在天城的熱鬨喧囂中，青獅、白象和大鵬三位妖界豪強，在文殊菩薩與普賢菩薩的首肯下，大搖大擺地來到太上老君的報名處。青獅身形魁梧，宛如一座小山，率先朗聲道：“老君，我兄弟三人願下凡為妖，給那唐僧師徒添些曆練，還望您應允。”
太上老君抬眼打量著他們，輕撫胡須笑道：“三位既有此心，自是好事。隻是這下凡曆練，須得拿捏好分寸，絕不可傷了取經人的性命，壞了這西天取經的大業。”
白象粗聲粗氣地應道：“老君放心，俺們曉得輕重。”
大鵬則神色傲然，雙翅微展：“我等定叫唐僧師徒在磨難中有所精進，不負所望。”言罷，三人順利完成報名手續。
一旁的金毛吼見此情景，心中癢癢難耐，趕忙跑到觀音菩薩座前，“撲通”一聲伏地叩首：“菩薩，您瞧青獅他們都去報名下凡曆練唐僧師徒了，我也想去湊個熱鬨，懇請菩薩恩準。”
觀音菩薩麵露慈悲，輕聲叮囑：“你下凡曆練可以，但切切記住，凡界眾生皆有因果，不可濫殺無辜。一切以試煉唐僧師徒為要，不可肆意妄為。”
金毛吼忙不迭點頭：“謹遵菩薩教誨，小的絕不敢忘。”說罷，再次叩首謝恩，而後滿心歡喜地下凡去了。
與此同時，唐僧師徒四人一路風餐露宿，曉行夜宿，這一日來到了朱紫國。但見那朱紫國城門緊閉，城牆之上守衛林立，神情戒備，透著一股緊張壓抑的氛圍。
師徒四人進得城來，隻見城中百姓神色匆匆，麵帶憂色，一片愁雲慘霧。唐僧心中疑惑，便上前向一位白發蒼蒼的老者打聽緣由。老者長歎一聲，眼中滿是悲戚：“唉，我朱紫國國王與金聖宮娘娘原本伉儷情深，恩愛非常。可三年前，一陣狂風驟起，來了個自稱賽太歲的妖怪，將金聖宮娘娘強行擄走。國王思念成疾，從此臥床不起，這三年來，國家動蕩，百姓苦不堪言呐。”
孫悟空一聽，頓時火冒三丈，義憤填膺地說道：“豈有此理！這妖怪如此張狂，俺老孫定要為國王降了他，救出金聖宮娘娘，還朱紫國一片安寧。”
唐僧微微點頭，語重心長地說道：“悟空，你既有此俠義之心，甚好。但行事需小心謹慎，不可莽撞衝動。”
孫悟空咧嘴一笑：“師父放心，俺老孫心裡有數。”說罷，搖身一變，化作一隻小飛蟲，“嗖”地一下潛入了皇宮。
皇宮內，一片死寂。孫悟空尋到國王寢宮，隻見國王麵容憔悴，身形消瘦，病懨懨地躺在床上，氣息微弱。孫悟空現出原形，恭敬地對國王說道：“陛下莫怕，俺乃東土大唐取經人孫悟空，聽聞陛下遭遇，特來相助，定能降妖救後。”
國王一聽，眼中閃過一絲希望的光芒，掙紮著起身，緊緊拉住孫悟空的手：“上仙若能救回金聖宮娘娘，寡人定當重謝，感恩戴德。”
孫悟空安慰道：“陛下寬心，俺老孫先為陛下治病，恢複龍體，再去降妖不遲。”說罷，他開出一劑藥方，讓八戒去城中尋來幾味藥。又取來馬尿，與藥丸混合，製成了“烏金丹”，遞給國王服下。
國王服下丹藥後，隻覺一股暖流在體內湧動，病痛瞬間減輕，不多時便神清氣爽，精神煥發。國王大喜過望，對孫悟空感激涕零：“上仙真乃神人也！若能救回娘娘，寡人願以半壁江山相贈。”
孫悟空笑道：“陛下不必如此，俺老孫救人不求回報。但要降伏妖怪，還需陛下配合，如此這般……”孫悟空在國王耳邊低語一番，國王連連點頭稱是。
隨後，國王按照孫悟空的計策，擺下盛大宴席，邀請朝中大臣。宴會上，孫悟空故意將妖怪的事情描述得極為嚴重，引得眾人惶恐不安。這時，孫悟空又胸有成竹地表示自己有辦法引出妖怪，眾人皆半信半疑，卻又滿懷期待。
且說下凡的金毛吼，也就是賽太歲，在洞府中聽聞朱紫國國王竟然病好了，心中頓生疑慮，決定親自去皇宮一探究竟。
賽太歲化作人形，大搖大擺地來到皇宮。孫悟空早已等候多時，見賽太歲到來，故意言語相激，惹得賽太歲惱羞成怒，當即抽出鋼刀，與孫悟空戰在一處。
隻見刀光劍影閃爍，兩人你來我往，打得難解難分。賽太歲武藝高強，鋼刀使得虎虎生風；孫悟空更是神通廣大，金箍棒舞得密不透風。
在天城，青獅、白象和大鵬通過法術屏幕看到孫悟空與賽太歲的戰鬥。大鵬嘴角微微上揚，不屑地笑道：“這金毛吼的本事不過如此嘛，若我等出手，定叫那孫悟空疲於應付。”
青獅瞪了大鵬一眼，沉穩地說道：“不可輕敵，孫悟空神通廣大，曆經無數戰鬥，經驗豐富。我們下凡後，切不可掉以輕心。”
白象點頭稱是：“大哥說得對，俺們還是得好好謀劃一番，不能小瞧了他們。”
戰場上，孫悟空與賽太歲激戰正酣。賽太歲見久戰不下，心中焦急，突然掏出一個紫金鈴。他猛地搖動紫金鈴，刹那間，火光衝天，濃煙滾滾，熱浪襲人。孫悟空見勢不妙，化作一縷青煙迅速逃走。
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孫悟空並未就此氣餒，他深知這紫金鈴來曆不凡，四處打聽後，得知此寶與觀音菩薩淵源頗深。於是，他一個筋鬥雲來到南海普陀山，找到觀音菩薩，將事情原委詳細告知，懇請菩薩相助。
觀音菩薩聽後，微微皺眉：“這紫金鈴確實是我借給守山大神之物，不想被這孽畜偷走。既然如此，我便與你走一趟，收服這妖怪。”
觀音菩薩與孫悟空一同下凡，來到賽太歲的洞府。觀音菩薩站在洞外，施展大神通，口中念念有詞。不多時，紫金鈴便從賽太歲手中飛出，落入觀音菩薩手中。賽太歲失去法寶，頓時慌了神。觀音菩薩又施展法力，將賽太歲變回了金毛吼原形。
孫悟空趁機衝進洞府，救出了金聖宮娘娘。朱紫國國王與娘娘重逢，兩人相擁而泣，場麵感人至深。國王對孫悟空等人感恩戴德，大擺宴席，盛情款待唐僧師徒。
宴席上，國王親自為唐僧師徒敬酒：“上仙們大恩大德，寡人沒齒難忘。若不是上仙相助，寡人不知何時才能與娘娘團聚，這朱紫國也不知會陷入怎樣的水深火熱之中。”
唐僧合十說道：“陛下不必多禮，此乃我徒弟份內之事。我等師徒西行，旨在普度眾生，降妖除魔亦是修行。”
孫悟空笑著擺擺手：“陛下客氣啦，俺老孫看不得妖怪欺負人，能幫上忙也是應該的。”
八戒在一旁吃得滿嘴流油，含糊不清地說道：“陛下這宴席可真豐盛，俺老豬好久沒吃得這麼痛快了。”
沙僧則憨厚地笑著，靜靜坐在一旁。
在眾人的歡聲笑語中，朱紫國的陰霾似乎一掃而空，恢複了往日的生機與活力。然而，唐僧師徒並未在此過多停留，幾日後，他們又收拾行囊，繼續踏上西行之路。
而青獅、白象和大鵬在天城，雖暫未下凡設難，但他們也沒閒著。太上老君和觀音菩薩將三人喚到跟前，提前為他們布置任務。