然而朱元璋主觀意識雖然很美好，但現實發展就不那麼順利了，安南、高麗(朝鮮李朝前身)先後出了問題，都與大明出現了激烈的矛盾。
不過這兩國當時與大明的問題本書前文已有所述，這裡就略過不提了，直接說第三個出問題的國家，也就是當前高務實認為因“不征之國”思想限製得最讓他棘手的日本。
明初與日本的交往，起初經曆與其他國家相同，即大明通過外交文書告知“四夷諸國”而建立關係。然而，與日本的交往和其他國家不同，表現在兩點上：
一是曆史的，即元朝出兵征伐日本失敗的陰影不散；二是現實的，當時日本海盜侵擾問題持續不能解決。
在洪武四年萊州府同知趙秩出使日本以後，根據《明實錄》，出現了“日本國王良懷遣其臣僧祖來進表箋，貢馬及方物，並僧九人來朝，並送回明州、台州被虜男女七十餘口”的結果，這是明朝外交的成果。
於是，洪武五年五月，太祖以明州天寧寺僧仲猷祖闡和南京瓦官寺僧無逸克勤為使臣，留學明朝的日僧椿庭海壽和杭州中竺寺藏主權中巽為通事，護送使臣還國，前往日本。
不止這一次，前前後後數次明使前往日本，主要談的都是海盜侵擾。但當時日本正值南北朝時期，明朝聯絡上的是南朝的良懷，他其實無力解決海盜問題。
洪武九年，《明實錄》記載：“日本國王良懷遣沙門圭庭用等奉表貢馬及方物”，太祖以表詞不誠，又一次詔諭之，觀之內容，歸根結底還是對於倭寇海上侵擾問題耿耿於懷。
自洪武七年五月祖闡、克勤出使歸來，六月日本遣使貢獻，遭到卻貢，原因是沒有表文。可見祖闡、克勤出使表麵上是成功的，實際上並沒有完全改善關係。九年四月貢，以表語不誠，卻貢；接著五月卻日本商人貢獻。
這說明太祖的意圖主要是建立官方外交關係，並不在於貢獻方物。洪武十二年太祖接納了日本國王良懷遣使貢獻，似乎事情在朝好的方向發展。但是次年，卻發生了“日本國遣僧明悟、法助等來貢方物，無表，止持征夷將軍源義滿奉丞相書，辭意倨慢。上命卻其貢”之事。
這下子，朱元璋怒了。這一年十二月，太祖詔諭日本國王，曰：
“曩宋失馭，中土受殃。金元入主二百餘年，移風易俗，華夏腥膻。凡誌君子，孰不興忿。及元將終，英雄鼎峙，聲教紛然。時朕控弦三十萬，礪刃以觀。未幾，命大將軍律九伐之征。不逾五載，戡定中原。
蠢爾東夷，君臣非道，四擾鄰邦。前年浮辭生釁，今年人來，否真實非。疑其然而往問，果較勝負於必然，實構隙於妄誕。
於戲！渺居滄溟罔知帝賜奇甸，傲慢不恭，縱民為非，將必殃乎！故茲詔諭，想宜知悉。”
詔諭中充滿了指責，其中最重要的罪責莫過於“君臣非道，四擾鄰邦”。於是，一個完全沒有誠信的印象深刻形成，難怪要卻貢，也就是絕交了。
到洪武十四年，還是日本國王良懷，派遣僧人如瑤等貢方物即馬，這一次太祖有兩通以禮部名義給予日本的文書，並從此與日本斷絕了交往。
這兩通文書，一為《設禮部問日本國王》，一為《設禮部問日本國將軍》。兩通外交文書均以指責為主旨，標誌了明朝與日本的官方交往的戛然而止。
尤其是後一通，在表達對於“日本君臣縱民為盜，四寇鄰邦，為良民害”的強烈不滿的同時，表露了征伐之議在明廷的出現。然而此議卻被太祖以“生民何罪”而否定。
雖然責問中明顯帶有以戰爭威嚇的意味，但高務實後來查諸史籍，發現太祖僅是以語言威嚇而已，並沒有實際準備戰事。
事實上，是太祖力排群臣征伐之議，采用了以外交手段斷絕交往的做法。即使如此，太祖晚年所編《皇明祖訓》中，仍將日本置於“不征”之國。這就證明太祖始終如一的以“不征”為外交既定國策。
朱元璋是個非常執拗的人，他認定的事情很難改變，就好比他對自己的繼承人隻認太子朱標，即便白發人送了黑發人，也不肯讓帝胄偏移，因此立了朱允炆為皇太孫。
同樣的，他對不征之國的堅持也從他自己的堅持中得以印證，即便倭寇侵襲讓他不堪其煩，但卻始終不肯征伐，甚至將對日本的不征之國地位寫進祖訓，還要求後世子孫必須遵照執行，一字不易。
有明一朝很多事都壞在祖訓上，雖然其中很多事實上已經被改動，但是要知道的是，那些改動大多都是假借臨時措施的方式“通融”出來的。
比如說總督、巡撫都不是朱元璋搞出來的，因此哪怕現在早已成了常設之職，但從製度上而言依舊還是“臨時派遣”這一屬性。
然而高務實要搞的是什麼？本質上是對外擴張，這就很難臨時，隻能另辟蹊徑。
在安南，高務實是以私軍加土司軍偷襲了莫朝首都升龍，再挾莫朝之力平定後黎鄭氏，最後以莫茂洽的名義自請安南內附的。
在朝鮮，高務實是借出兵援助的機會，打算控製朝鮮王和朝鮮朝廷，讓他們“主動內附”，以避免“不征之國”的禁錮。
可是日本怎麼辦？難道也隻能自己出兵出錢拿下，然後逼日本屆時的當權者成為傀儡、上表大明朝廷請求內附嗎？
可以做，但是不劃算，而且師出無名。
大明朝廷如果出兵日本，可以說是為了懲戒日本侵略朝鮮是對大明的不敬，這是師出有名的，可他高務實或者說海貿同盟有什麼理由出兵日本呢？
明明是國仇，可沒法強行當成家恨來辦。
何況日本不同於安南，安南雖然造反，但當時大明打它跟玩一樣，其實沒當回事，隻是覺得年年派大軍打它太費錢不劃算，宣宗才選擇放棄。
日本卻不同，它兩次出兵都把朝鮮這個宗藩之中排首位的藩屬國打得毫無還手之力，且大明朝廷內部現在也都知道日本“有兵五十萬之巨”。雖然不及大明，但也堪稱強國了。
這樣一個“強國”，如果高務實不需要朝廷幫忙，僅靠京華或者海貿同盟就給收拾了……這對高務實恐怕反而是件大壞事。
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