就在劉衍主力與劉備軍鏖戰於白帝城一線的同時，大漢版圖的南疆，另一場更加慘烈、風格迥異的戰事，也在密林與瘴氣中激烈上演。
奉命平定南境、掃除劉備側翼支持的，是軍師祭酒郭嘉，以及大將顏良、高覽。他們統兵五萬，自荊州南部南下，意圖穿越武陵山區，直插南蠻腹地，迫使沙摩柯回援，減輕益州主戰場的壓力。
然而，他們嚴重低估了南疆的險惡與蠻族戰士的悍勇。
大軍初入山區，尚能保持嚴整隊形。但越往深處，道路越是崎嶇難行。參天古木遮天蔽日，潮濕悶熱的空氣令人窒息，彌漫的瘴癘之氣讓不少來自北方的士卒病倒。毒蟲蛇蟻防不勝防，無形的恐懼在軍中蔓延。
“軍師，此地山勢險峻，林木茂密，我軍輜重行進困難，士卒多有不適。”顏良策馬來到郭嘉乘坐的簡易肩輿旁，眉頭緊鎖。他一身戎裝已被汗水浸透，在這密林中，他這身勇力似乎無處施展。
郭嘉臉色有些蒼白，他本就體弱，這南方的濕熱氣候對他更是折磨。但他眼神依舊清明，拿著從不離手的酒壺儘管劉衍對他的喝酒進行了限製，但郭嘉一直拿著一個酒壺，裡邊不知道裝的是水還是酒），沉聲道：“蠻夷倚仗者，無非地利與凶悍。我軍不習山林戰，此乃大忌。傳令下去，各部收縮隊形，多派斥候，謹慎前行，謹防埋伏。”
話音剛落，前方山林間突然響起一陣尖銳詭異的呼哨聲！
緊接著，四麵八方，如同鬼魅般，冒出了無數身影！他們皮膚黝黑，身形矯健，大多赤膊紋身，或以獸皮蔽體，手持彎刀、毒箭、標槍，眼中閃爍著野獸般的光芒。正是沙摩柯麾下的南蠻戰士，而其中的精銳部隊更是身穿特殊盔甲，看起來不像是精鐵打造，像是用某種藤條編製而成的！
“敵襲——！結陣！”高覽反應極快，厲聲高呼。
漢軍訓練有素，聞令迅速向中軍靠攏，盾牌手在外，長槍兵次之，弓弩手試圖尋找射擊角度。然而，在這茂密的叢林裡，漢軍慣用的嚴整陣型難以完全展開，射界也被層層樹木遮擋。
“咻咻咻——！”
無數淬毒的吹箭和弩矢從樹林深處、從頭頂的樹冠上射來，角度刁鑽，防不勝防！漢軍士卒舉盾格擋，但毒箭依舊從縫隙中鑽入，中箭者往往頃刻間麵色發黑，哀嚎著倒地身亡。
“不要亂！穩住！”顏良怒吼，揮刀格開幾支射來的標槍。
蠻族戰士發出野性的嚎叫，如同猿猴般在林木間靈活穿梭，利用地形不斷逼近。他們並不與漢軍正麵結陣對抗，而是三五成群，忽聚忽散，時而從正麵猛撲，時而從側翼騷擾，時而借助藤蔓從樹梢蕩下發起突襲！他們的彎刀鋒利無比，近身搏殺時凶狠異常，往往以同歸於儘的打法，撕裂漢軍的防線。
“殺！”顏良暴喝一聲，再也按捺不住，揮舞長刀，親自率一隊親兵衝向一股撲上來的蠻兵。他刀勢沉猛，瞬間將幾名蠻兵連人帶武器劈飛，勇不可當。然而，更多的蠻兵悍不畏死地湧上來，他們利用樹木掩護，不斷投擲短矛和飛石，顏良雖勇，卻如同陷入泥沼，有力難施，身上很快添了幾道血痕。
高覽同樣陷入苦戰，他指揮部隊試圖穩住陣腳，但蠻兵的戰術太過靈活，漢軍被動挨打，傷亡持續增加。叢林變成了蠻族的主場，他們的每一次攻擊都如同毒蛇吐信，精準而致命。
郭嘉在中軍，酒壺早已收起，麵色凝重地看著這混亂而血腥的戰局。漢軍的劣勢顯而易見：地形不熟，戰術被克製，敵軍驍勇且熟悉環境。
“軍師！這樣下去不行！蠻子太狡猾，弟兄們施展不開！”一名偏將渾身浴血，踉蹌著跑來彙報，臉上帶著驚懼。
郭嘉目光掃過戰場，看到顏良被蠻兵糾纏，高覽的防線多處被滲透，漢軍士卒在陌生的環境中苦苦支撐，士氣正在跌落。他深吸一口氣，壓下胸腔的不適，大腦飛速運轉。
“傳令！放棄外圍陣地，向那片高地收縮！”郭嘉指向不遠處一處相對開闊、林木稍疏的石坡，“弓弩手占據高地，覆蓋射擊！顏良、高覽二位將軍，交替掩護，向高地撤退！丟棄不必要的輜重，快！”
命令下達，漢軍開始艱難地向高地轉移。這個過程更是付出了慘重的代價，蠻兵如同聞到血腥味的鬣狗，瘋狂追擊撕咬。顏良和高覽浴血奮戰，死死擋住追兵，身上傷痕累累。
終於，殘存的漢軍退守到了石坡之上。弓弩手獲得了相對良好的射界，密集的箭雨暫時遏製了蠻兵的衝鋒。但蠻兵並未退去，他們如同幽靈般環繞在高地四周的密林中，呼哨聲、怪叫聲此起彼伏，時不時還有冷箭射出，氣氛壓抑得令人窒息。
高地之上，傷員哀嚎遍野，士氣低落。顏良拄著刀，大口喘息著，甲胄破碎，鮮血順著臂膀流淌。高覽亦是渾身血跡，麵色鐵青。
“軍師……末將無能……”顏良聲音沙啞，帶著不甘與羞愧。他自詡勇力，從未打過如此憋屈的仗。
郭嘉看著損失近三成的軍隊，看著將士們疲憊而驚惶的臉，輕輕咳嗽了幾聲，臉上掠過一絲不正常的潮紅。他緩緩搖頭，聲音卻異常堅定：“非戰之罪，乃天時地利不在我。蠻夷之勇，確超乎預料。”
他望向四周那仿佛無窮無儘的、充滿殺機的綠色海洋，眼神銳利起來：“然，嘉既受王命，豈能輕言敗退？蠻族勇則勇矣，卻未必無懈可擊……”
他招手讓顏良、高覽靠近，壓低聲音，開始部署，對後續布防做出了周密詳細的安排。既然正麵難以力敵，那就隻能以智取勝，利用這高地，和這群叢林中的獵人，周旋到底。劉衍大軍與南蠻的第一輪交鋒，以漢軍的慘痛失利告終，但勝負，遠未定論。
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