劉備三人匆匆吃過午飯，就帶上禮物，出發了。
行了數裡路，他們來到一四麵環山、田水相間之地，看見一班農夫在田中鋤耕，一副怡然自得的樣子。
一位農夫唱道：“臥龍小子誌氣高，年青氣旺運數好，不知何日投何主，但求一世助英豪！”
劉備聽入了迷，待農夫唱完後，情不自禁地鼓起掌來。農夫們的目光齊刷刷地射向他。
劉備略顯尷尬，下馬走到唱歌的農夫麵前，問：“這位大叔，剛才的歌真好聽，曲譜得好，詞也作得好，旋律優美且富有彈性。不知是何人所作？”
農夫將劉備上下打量了一番，問：“先生是…？”
“在下新野縣令劉備。”劉備三人今天便裝出行，以免引起注意。
一聽見“劉備”這個名字，附近的農夫都放下手中的活，圍攏過來，顯然大家都知道他的大名。
“官人就是大名鼎鼎的劉使君？”農夫甲問。
“不敢當，正是劉某。”劉備有點不好意思。
農夫乙指著在那邊等候的關羽和張飛問：“聽說使君有兩位結拜兄弟，可是那邊的二位將軍？”
“正是劉某的二弟關羽和三弟張飛。”
“三位請到我家喝杯茶吧，我家就在旁邊。”農夫丙說。
“謝了大叔，我們來隆中是有要事，下次吧。”劉備推辭了。
剛才唱歌的農夫說：“我忘了回答使君的問題了，剛才的歌是臥龍先生自創的，叫‘沉龍之誌’，這兒的人幾乎都會唱。”
“臥龍！”劉備雙目放光，“你是說這首歌是臥龍作的？”
“對。使君認識他嗎？”
“我等來此正為找他。他一定就在附近，大叔可否引見？”
“使君可找對地方了，我指條路，使君自去便可，我還要忙活呢。”農夫指著南邊說，“那兩座山之間有條小道，走小道穿過山後會看見一帶高岡，叫臥龍岡；岡前有一片疏林，內有一座茅廬，臥龍先生便住在那兒。”
劉備謝過農夫，和關羽、張飛徑往臥龍岡而來。
他們穿過山間小道，果然看見了一片高岡，還有樹林和小溪。劉備遠遠望見那邊的稀樹林中露出了屋角。
“這裡真是好山好水好地方啊！”劉備貪婪地環顧四周，不禁感歎道，“原來我要找的聖賢就住在這種如畫似夢的仙境裡！”
三人來到茅廬前，劉備下馬叩門。
一位年約十歲的小童開了門，問：“先生找誰？”
“你好。我是新野縣令劉備，特來拜謁臥龍先生。”
“你就是劉備大人？我家先生前幾天才提到你。”
“是嗎？可否讓我進去見他？”
“真是不巧，他今早外出了。”
“哦？那他幾時回來？”
“說不定，可能三五天，也可能半個月，反正他總是歸期不定的。”
劉備聽了，惆悵不已。張飛說：“既然不在，咱們先回去吧。”
劉備想了想，對小童說：“如果先生回來了，煩請轉告一聲，就說劉某來過，有要事相求，望乞見一麵。”
三人打道回府。走了不到一裡路，忽見前麵走來一位書生模樣的少男，身穿白衣，頭戴逍遙巾，手執一把小折扇。
劉備以為是孔明回來了，便下馬行禮道：“在下新野縣令劉備，特來拜見臥龍先生。”
書生愣了一下，慌忙施禮道：“在下崔州平，是臥龍的朋友，見過劉皇叔。”
劉備也一愣，說：“原來是崔先生，幸會幸會。”
崔州平問：“聽說皇叔現今為新野縣令，今天為何屈駕於此山野之地，莫非是來求孔明出山的？”
“唉，正是。劉某來得不合時，孔明先生今早外出未歸。”
“是嗎？那太不巧了，我也正想找他聊天呢。”
“先生可否與劉某坐下一談？”
“當然可以，今日能見皇叔一麵，在下真是三生有幸。”
於是，兩人坐在石頭上談了起來；關羽和張飛在一旁等候。張飛有所不滿，但又不便說出。
談及天下大勢，劉備說：“如今天下大亂，從十常侍專權到黃巾黨造反，再到董卓弄權，現在又是曹操篡漢，真是一波未平，一波又起。不知先生對此有何看法？”
崔州平笑著搖了搖頭，說：“吾一介村夫，不懂這天下大事，隻知道世間永遠存在矛盾，不管在哪個朝代，戰爭都是無法避免的，因為人的本性就是好戰。在此情況之下，隻能靠少數善於掌握曆史之舵的人去緩和矛盾，改造亂世，降低戰爭的禍害性。我想皇叔足以擔此重任，攘除奸惡，興複漢室。”
劉備歎道：“實在慚愧，劉某打拚多年，到現在卻隻混了個縣令當，真不知何年何月才能實現滅曹複漢的夢想！”
“皇叔莫憂，世事上天自有定奪，凡事存在必有其理。”
最後，劉備請崔州平當他的軍師，被婉拒了。
崔州平走後，張飛不滿地說：“大哥好不講理，見不著臥龍回去就算了，還要和那個腐儒談這麼久，害我倆乾等一場！”