丞相剛平定南方回來，軍馬疲憊，隻適合休養生息，怎麼能再進行遠征呢？我有一計，能讓司馬懿死在曹睿手裡，不知道丞相是否同意？”孔明問是什麼計策，馬謖說：“司馬懿雖然是魏國大臣，但曹睿向來對他有所懷疑猜忌。我們何不秘密派人到洛陽、鄴郡等地，散布流言，說他想要謀反；再偽造司馬懿告示天下的榜文，到處張貼。讓曹睿心生疑慮，必然會殺了他。”孔明聽從了這個建議，立刻派人秘密去實施這個計策。
話說鄴城門上，忽然有一天出現了一張告示。守門的人揭下來，去奏報曹睿。曹睿一看，告示上寫著：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，恭敬地以信義布告天下：昔日太祖武皇帝創立基業，本想立陳思王曹植為社稷之主；不幸奸邪讒言聚集，時間久了，曹植像潛龍一樣被埋沒。皇孫曹睿，向來沒有德行，卻妄自尊大，有負太祖的遺願。如今我順應天命民心，擇日興兵，以滿足萬民的期望。告示發布之日，大家都應該歸服新君。如果不順從，將被滅九族！特此通告，希望大家知曉。”
曹睿看完告示，頓時大驚失色，急忙詢問群臣該如何應對。太尉華歆上奏說：“司馬懿之前上表請求鎮守雍州、涼州，恐怕就是心懷不軌。當初太祖武皇帝曾對我說：司馬懿目光如鷹，回頭時像狼，不能把兵權交給他，時間長了必然會成為國家的大禍患。如今他謀反的跡象已經顯現，應當趕緊誅殺他。”王朗也上奏道：“司馬懿精通兵法謀略，善於把握戰機，一直都有很大的野心。如果不趁早除掉他，時間久了必定會釀成大禍。”曹睿聽後，便要降旨興兵，禦駕親征。
這時，班列中突然閃出大將軍曹真，他上奏說：“陛下，此事萬萬不可。文皇帝將陛下托付給我們幾人，足以證明他深知司馬仲達並無異心。現在事情的真假尚未查明，就貿然興兵討伐，這不是逼迫他謀反嗎？說不定這是蜀、吳兩國的奸細使出的反間計，想讓我們君臣自亂陣腳，他們好趁機乘虛而入，這也未可知啊。還望陛下明察。”曹睿問道：“倘若司馬懿真的謀反，那該怎麼辦呢？”曹真回答說：“如果陛下心存疑慮，可以效仿漢高祖偽遊雲夢的計策。陛下禦駕親臨安邑，司馬懿必定會前來迎接。到時候觀察他的一舉一動，在車駕前將他擒獲即可。”曹睿采納了這個建議，於是命令曹真監國，自己親自率領十萬禦林軍，徑直前往安邑。
司馬懿並不知曉其中緣由，一心想讓天子見識到自己的威嚴，便整頓兵馬，率領數萬身著鎧甲的士兵前來迎接。近臣向曹睿奏報：“司馬懿果然率領十餘萬兵馬前來，顯然是要抗拒聖駕，他確實有謀反之心啊！”曹睿驚慌失措，急忙命令曹休先領兵迎擊。司馬懿看到前方有兵馬前來，以為是天子車駕親臨，便伏在道路旁迎接。曹休上前說道：“仲達，你受先帝托孤之重，為何要謀反？”司馬懿大驚失色，冷汗瞬間濕透了全身，連忙詢問究竟發生了什麼事。曹休將之前的事情詳細地告訴了他。司馬懿說：“這一定是吳、蜀兩國的奸細使出的反間計，想要讓我們君臣自相殘殺，他們好趁機偷襲。我願意親自麵見天子，為自己辯解。”於是，司馬懿急忙讓軍隊後退，來到曹睿的車駕前，俯伏在地，哭著上奏說：“臣受先帝托孤的重任，怎敢有二心？這必定是吳、蜀兩國的奸計。臣請求率領一支軍隊，先攻破蜀國，再討伐吳國，以此報答先帝和陛下的恩情，表明臣的忠心。”曹睿聽後，心中仍然猶豫不決。華歆上奏說：“陛下，切不可再將兵權交給他，應當立刻罷免他的官職，讓他回鄉養老。”曹睿聽從了華歆的建議，將司馬懿削職為民，命曹休總督雍州、涼州的兵馬。隨後，曹睿車駕返回洛陽。
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細作打探到這件事，趕忙報入川中。孔明得知後，十分高興，說道：“我早就想討伐魏國了，無奈有司馬懿統領雍州、涼州的兵馬。如今他中計被貶，我還有什麼可擔憂的呢！”第二天，後主劉禪早朝，眾官僚齊聚朝堂。孔明出班，呈上一道《出師表》，表文寫道：“臣諸葛亮進言：先帝開創大業尚未完成一半，就中途去世了；如今天下三分，益州地區民生凋敝，這實在是危急存亡的關鍵時刻。然而，宮廷中的侍衛大臣們，在內毫不懈怠；忠誠有誌的將士們，在外舍生忘死，這都是因為他們追念先帝的特殊恩遇，想要報答給陛下您啊。陛下確實應該廣泛聽取各方意見，來發揚光大先帝遺留的美德，振奮有誌之士的士氣；不應該隨意看輕自己，說話不恰當，從而堵塞了忠臣進諫的道路。宮廷和丞相府，都是一個整體；獎懲功過、評定善惡，不應該有所不同。如果有作惡犯法的人，以及儘忠行善的人，都應該交給主管官員，根據他們的罪行或功績進行賞罰，以此彰顯陛下公平清明的治理；不應該偏袒私情，使得宮廷內外的法度不一致。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等人，都是善良誠實、誌向和心思忠誠純正的人，因此先帝選拔他們留給陛下。我認為宮廷中的事情，無論大小，都應該先谘詢他們的意見，然後再施行，這樣一定能彌補缺失遺漏，獲得更多益處。將軍向寵，性情品德善良公正，精通軍事，以前試用他的時候，先帝稱讚他有才能，所以眾人商議推舉他擔任中部督。我認為軍營中的事情，無論大小，都谘詢他的意見，一定能使軍隊和諧團結，讓有才能的人和能力稍弱的人都能得到合理任用。親近賢臣，疏遠小人，這是先漢興盛的原因；親近小人，疏遠賢臣，這是後漢衰敗的原因。先帝在世的時候，每次和我談論這些事情，沒有一次不對桓帝、靈帝時期的政治感到痛心疾首、遺憾不已的！侍中、尚書、長史、參軍，這些都是忠貞可靠、能夠以死報國的臣子，希望陛下親近他們、信任他們，那麼漢室的興盛，就指日可待了。我原本是個平民，在南陽親自耕種田地，隻想在亂世中苟且保全性命，不希求在諸侯中揚名顯貴。先帝不嫌棄我身份低微、見識短淺，不惜降低身份，三次到草廬中來拜訪我，向我詢問當代的大事，我因此深受感動，於是答應為先帝奔走效勞。後來遇到兵敗，在戰事失利的時候我接受了任命，在危機患難期間我奉命出使，從那時到現在已經二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以臨終前把國家大事托付給我。接受遺命以來，我日夜憂慮，擔心先帝的托付不能實現，從而損害先帝的英明；所以在五月渡過瀘水，深入到荒涼偏僻的地方。如今南方已經平定，軍備充足，應當激勵並率領三軍，向北平定中原，我願竭儘自己平庸的才能，鏟除奸邪凶惡的敵人，複興漢室，回到舊都洛陽。這是我用來報答先帝、效忠陛下的職責。至於權衡利弊，毫無保留地進獻忠誠的建議，那就是郭攸之、費禕、董允他們的責任了。希望陛下把討伐賊寇、複興漢室的任務交給我，如果沒有成效，就治我的罪，來告慰先帝的在天之靈；如果沒有複興漢室的好消息，就責備郭攸之、費禕、董允等人的怠慢，來揭示他們的失職。陛下也應該自己謀劃，詢問治國的好方法，明察並采納正確的言論，深切追念先帝的遺詔。我承受著陛下的大恩，感激不儘！如今即將遠行，麵對這份表章，我落淚哭泣，不知道說了些什麼。”
後主看完表章後說：“相父南征，曆經艱難險阻；剛剛回到都城，還沒來得及好好休息，如今又要北伐，恐怕會過度勞神。”孔明說：“臣受先帝托孤的重任，日夜都不敢有絲毫懈怠。如今南方已經平定，沒有了後顧之憂；如果不趁此時討伐賊寇，恢複中原，還要等到什麼時候呢？”這時，班列中的太史譙周出列上奏說：“臣昨夜觀察天象，發現北方的旺氣正盛，星象格外明亮，此時不宜謀取北方。”他又看著孔明說：“丞相深知天文，為何要勉強行事呢？”孔明說：“天道變化無常，怎能拘泥於天象？我現在先把軍隊駐紮在漢中，觀察局勢的動靜後再行動。”譙周苦苦勸諫，但孔明沒有聽從。
於是，孔明留下郭攸之、董允、費禕等人擔任侍中，總管宮廷中的事務；又留下向寵為大將，總督禦林軍馬；任命蔣琬為參軍；張裔為長史，掌管丞相府事務；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。朝廷內外的文武官員一百多人，共同治理蜀中事務。
孔明接受詔令回到丞相府，召集眾將聽令：前督部由鎮北將軍、領丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延擔任；前軍都督由領扶風太守張翼擔任；牙門將是裨將軍王平；後軍領兵使為安漢將軍、領建寧太守李恢，副將是定遠將軍、領漢中太守呂義；兼管運糧的左軍領兵使是平北將軍、陳倉侯馬岱，副將為飛衛將軍廖化；右軍領兵使是奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師為車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍是揚武將軍鄧芝；中參軍為安遠將軍馬謖；前將軍是都亭侯袁綝；左將軍為高陽侯吳懿；右將軍是玄都侯高翔；後將軍為安樂侯吳班；領長史為綏軍將軍楊儀；前將軍為征南將軍劉巴；前護軍是偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍為篤信中郎將丁鹹；右護軍是偏將軍劉敏；後護軍為典軍中郎將官雝；行參軍有昭武中郎將胡濟、諫議將軍閻晏、偏將軍爨習、裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃；從事是武略中郎將樊岐；典軍書記為樊建；丞相令史是董厥；帳前左護衛使是龍驤將軍關興；右護衛使是虎翼將軍張苞。以上所有官員，都跟隨平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮出征。人員分配妥當後，孔明又傳檄李嚴等人防守川口，以抵禦東吳。最終選定建興五年春三月丙寅日，出師討伐魏國。
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忽然，帳下一位老將厲聲說道：“我雖然年事已高，但還有廉頗的勇猛，馬援的雄心。這兩位古人都不服老，為何不任用我呢？”眾人一看，原來是趙雲。孔明說：“自從我平定南方回到都城，馬孟起不幸病故，我十分痛惜，感覺像是失去了一條臂膀。如今將軍年紀已大，如果稍有差池，就會動搖一世英名，也會削減我蜀中軍隊的銳氣。”趙雲大聲說：“我自從跟隨先帝以來，臨陣從未退縮，遇到敵人總是衝鋒在前。大丈夫能戰死在疆場，那是榮幸，我有什麼可遺憾的呢？我願意擔任前部先鋒！”孔明再三苦苦勸阻，趙雲卻不為所動。趙雲說：“如果不讓我做先鋒，我就撞死在這台階下！”孔明說：“將軍既然執意要做先鋒，那就得有一人與你一同前往。”話還沒說完，一人回應道：“我雖然沒什麼才能，但願意協助老將軍先率領一支軍隊前去破敵。”孔明一看，是鄧芝。孔明十分高興，當即調撥五千精兵，十員副將，跟隨趙雲、鄧芝出發了。
孔明出師那天，後主率領百官送行到北門外十裡處。孔明辭彆後主，隻見旌旗遮天蔽日，戈戟林立，大軍浩浩蕩蕩朝著漢中進發。
再說邊境的探子得知此事，趕忙報入洛陽。這天，曹睿臨朝聽政，近臣奏報：“邊境官員報告說，諸葛亮率領三十多萬大軍，出兵駐紮在漢中，派趙雲、鄧芝為前部先鋒，已經率軍入境。”曹睿大驚，問群臣：“誰能擔任將領，擊退蜀兵？”忽然，一人應聲而出，說道：“我父親死在漢中，這切齒之恨我從未忘記。如今蜀兵侵犯邊境，臣願意率領本部猛將，還請陛下賜給我關西的兵馬，前往破蜀。我上為國家效力，下報父仇，雖萬死而無憾！”眾人一看，原來是夏侯淵的兒子夏侯楙。夏侯楙字子休，他性情急躁，又十分吝嗇，自幼被過繼給夏侯惇為子。後來夏侯淵被黃忠斬殺，曹操憐憫他，將女兒清河公主許配給夏侯楙為妻，因此朝中官員都對他敬重有加。雖然他掌管兵權，但從未上過戰場。此時他主動請纓出征，曹睿當即任命他為大都督，調遣關西各路兵馬前去迎敵。司徒王朗勸諫道：“陛下，此事不妥。夏侯駙馬從未經曆過戰事，如今將如此重任交給他，恐怕不合適。更何況諸葛亮足智多謀，精通軍事謀略，不可輕視。”夏侯楙嗬斥道：“司徒莫非是與諸葛亮勾結，想做內應？我自幼跟隨父親學習兵法謀略，對兵法了如指掌。你為何要輕視我年輕？我若不生擒諸葛亮，誓不回朝見天子！”王朗等人聽後，都不敢再言語。夏侯楙辭彆魏主，連夜趕到長安，調遣關西各路兵馬二十多萬，前去抵禦孔明。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。不知道這場戰事勝負如何，且看下文分解。
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