時王世界。
兩個世界的沃茲都察覺到了情況好像有些不對勁。
他們都擔心原本的曆史會被改變。
但是他們察覺到的問題所在卻不相同。
A世界，沃茲擔心常磐莊吾與蓋茨和月讀成為朋友後，會讓常磐莊吾和曆史都出現變化。
B世界，沃茲則是總覺得眼前的“常磐莊吾”有些不對勁。但看著“常磐莊吾”的傻笑和大聰明的模樣，又感覺好像沒有什麼不對。
不過，無論是哪個世界的沃茲，他們都有相同的目的，那就是引導常磐莊吾成為逢魔時王！
……
時王世界，A。
常磐莊吾從自己的叔公常磐順一郎那裡，知道了魔法師早瀨的傳聞。
於是，常磐莊吾與蓋茨和月讀前去觀看。
他們經過觀察，發現早瀨表演的不像是魔術，更像是真正的魔法。
蓋茨也點出，曆史上，確實有一位使用魔法的假麵騎士。
如果早瀨得到了那位假麵騎士的異類騎士力量，則很有可能因此掌握魔法的力量。
於是，三人選擇在早瀨下班的路上，在後門堵他。
因為早瀨沒有害人，隻是用魔法來進行魔術表演。
所以常磐莊吾想要先與早瀨交談。
這個時候的常磐莊吾雖然已經有了成為王的覺悟，但是他依舊有著屬於大男孩的天真。
而蓋茨卻直接不分青紅皂白地對早瀨發動攻擊，逼迫早瀨暴露了異類巫騎的力量。
就在蓋茨要對異類巫騎出手的時候，常磐莊吾變身時王，阻止了蓋茨。
兩人的想法在此刻出現了分歧。
常磐莊吾認為早瀨沒有犯錯，不應該這麼針對早瀨，應該用更加和平的方式來解決問題。
蓋茨則是想要消滅所有的異類騎士，將危險扼殺在搖籃中。
也是變相在阻止常磐莊吾獲取其他假麵騎士的力量，阻止常磐莊吾最終成為逢魔時王。
這場衝突被月讀叫停。
異類巫騎也已經趁機逃跑。
蓋茨和常磐莊吾隻能作罷，然後以自己的方式，來進行調查，解決異類巫騎的問題。
月讀選擇跟在常磐莊吾身邊。
不過這也給了時劫者和沃茲機會。
在蓋茨落單的時候。
時劫者中的一員，斯沃魯茨突然出現。
斯沃魯茨覺得蓋茨對異類騎士的表現，會影響到他們的計劃。
所以斯沃魯茨對蓋茨出手，要利用時停的力量將蓋茨推下高樓。
而沃茲則是救了蓋茨一命，說這是因為他們朋友一場的份上。
但事實上，沃茲的目的可沒有這麼簡單，他要利用這場衝突，讓常磐莊吾徹底認清楚現實——時王是不可能擁有同伴和朋友的。
沃茲清楚地知道，以蓋茨和常磐莊吾觀念上的分歧，他們終將會爆發矛盾。
到時候……可能會對常磐莊吾造成影響的同伴和友誼的元素都會徹底消失。
常磐莊吾和月讀也通過對早瀨表演魔術的演出劇團的調查，了解到了一切的真相。
原來，早瀨是在2012年的12月25日表現出來的魔法能力。
這個時間點，劇團如今的老板，也就是曾經劇團的大小姐，記憶的非常深刻。
因為曾經有人在這一天，對她求過婚。
不過，那個時候劇團的前任老板，也就是大小姐的父親剛剛去世。