平壤守軍司令石原莞爾帶著部隊撤離，東北軍迅速占領平壤。幾個小時的整頓後，第8軍軍長周再興突然得到消息，集團軍軍長胡秀山到了城外。周再興派人去迎接，等他處理完許多公務，竟然沒見到胡秀山到司令部。詢問參謀，才得知胡秀山正在交戰陣地上視察。
周再興趕緊穿上大衣往交戰陣地趕。到了那邊，就見殘破的陣地上，胡秀山正帶了幾名集團軍參謀在日軍陣地上上上下下的走。等周再興趕到，胡秀山正從一個防炮洞裡出來，往戰壕上爬。周再興把胡秀山拉上來，問候幾句，就開始彙報工作。
見胡秀山雖然聽得認真，卻沒有參與討論。周再興也有些說不下去。他知道胡秀山最重視實際考察，觀察也極為細致。雖然少言寡語，心中卻是非常通透。而周再興報告的事情雖然重要，但是集團軍參謀長也能處理。於是周再興小心的問道：“司令員從日軍的陣地上看出我軍的不足了？”
“8軍在失去了滲透戰的空間後，調整的很合理。”胡秀山答道。
周再興不敢有絲毫怠慢，趕緊追問：“我們有沒有其他更合適的選擇？”
“沒有。”胡秀山答道。說完，他又補充了一句，“現階段沒有。”
“那什麼時候會有？”周再興感覺到了什麼。
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胡秀山又看了看日軍雖然殘破但布置緊湊的防禦陣地，心中想起了何銳在最高級軍事會議上對裝甲力量的描述。那些隻能在畫片上看到的鋼鐵猛獸，可以無視眼前的防禦陣地實施的側擊，靠著鋼鐵裝甲打穿敵軍的薄弱處，快速穿插推進，對敵人的薄弱處進行攻擊。而天上的俯衝轟炸機則對日軍火力點進行精準有效的攻擊，很短時間內完成對敵軍的分割包圍，一一殲滅。
這可以看某東北軍分隊戰鬥的一種強化，但現階段是真的隻能靠步兵們撐起戰爭來。
於是胡秀山平靜的答道：“等我們的裝備進入下一輪升級之後。還有，8軍在平壤修整，接下由5軍負責進攻。”
周再興也不知道該如何回答，隻能答道：“是！”
“你先回去工作，占領整個平壤的事情太多了。我看完日軍的陣地布置後就去司令部。”胡秀山說完，繼續沿著日軍陣地邊沿出發。
在距離平壤不到30公裡的一處隘口，岡村寧次停住馬。石原莞爾看到布置的相當周密的防禦陣地，就問道：“岡村君準備讓這裡的部隊守多久？”
岡村寧次看著自己的布置，淡然說道：“這種位置的防禦會在23個小時，最少也得一個小時。”
不等石原莞爾再詢問，岡村寧次請石原莞爾一起下馬。兩人站在高處看著陣地，岡村寧次微微鞠躬，“石原君，我本以為你隻能在平壤支撐10個小時，沒想到你支撐了超過48小時。感謝。我也能從容的加固陣地，儘可能的多延遲敵軍的突進。”
石原莞爾微微一笑，並不以為意。而岡村寧次繼續說道：“石原君，你認為敵軍指揮官的作戰決心如何？”
這個問題讓石原莞爾對岡村寧次的評價高了好幾分，“我認為敵軍指揮官作戰決心並沒有如進攻關東州，以及殲滅19、20兩個師團時候堅定。他們的火炮射擊精準，士兵十分勇敢，並不畏懼戰鬥與死亡。我也是撐過24小時後才更加確定之前的判斷，東北軍並沒有一定要拿下漢城的作戰決心。”
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“那麼敵軍使用大量卡車快速推進的目的是什麼？”
“儘快占領朝鮮北部，開始構築防線，準備迎接帝國軍的反擊。”石原莞爾答道。說完，見岡村寧次並不是完全接受的樣子，石原莞爾覺得岡村寧次還是個那個岡村寧次，在戰略上始終慢半拍。
當然，石原莞爾並沒有因此就小看岡村寧次，在戰略上比石原莞爾慢一拍甚至兩拍的軍官在日軍中比比皆是。到現在為止，隻有永田鐵山才能跟得上石原莞爾的節奏。而且永田鐵山的注意力有很大一部分放在了如何統合日本上層之上，往往得石原莞爾先開口，永田鐵山才能立刻跟上思路。
“岡村君，我就先到下一個點休息，接下來的24小時就辛苦你了。”石原莞爾說完，騎上馬就下了高地，領著從平壤撤出來的部隊往漢城方向而去。
從10月17日開始，東北軍主攻的部隊從第8軍換成了第5軍。4天多的戰報中，全都是對日軍的不快與反思。
“……日軍製定梯次阻擊的戰役方案，作戰中得到了極為徹底的貫徹……”
“……戰鬥地點選擇出充分考慮當地地形，充分貫徹了以正合以奇勝的用兵方式……對抗作戰時不惜傷亡，十分堅決。完成拖延目的後果斷撤退，毫不拖泥帶水，我軍無法全殲其主力……”
“……以正規軍施展遊擊戰，對我軍運輸補給線的進攻非常堅決，的確影響到我軍推進速度。但我軍的兵力完全占據優勢，使得日軍對我軍補給線進攻多次受挫……”
“……日軍指揮官表現出色，使用非常有限的兵力完成了他們的戰役目標。其滑不留手的特點與已知日軍將官指揮特點並不相同，到現在為止，其兵力的巨大劣勢，無法判斷其進攻能力。雖然日軍針對當下局麵進行了行之有效的戰術調整，其本質還沒能擺脫日軍傳統戰術的窠臼……”
21日下午14點，石原莞爾從距離漢城20公裡的陣地上率領部隊撤了下來。部隊走出去三百多米，後麵的隘口處轟隆隆幾聲巨響，動靜比150炮彈命中地麵都更震撼。隨即聽到山石滾落的聲音接連不斷。石原莞爾也不回頭看，繼續帶著部隊往下撤。
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這一路上，岡村寧次的陣地布置十分巧妙，正麵防禦陣地構建的十分有利，埋伏陣地同樣安排的十分巧妙。往往能夠出人意料，卻讓部隊打的出去，又能撤的下來。
而且陣地後方的撤退安排做的完備，隻要不是重傷員，都能撤走。雖然整體態勢上是東北軍攆著日軍撤退，但真正給日軍造成的損失並不很大。
如果東北軍並沒有采用卡車運兵，而是使用單純的步兵追擊，現在石原莞爾還應該在距離漢城100公裡外的防禦陣地上阻擊東北軍。
但戰爭就是戰爭，退到這裡也已經到了最後一段。石原莞爾領著部隊快速行動，直奔距離漢城市區15公裡的彙合點。
岡村在布置防禦的時候針對東北軍大量使用卡車的局麵，在要點破壞道路。就如方才離開的這裡，已經挖了幾個大坑，又在山口處鑿了孔，填入大量炸藥，日軍臨走前破壞道路，使得東北軍卡車運輸隊不能輕鬆通過，爭取了大概三四個小時的時間
到了彙合點，立刻有等在這裡的日軍軍官上前敬禮，“石原中佐，奉岡村中佐命令，請允許我們從您的部隊裡挑選人員。”
石原莞爾點點頭，就見軍官們從撤下來的部隊中，把身上沒傷，精氣神還好，身材儘可能魁梧壯實的士兵挑出來。他們身上軍服若是破損的比較厲害，就拿出乾淨軍服讓他們換上。
此時的石原莞爾不得不承認，論參謀的全才，自己比起岡村寧次的確有不少差距。向彙合點裡麵走，掀開指揮部的門簾進去，就見岡村寧次坐在中央的凳子上，旁邊幾位女子正在圍著他，在岡村寧次臉上摸來摸去。
見石原莞爾進來，女子們趕緊躬身行禮，用毛刷眉筆啥的快速完成最後的工序，就退到帳篷的角落去。岡村寧次站起身，就見他容光煥發，配合乾乾淨淨的軍服，哪裡像是一路被攆回來的，更像是在前線奮戰勝利後意氣風發的軍人。等岡村寧次走近，石原莞爾才發現不管是如何不得了的化妝術，都遮掩不住這些天極度辛苦工作帶來的消瘦與憔悴。
岡村寧次微微鞠躬，“石原君，隻能委屈你率領部隊從下遊渡河，從南麵回城了。”
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石原莞爾爽快的笑道：“嗬嗬，岡村君，辛苦你了。”
這是真心話。不管多麼艱苦的工作，多麼危險的戰場，多麼複雜的戰略思考與判斷，石原莞爾都甘之如飴。唯獨拋頭露麵的在公眾麵前故意宣傳，石原莞爾是避之不及。沒辦法，不能接受就是不能接受。
沒多久，岡村寧次率領著大概3000部隊與石原莞爾道彆，沿著大道直奔漢城正門而去。
此時的漢城城門處，聚集著大量的日本軍人與僑民。這些僑民都是婦孺老人，壯年男子都被臨時征召，編入了滿蒙派遣軍。這些人穿著並不怎麼合身的軍服，有些人手裡連步槍都沒有，隻能拿著根木棍。在軍曹的指揮下排列出儘可能整齊的隊伍。
日本軍人與僑民們都知道戰爭即將在漢城展開，被強行征召的那些新兵與他們的家屬都很緊張。隻是不敢說出心中的忐忑。就在此時，遠處已經看到一支整齊的隊伍開進過來。為首的軍官騎在高頭大馬上。
再走近一些，《君之代》的國歌遠遠傳來，沒多久，部隊又齊聲唱起了陸軍軍歌。聽著嘹亮的歌聲，新兵和僑民們的心情竟然略略鎮定起來。