劉備大敗而逃，但是劉備萬萬沒有想到的是當自己前來偷襲曹操的時候，驚奇的發現曹操則是親自率領軍隊，趁劉備出城的時候，城中空虛，一舉拿下了徐州城！
而劉備率領殘布剛剛到徐州城下，就發現徐州城的城牆上掛了一個大大的“曹”字！
而劉備和張飛走散，劉備不得已，因為他知道現在他就是想往下逼，逃都逃不了了！
劉備不得已隻有孤身前去投靠袁紹，而劉備派來求救的人卻被趕了出來！隻有逃回徐州城了，可是剛剛在半路上就遇到了戰敗的劉備。
劉備說“孫乾！袁公的兵馬到了嗎？”
而劉備則是得到了一個不幸的消息，因為袁紹並沒有打算出兵！
而劉備的後麵又有曹操將領在背後追殺，劉備不得已隻有繼續向袁紹那裡逃竄！
而另一邊曹操則是將徐州城攻下之後，由於裡麵的兵馬全都是自己原來的人大都投降了！
而曹操則是知道當初張倩芳在他臨走之時特意叮囑他，不能傷了關羽並且要將關羽請到許昌。
而後曹操命令投降的士兵扮成戰敗的士兵，前去到達關羽那裡，向關羽報信。
就說劉備現在被曹操打敗，圍困在山上現在求關羽率軍前去營救。
而關羽則是刻不容緩地直接帶領了城中的守衛，3000軍馬趕到了山上。
可是到達山上之後，關羽發現山上竟然空無一人，而山下此刻已經被曹操的軍馬圍個水泄不通。
關羽知道自己受騙之後，馬上率領軍隊向山下衝殺，結果都被曹操的軍隊用弓箭擋住了。
另一邊曹操則是命令軍隊拿下下邳城！進城之後，曹操命令人馬馬上尋找劉備的兩個妻子並且將這二人好生的照顧看待！因為這兩個人正是關羽投降的一個籌碼。
而另一邊關羽被困在山上已經數天了，士兵們又饑又渴，已經是到了垂死掙紮的地步！
而此時曹操派自己的手下將領張遼前來說服關羽投降，因為曾經張遼是呂布的手下，和關羽也有些交情，並且在許昌的時候二人交情頗深。
另一邊，劉備被追殺得無路可逃，剛剛到達山穀，劉備已經是隻剩下自己和幾名軍士了。
曹操的軍隊則是在後麵緊追不舍，劉備知道自己已經快完的時候，正準備拔劍自刎，認為自己已經是徹底的完蛋了。
就在這時山上突然殺出一支伏兵，隻見他們打出袁紹的旗號，接著一看便是明白了，因為這是袁紹的謀士許攸率領軍隊前來救援劉備。
當曹操的軍隊看到袁紹的軍隊前來救援，不得已隻有率軍回到徐州。
而劉備才是得知許攸這次是悄悄地將軍隊帶出來救援劉備的！
很快劉備就去到了袁紹的地方，暫時寄人籬下。
而張遼則是前往山上和關羽談判，張遼見到關羽之後和關羽說“雲長啊，自許昌一彆不知將軍過得如何呀！”
關羽說“如果文遠是來替曹操當說客的，就請回吧！”
張遼接著說“現在你已經是窮途末路，你就算不為自己著想，你也要想想你身後的那些兵士和兄弟呀！更何況曹司空現在已經拿下了下邳城！並且你的兩位嫂嫂還在城中。但是我家主公卻並沒有將你的兩位嫂嫂抓起來，而是將他們好生的對待奉養他們！更何況這次丞相來的時候也受了大將軍的托付有一封信件要交給你！”
說完之後，張遼就拿出了一封信交給了關羽！