同時，朝鮮方麵掌權的北人黨或許是因為上次被高務實敲打了一番，這次還非常主動地迅速調來了兩萬多人的軍隊，且表示這些人可以完全由明軍指揮。
其實朝鮮軍的主力早就沒剩幾個了，這些人基本都是從朝鮮各地拚湊而來，來源也複雜，有些是各地零散的官軍，有些是從義軍收編，還有極個彆算是家丁——北人黨打壓南人黨之後，南人黨不得不獻出的家丁。
高務實和其他將領都知道這些朝鮮軍不頂什麼用，不過高務實又考慮到接下去的作戰中有一部分需要做戲，而戰場上做戲怎麼著也需要一些炮灰，因此也就沒有拒絕。甚至，他還讓這批跟叫花子差不多的朝鮮軍去領取了一套明軍的鴛鴦戰襖，後續也跟隨明軍作戰。
很快各軍就位，明軍(包括換裝了鴛鴦戰襖的朝鮮軍)分為東路軍、中路軍、西路軍、水軍四路，分頭並進開始新一輪進攻。
東路軍攻蔚山(實際是島山)，中路軍攻梁山，西路軍和水軍共同進攻東萊。
東路軍由麻貴指揮，共計約39500人(明軍34000人，朝軍5514人)，於九月二十一誓師，二十二日進擊至島山城。但由於加藤清正、小早川秀秋兩部兵力充足卻堅守不出，加之城防已被修繕，故明軍依然未能快速取得有效進展。
不過，由於在朝日軍於十月十五收到了回國的命令，故加藤清正在又堅守了近一個月之後，終於找到明軍稍稍後撤修整的機會，在夜間悄悄撤出蔚山，退向釜山。
不過這一次，加藤清正卻不知道明軍有甲斐姬的提醒，這次修整的明軍沒有全撤，偵察力度更是拉滿。
因此，他和小早川秀秋一撤出倭城便被發現，結果在撤回途中被麻貴痛擊，尤其是李如梅部發揮了騎兵方麵的極不對稱優勢，打得加藤清正和小早川秀秋損失慘重。戰後統計，日本兩軍合計損失九千七百餘人，差點上萬。
進攻東萊的明、朝聯軍共約四萬，由明軍將領董一元率領，其中還有努爾哈赤所領的女真聯軍。
東萊位於日軍防線中的釜山和梁山中間，如過此地率先陷落，則北邊梁山的小西行長所部將被明軍分割包圍。而如此重要的一個據點，僅僅隻有島津義弘和島津忠恒所率領的島津軍7000人——其中真正的島津軍還隻有3000，剩下4000是豐臣秀吉派給他的。
而義弘又否決了向宗義智軍和立花宗茂軍求援的計劃，故而此戰島津義弘是在絕對兵力劣勢的情況下，迎戰來襲的多方聯軍。
察知聯軍大軍動向的島津義弘迅速命令，要求所屬部隊向其本人所在的東萊新城(倭城)集結，但東萊古城(朝鮮舊城)的部隊由於後撤較慢，卻已經被聯軍包圍。
此時情況危急，駐守東萊古城的主將川上忠實雖有接近一萬石的兵糧儲備，但其麾下兵力僅有數百人。二十七日，明軍開始強攻東萊古城，川上忠實在進行了短暫的防禦以後，發現這支明軍的戰鬥力似乎……不太行，於是主動率軍出城對明軍實施了反突擊，並成功擊殺了數百人。
他不知道得是，他剛剛擊殺的所謂明軍其實都是朝鮮軍，而在發現日軍居然還膽敢反擊之後，董一元出於報複此前努爾哈赤的作為(見前文)，下令努爾哈赤反擊這支日軍，
這次報複不太成功，因為反擊日軍的努爾哈赤打得相當不錯，很快讓日軍傷亡慘重。不過女真人雖然一開始打得勇猛，但對於日軍很快組成的鐵炮陣卻也沒什麼好辦法。由於女真人對傷亡很敏感，因此在日軍擺出鐵炮陣並吃了點虧之後立刻撤了回去。
此時，日軍處於一個非常危險的境地中，麵對數量占據絕對優勢聯軍，川上忠實不得不選擇放棄東萊古城而向東萊新城方向突圍。最終川上忠實所部突圍成功，但川上忠實本人身中女真人三十六箭負重傷，所部共一百五十餘人戰死——女真方麵隻死了四十多人。
當東萊古城危急之時，在東萊新城的島津忠恒向島津義弘提出了派遣援軍的建議，但被島津義弘以島津軍兵力不足為理由駁回，從而繼續加強東萊新城的防禦。
而且還有一點值得提及，川上忠實在突圍之前，命令瀨戶口重治將城中的糧草燒掉，並且獲得了成功。
由於朝南冬季的風向問題，最近從南疆來的糧草也不是很充裕，明、朝聯軍大軍本來糧草供給就較為吃緊，這下子日軍自己把糧草燒了，以戰養戰就沒了指望，使得明朝聯軍的補給總有些捉襟見肘，從而不得不選擇短期決戰一途。
於是明軍在進入東萊古城之後，決定於十月初一發動對東萊新城的總攻。
島津義弘在東萊新城修築了堅固倭城，防禦工事十分完備，並且布置了伏兵。為應對聯軍的攻擊，義弘大量使用了鐵炮，並且采用了埋設炸藥等方法，大炮的炮彈也被從實心彈換成了鐵皮、鐵釘之類的東西，爭取對人的殺傷力。
聯軍則由努爾哈赤等女真聯軍進攻東萊新城的大手門，陝軍郝三聘、師道立、馬呈文、藍芳威等分彆在左右，董一元則親率中軍位列主攻部隊正後方。此時出現了一段插曲：就在聯軍發動猛攻之時，分彆有一條白色和紅色的狐狸從城中跑向明、朝聯軍的方向。
明軍方麵對此沒什麼感想，也沒當回事，但見此情景的島津軍卻大喜過望，紛紛認為是稻荷大明神在告訴他們勝利的消息，故而士氣大振。
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ps：本來這章上半夜幾乎要寫完了，結果……我睡著了，睡到六點才醒。然後把最後一點碼完趕緊發了，這章還是昨天的。
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