來到蒸汽工業的新世界！
七位人魚公主中最可愛與嬌小的公主（阿傑莉娜·卡文迪許公主飾），因為貪戀岸上人類的生活與那王子（貝蒂·卡文迪許公主飾）的美貌，此時已經自海底女巫（因嘉琳娜公爵拒絕，某位王室女仆飾）手中，用自己的聲音交換來了一雙漂亮的人類雙腿。
而在那單純善良，卻又不懂得人類內心醜惡的小公主，自以為成功的瞞著所有人前往了岸上的人類世界後，第四幕結束。
約德爾宮側麵，專門用以舉行宴會的聖詹姆斯宮中掌聲雷動。阿傑莉娜失去了聲音，因此用空靈的鼻音哼唱了最後曲子，便走下了舞台。
幕布合攏，在人們的掌聲與誇讚聲中，聖詹姆斯宮中的燈光暫時亮起，讓幕布後布置下一場的布景，也讓坐在桌邊那些脖頸掛著寶石項鏈的女士們或是穿著筆挺正裝的先生們，能夠討論和讚揚公主們為國王陛下獻上的生日禮物。
不久後，隨著大廳內的燈光再次熄滅，音樂便也再次響起。這場卡文迪許們專門為了國王陛下排演的歌劇，終於在王國各位貴族、外國使節和記者們麵前進行到了最後一幕。
幕布拉開，六位牽著手的公主一起走上舞台。雖然在扮演“美人魚公主”，但年輕漂亮的紅發卡文迪許們並沒有用舞台道具裝飾自己，六人穿著六色的禮服長裙，鮮紅色的頭發全部披散在身後，按照每個人的長裙顏色，六色水滴狀寶石分彆黏在她們的眉心。
站在六人中央的是長公主（蕾茜雅·卡文迪許公主飾與二公主（莘迪·卡文迪許公主飾），而在聚光燈下，蕾茜雅也無疑是最美的那一個。她們共同歌唱，王室對公主們的教育成果，已經通過這場表演展示的淋漓儘致。
台下，坐在一起觀看這出歌劇的露維婭輕聲對多蘿茜說道
“蕾茜雅真是漂亮，比你寫劇本的時候畫的那些美人魚草圖還要漂亮。”
表麵是多蘿茜，實際上也是多蘿茜的多蘿茜，驕傲的抬頭看著正在歌唱的蕾茜雅
“是的，真是漂亮的紅發女郎高等級的環術士們，體態總是會自發的趨近於英俊和漂亮，這不奇怪，而且蕾茜雅本身就很漂亮。”
紫眼睛的占卜家於是又壓低了些聲音，帶著笑意問道
“你是否發現了，我們和夏德以後，自身也在發生很奇妙的變化。”
這次多蘿茜沒有回答，但她顯然也是發現了的。
六位公主為自己那“愚蠢”的妹妹而哀歎，隨後在歌聲中決定，還是要想辦法阻止她走向自我毀滅的結局。於是公主們圍成一圈，手拉著手用念白的方式呼喚起了七海中比那女巫更神秘的存在。
輔助表演的女仆和閹人侍從們一起登上舞台，很快舞台上便有了將近一百人一同跳舞和表演。而隨著她們退去，舞台上隻剩下六位公主的時候，在人們的驚呼聲中，夏德從天而降。…
當然，他身上吊著鋼絲繩和絲綢繩。當他從舞台上方的左邊緣跳下，舞台裝置拉著他繞著舞台邊緣“飛”了一圈，才在刺眼的聚光燈下，落在了六位公主的中央。
馬戲團中有這樣的特技表演並不新鮮，但將其與歌劇結合起來就很有趣了。於是在人們的鼓掌聲中，穿著一件遍布著反光小亮片的銀色長袍的夏德，便正式落地。雖然公主們的長裙直接拖地，但夏德的這件手工製作的長袍的長度更加誇張，拖地的尾擺比他的身高還要長，據說這是在模擬龍的尾部。
至於夏德本人，他沒有佩戴龍形的怪獸麵具，按照編撰劇本的多蘿茜的說法——“隻有三流歌劇，才會用醜陋的麵具表現怪物”；而按照歌劇開始前，在後台饒有興致的和夏德說話的嘉琳娜小姐的說法——“你的這張臉本身，就比這身戲服更有吸引力了”。
音樂聲停止，台上一大六小七束聚光燈，照亮了夏德和六位公主。他那身誇張的長袍反射的光芒，讓他像是整個人都在發光。而在開口說台詞之前，夏德最後一次問道
“奇術龍吼增強說話威懾力的效果，真的不會被彆人發現嗎？台下可是有教會環術士的。”
確定，你要信任古神給予的神術。隻要你不是用自己的精神力，直接讓那些可憐的姑娘們嚇昏了頭，誰也不會發現你的小動作。
於是夏德稍稍動用了一下奇術效果，隨後發音非常清晰的問向了六位公主
“找我何事？”
句子說出口，包括蕾茜雅在內的六位公主們，果然按照事先的排演後退了一小步，隨後都臉色緋紅，帶著害怕、擔憂但又有些驚喜和躍躍欲試的表情看著他，夏德隻能說卡文迪許家族的姑娘們都很擅長表演。
“巨龍啊巨龍，我們需要你的幫助。”
蕾茜雅於是開口歌唱道，那雙像是會說話的碧色眼睛一直盯著夏德
“可憐的幺妹犯下了錯誤，我們想給她改過的機會。”
“我能夠得到什麼呢？”
巨龍（夏德飾）問道。
六位公主圍繞著他轉著圈依次回答