魔玨歸還之時！
櫻井汐也是西郡格倫魯耶大學的一名大一新生，專業是魔導材料工程及其具象化。一流學校一流專業，原本打算潛心攻讀，但櫻井大智的一封家書便讓汐也中斷了期末考。父親上台不過才兩年，站腳還未足夠穩定，他是知道的，所以無論如何也不敢拒絕父親的命令。
櫻井大智這番召回兒子，並不是身邊無人可用，而是汐也的能力確實出眾和驚豔。
15歲時，汐也發現身邊民眾仍不斷遭受毒物之苦。抗戰已結束五年，正麵侵略人類的大型毒物基本被清剿，但仍然有少數身體輕便，善於飛翔的小型毒物流竄邊境城市。年少輕狂時都有過追尋正義夥伴的想法，櫻井汐也也不例外，他有一位從初中開始的好友，杉田奇跡。此人同樣是某大企業家的貴公子，性格卻不像普通富二代那般孤僻，倒是陽光搞怪，老喜歡和汐也磨嘴皮子，說俏皮話。
這時的杉田奇跡和櫻井汐也都因強大的魔術天賦而聞名魔術界，超過五星的雷屬性和火屬性魔術師中，要數他們的年紀最小。所以，兩人很快憑著自身的影響力，偷偷認識和召集了幾位誌同道合的天才魔術師，想要借助團隊的力量治理城市環境。
汐也把這個團隊命名為“月”，非驕陽下的熱情正義，而是皎柔月光下，黑夜中的守護者。
要知道，管理市區的普通警察大都隻有一兩星的魔術水平，非常依賴咒器槍支；而那些星級較高的高級警員，往往忙於各類層出不窮的犯罪案件，無暇顧及於小型毒物的不痛不癢。這樣一來，月小隊的目標就確定為普通警察解決不了或是未及時解決的毒物。
沒有挫折阻攔的夢想便不是夢想。兩年後，不斷有人滿懷期待地加入，但也大量隊員半途放棄，不離不棄的，僅有杉田奇跡一人而已。櫻井汐也思慮良久，終是發現問題所在。
想來月小隊的門檻很高，成員們都是天才中的佼佼者，前途不可估量。魔術天賦將帶來直接的財富，所以不會為柴米油鹽犯愁，而這些心懷更大抱負的隊友當然不能滿足清理一些簡單的低級毒物。他們之所以加入，隻是好奇和期望汐也領導下的宏偉藍圖，但最終大失所望，暫時留下的成員們也在每天消耗著僅剩不多的耐心。
既知原因，櫻井汐也便思考如何將隊伍轉型，很快他又注意到了城市的真正黑暗麵。如果說15歲的汐也能看到的，隻是表麵上危害群眾的毒物；那17歲的汐也，能凝視的，便是私欲之人不擇手段利己的罪惡。
各大城市間都存在不同派彆的黑手黨，他們大都不屑雞鳴狗盜，乾的是售毒販毒的買賣。魔法被發現之初，這些黑手黨就應聲筍現，他們的勢力網分布廣密，很難連根拔起，更況其中還有很多強大的高星魔術師。所以現在的警察和治安者們對他們毫無辦法。
櫻井汐也知道同這些早已成熟體係的黑手黨作對異常艱險，但這並不妨礙他將這一困難艱險作為團隊的新目標。很快，汐也又重拾了團隊的新目標，即便任務的危險係數更高了，但正義之人卻更像是找到了理想歸宿。
到如今的20歲，櫻井掌權兩年有餘，更多天賦之人投靠汐也。月小隊也因此提高門檻，成員保持在18人，分為一隊和二隊，每一位都有著六星以上的實力。要知道，整個裡遠，六星以上的魔術師不會超過200人，而現在有近10的強者聚集月小隊，實力可想而知。強大到櫻井大智也不得不依賴他們，親自給汐也授予逮捕和審問罪犯的權力，而月小隊儼然成了當代的半支錦衣衛。
櫻井大智急傳汐也回來，遞交極密文件，是為了最快時間清剿盤踞鄉烏的勢力，四代土之冠位及其土係宗堂的部下。
櫻井家上台以後，為了集權，頒布新法，新法中明確限製了冠位魔術師們的權力。在這之前，冠位魔術師們被視為人類的驕傲，享配一處堪比城池的封地，在封地中，冠位們可以招募追隨自己的同係魔術師，是令人頭疼的“割據”勢力。而現在的各冠封地被回收大半，每係隻剩一座兩公頃左右的建築群，謂之“宗堂”。宗堂之中隻被允許至多存在50人，大大削弱了冠位影響力帶來的軍事隱患。
而地處鄉烏的土係宗堂因為有著土屬性魔法加持，外牆高厚，難窺其中景象，難免讓人產生猜忌。據櫻井大智的秘密調查後發現，四代土宗竟有反動舉動，和當地黑手黨也有不小勾結，遂即決定清剿。但大智知道自身立足未穩，如此激進必然引起其他冠位的警惕和疏遠，隻好將臟事遞交給暗中行動的月小隊成員們。
櫻井汐也從極密文件中大致了解，土之冠位樊長青本身並不是罪惡的黑手黨，隻是和黑道略有往來，難以治罪。但他也明白父親的意思，因為樊長青的確是七冠之中，為數不多暗暗反對櫻井當權的勢力。
20歲的汐也，心中正義早已不純粹。自從家父當權，他也擔憂其他勢力的覬覦，生怕來之不易的成果頃刻烏有，一家人成為政治爭鬥的犧牲品。所以，就算明知樊長青無罪，為護家族，他也要不擇手段無中生有，定罪而誅。
汐也即刻召集所有月小隊成員，下達等級最高的s級指令，欺騙隊員說樊長青是勾結黑手黨的大毒梟。此話激起隊員們的一致憤慨，全隊除一人請假外，其餘17人全部抵達鄉烏。
鄉烏地處東郡西北部，毗鄰北郡。高樓較少，街道邊的行道樹十幾年未被修剪一般，整個城市看起來鬱鬱蔥蔥，但並不生機活力，反倒有些死氣。
櫻井汐也首先找到當地駐鄉烏警察分局的櫻井家勢力，命令其準備，可以讓全隊正當執法的製服。櫻井大智足足給了汐也三個月的時間，汐也便儘可能擬定最周全的計劃。
首先，他從警局中拿到了當地在逃毒販的殘缺信息，從中挑選了一位實力達到三星的油麵大叔，代號“熊兔”。擁有這樣的魔術實力，當地治安者自然不敢輕易招惹，就算糾集警力，狡兔三窟又是浪費時間。但汐也要的就是這樣精明的中年大叔，這樣的人，大多在經曆多次脫險後自命不凡，以為生活平穩，人到中年又禁不住傳宗接代的使命感娶妻生子。一旦被汐也抓住，很容易威逼利誘。
月小隊中有一位發色純白的伢國少年伊萬，比汐也小上兩歲，個子不高。伊萬的麵色像粉刷牆麵一樣蒼白，毫無血色，眼睛倒是很大，少有眼白，但視線中了無生氣。因為常年深印著黑眼圈，總讓人誤會是不是身患疾病。但事實似乎並非如此，櫻井汐也曾見識過他赤裸上身，短小身板竟有著勻稱的肌肉。
伊萬對各大係的魔法都不擅長，但他自創了一門派彆魔法。可以通過聲波進行能量攻擊，也可以通過附著體表的噪聲震動產生巨大能量，達到增強體術的作用。魔創會的人將他自創的魔法強行歸類到風屬性中，但在汐也看來，這種音波類魔法，更應是無屬性魔法。
此外，伊萬還有另一個特技，即可以接收方圓一公裡內的所有聲音並進行篩選分析，不管是過高或過低分貝的聲音都會被轉化為柔和的音量傳輸如他的大腦。這個特技功能性極強，汐也隻需要命令他以關鍵詞“熊兔”查找，總能尋到毒販的蛛絲馬跡。
月小隊中僅有兩名土屬性魔術師，櫻井汐也本打算讓他倆報名土係宗堂。作為六星以上實力的魔術師，土宗樊長青大概會考慮兩人的加入，但因為信息公開，汐也擔心任務結束後，兩人會受到殘黨的反撲迫害，隨即作罷。不過事有湊巧，兩位土屬性魔術師中有名叫做羅德的高大黑人，他的表弟正好是土係宗堂中第37位的幕僚，也有了靠譜情報來源。
當櫻井汐也籌備計劃之時，土之冠位的樊長青正著手新的房地產項目。土係宗堂中，很多魔術師被培養成施工和基建的能力者，給宗堂帶來了巨大利潤。但房地產帶來的收益讓附近區域的黑手黨眼紅，他們明騷暗擾，阻礙土係宗堂的施工。
黑手黨們狡兔三窟難以尋找，而且，若是他們較真起來，僅有50人的土係宗堂必定元氣大傷。樊長青雖是一係之冠，但沒有對罪犯的生殺大權，不堪其擾得深思熟慮後，他最終決定秘密和當地黑手黨勾結。樊長青給黑手黨們“貨物”的正當渠道，而黑手黨為土係宗堂的基建地產工廠定向原料。而這一切黑色交易，僅有三兩心腹知曉，絕大部分土係宗堂的成員都蒙在鼓裡。
每周的周日，樊長青會派人將黑手黨藏匿的毒品送到指定的地點，而長期負責這項任務的，共有兩人，分彆叫做季頜和岸本義流。
岸本家族經營著鄉烏知名的星首企業，以家居裝飾聞名。岸本義流是家中次子，年近三十還未成家，因為性格頑固經常惹惱岸本家主，受儘其餘成員的冷眼。所以他隻身投靠樊長青，在土係宗堂中自食其力也算是走上正道。
季頜原本是禦魔團五團中的一名普通盾禦師，但因他偶然覺醒了一種獨特魔術能力，得到樊長青的賞識，從而擺脫了工廠體力活的命運，安穩在宗堂工作，是排名第四的高級幕僚。三個月前，季頜買下一套還算體麵的公寓，仍有積蓄剩餘。妻子是全職太太，家中育有兩個兒子，長子季北懷，13歲，剛上初中一年級，小兒子季南生，才剛剛兩歲。在退役的禦魔團軍士中，季頜大概是生活得最優越的一批了。
但這兩名對生活滿懷憧憬的男人，從未考慮監督的貨物是何物，渾然不知自己正在行使著極端大罪。
在月小隊蟄伏鄉烏的一個月後，周五，季頜與岸本義流像往常一樣將一箱箱貨物搬上宗堂專屬的中型貨車。貨車從城牆大門穿出之時，卻被十幾名身著重裝製服的特警攔住。
防暴頭盔之下，便是月小隊成員按耐不住興奮的激動麵孔。
“有市民舉報土係宗堂有非法物資運輸，請你們立即下車，配合檢查！”
季頜和岸本義流沒覺得異常，隻當是眼紅之人的無中生有，便笑容巴結地下車，“警察同誌們，是不是有什麼誤會？我們土係宗堂從未有什麼違法的勾當。”
“到底有沒有，一查便知！”櫻井汐也在遮麵的頭盔之下厲聲言語。
季頜與岸本很配合地打開車艙，展示其中貨箱，但月小隊成員們並未立即檢查，而是出示特級搜查證，有半數隊員強行進入了宗堂的城牆之內。
“你們乾什麼？不會故意找茬吧？你們到底是不是警察？”季頜看不到攔截之人的麵孔，心中起疑。
櫻井汐也不做回答，隻展示手中的齊備證件來證明身份的確切。很快，宗堂幕僚包括勞務和雜物人員共一百多人全部被趕到了城牆之前。
“喂喂，搞什麼啊？我們正在籌備下個工程呢，這樣浪費時間不好吧？難道警察同誌懷疑我們這些安分守己的魔術師乾了什麼違法的事情？”說話的是土係宗堂中的首席幕僚，名叫周豐，是一名身材壯碩的肌肉男，豹頭環眼，虎背熊腰。在他的帶動下，眾人一並發出令人煩躁的埋怨之聲。
“我們是東郡西北支部的特警，前幾日收到當地諸多群眾舉報，土宗樊長青領導下的土係宗堂在經營非法交易。此次將大家聚集於此，是想還大家一個清白，但程序還是要走的。”月小隊眾人當然不是真的特警，他們的證件製服都是在這個月內通過正規途徑編造完善的，不會留下任何疑點。防暴頭盔的遮擋下，無人知曉他們的真實身份。
原本抱怨不已的眾人當即沒了聲音，而周豐也略有抱歉，“那有勞你們了。樊大人現在不在府中，我們該做些什麼？”此話一出，眾人這才發現他們的頭頭罕見地不現蹤影，不少人交頭相問土宗大人現在何處。
“把這輛貨車的貨物全部傾倒出來就行。”櫻井汐也忽然語氣一變，“為了防止真有違法物件，你們的土宗大人現在正在警察局喝茶呢，還請你們積極配合免得對他產生不好影響。”
“什麼？大人不是去茶樓品茶了麼？怎麼會在警局？”周豐大驚。
“是，你可知道樊長青去的哪所茶樓嗎？”
周豐額角微微冒汗，“不知，鄉烏遍地茶樓，我也不知大人到底去的哪一所。”
“哦？是嗎？其他人不知道我還能相信，你這條走狗一無所知，我隻能當作笑話了。”
眾人嘩然一片，但大都義憤填膺似乎不滿汐也對於宗堂和首席幕僚的詆毀。而周豐更是言語中透著噴張怒火，“什麼意思？難道你們真的懷疑那些舉報之人的陷害？”
“嘶，可能吧，畢竟三人成虎。”?汐也冷笑兩聲，“如果我說，你們的土宗大人所去茶樓是黑手黨的秘密交接點，你們會如何作想？”
“你在開什麼玩笑？樊大人怎麼可能和那些不法分子有任何關係？”
“就是，就是，聽信讒言也要有個限度啊。”
不僅是周豐，連周圍幕僚和群眾也開始大聲反駁。
“帶過來。”櫻井汐也一拍手，身後的伊萬將一名手腳都被銬住的犯人從警車中扛了出來，正是代號為“熊兔”的黑手黨。
“這人便是今早發消息讓樊長青前去茶樓交接的黑手黨成員，你們還有什麼好辯駁的？”不顧周豐咬牙切齒，櫻井汐也朝貨車揮手，“把箱子全打開，一看便知。”