就在成都因劉備暈厥、諸葛亮一夜白頭而陷入一片愁雲慘霧之際，北麵漢中戰場的最終結局，也伴隨著一道染血的敗報，轟然降臨。
漢中，這塊“益州咽喉”，北望關中，南扼巴蜀，曾是劉備集團北伐中原的希望所在，如今卻成了抵擋劉衍大軍北線兵鋒的最後屏障。留守於此的大將，乃是河北名將張合。
張合深知漢中重要性，自馬超陳兵邊境以來，他便秣馬厲兵，加固城防，憑借陽平關等險要，與馬超的西涼鐵騎周旋。他用兵穩健，深諳兵法，初期確實有效地遏製了馬超的兵鋒，使其不得寸進。馬超幾次試探性進攻，皆被張合憑借地利和嚴密的防守擊退。
然而，局勢的惡化是全方位的。當白帝城陷落、南蠻潰敗、陳宮被殺、劉備暈倒這一連串噩耗相繼傳來時，漢中守軍的士氣不可避免地受到了毀滅性的打擊。軍心動搖，流言四起，人人皆知蜀漢大勢已去，困守漢中不過是為一座注定淪陷的孤城殉葬。
馬超敏銳地捕捉到了這一變化。他不再僅僅是佯動牽製，而是真正亮出了鋒利的獠牙。他利用西涼鐵騎的機動優勢，分兵襲擾糧道，截斷漢中與成都之間本就脆弱的聯係，同時不斷派遣小股精銳騎兵挑釁、罵陣，打擊守軍本就低迷的士氣。
張合麵臨著前所未有的壓力。內有士氣崩潰之險，外有強敵虎視眈眈。他如同一個技藝高超的船工，駕駛著一艘四處漏水、即將沉沒的破船，在驚濤駭浪中勉力支撐。他曾數次派出信使向成都求援，但得到的回複要麼是“陛下病重，朝中無人決斷”，要麼是“成都亦危，無兵可派”。他徹底成了一支孤軍。
決戰，在一個霧氣彌漫的清晨爆發。馬超顯然失去了耐心，或者說，他收到了來自劉衍的指令，要求他儘快解決漢中問題，以便全力會攻成都。西涼鐵騎傾巢而出，如同黑色的潮水，鋪天蓋地般湧向張合重點布防的營壘和關隘。
張合親臨前線，持槍立馬，指揮若定。他試圖依靠地形和預設的防禦工事，層層阻擊，消耗敵軍。馬超大軍騎兵在開闊地帶固然無敵，但在攻堅戰中，張合自信尚有一戰之力。
戰鬥從一開始就異常慘烈。西涼騎兵悍不畏死，在馬超的親自率領下，發起一輪又一輪的亡命衝鋒。箭矢如同飛蝗遮天蔽日，巨石滾木從營壘上轟然落下，雙方士兵在壕溝、柵欄前舍生忘死地搏殺，每一寸土地的爭奪都付出慘重代價。
張合展現了他名將的風采，幾次抓住馬超突擊過猛的破綻，以精兵反衝擊，甚至一度將馬超的前鋒逼退。但實力的差距和士氣的落差，並非個人勇武和戰術所能完全彌補。
關鍵時刻，馬超使出了殺手鐧。他早已暗中派遣一支精銳，由熟悉山地的本地人向導帶領，繞行險峻小道，突襲了張合大營側後方的糧草囤積點和一處關鍵的水源。後院起火，消息傳來，苦戰已久的守軍終於徹底崩潰！
“糧草被燒了！”
“後路被斷了！”
“快跑啊！”
恐慌如同瘟疫般瞬間席卷了整個防線。任憑張合如何怒吼、斬殺逃兵，也無法阻止這雪崩般的潰敗。馬超抓住機會，揮軍猛攻，一舉突破了搖搖欲墜的主防線。
張合身陷重圍，左右親兵死傷殆儘，他本人也身被數創，血染戰袍。眼看大勢已去，再戰下去唯有全軍覆沒，他長歎一聲，不得不下達了撤退的命令。
殘存的漢中守軍，跟隨著他們浴血奮戰的主將，在馬超率軍的追殺下，狼狽不堪地撤出了他們經營多年的防線，放棄了陽平關，一路向南，逃往成都。
漢中，這塊戰略要地，在經曆了一段時間的頑強抵抗後，終因獨木難支，宣告易主，落入了漢王劉衍的手中。
當傷痕累累、盔甲破敗的張合，帶著僅存的數千殘兵敗將，退入成都時，他帶來的不僅僅是又一場失利的消息，更是敲響了蜀漢政權最後的喪鐘。
北麵屏障已失，馬超的西涼鐵騎可以隨時南下，與東麵關羽的主力形成夾擊之勢。成都，徹底成為了一座被四麵合圍的孤城、絕地。
張合跪在臨時攝政、已然白發蒼蒼的諸葛亮麵前，以頭搶地，虎目含淚：“丞相……合……無能！有負陛下與丞相重托！漢中……丟了！”
諸葛亮看著眼前這員渾身是血、敗退而歸的最後大將，看著他臉上那不甘、愧疚與絕望交織的神情，再看看地圖上那已被劉衍大軍旗幟完全覆蓋的北方，他什麼都沒有說，隻是緩緩閉上了那雙布滿血絲、疲憊到極點的眼睛。
最後的野戰力量也已損失殆儘，如今，除了這成都的高牆，他們已一無所有。
覆滅，進入了最後的倒計時。
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