木葉曆60年7月6日，中忍試大比會場，主看台。
看著大蛇丸的臉，三代目火影完全愣了，大蛇丸的臉皮破了，下麵是一張女性化的臉。
“你、你到底是誰！”
大蛇丸邪笑道：“老師，你忘記了嗎？把精神意誌轉移到另一個肉體上，永遠存活在這個世界上。”
三代目火影震驚，“你居然真的成功了？該死的，你到底殺了多少人才完成了這個忍術！”
大蛇丸毫不在意，“無數謂了，因為那些人終歸是要死的。”
三代目火影怒道：“你到底要做什麼？”
大蛇丸說道：“我以前就說過了，一切，我想知道一切忍術，通曉一切真理。”
三代目火影叫道：“那是根本不可能的。”
大蛇丸認真的說道：“可能的，隻要像我這樣，擁有無窮無儘的時間和生命，就一定能夠參透。”
三代目火影很無奈，“你不明白……”
大蛇丸邪笑道：“不明白的是你，看看你現在吧，老態龍鐘的樣子，再看看我現在的樣，花容月貌；人生無常，就算是火影你，也抵擋不了歲月的侵襲，衰老真是件令人無奈的事情呢。”
“唉，這麼多年了，你始終不明白。”三代目火影感慨道，“你的天賦，我一直以來都知道你有巨大的才能，曾幾何時，我甚至想過讓你來繼承火影，現在看來，我真的錯。”接著堅定的說道，“那麼，就由我來彌補我過去犯下的錯誤好了，讓我來終結你這種扭曲的思想。”
“那你試試看好了。”
隨著大蛇丸的話，結界內升起了黑霧。
“什麼？”三代目火影立刻意識到，二代目火影和初代火影沒死。
“日斬，想殺死我們，一是封印我們的這個身體，二是封印我們的精神意誌。”
“躲開！”
二代目火影和初代火影，一邊攻擊一邊讓三代目火影躲開。
如此，二代目火影和初代火影的攻擊，都被三代目火影躲開了。
“看來控製符咒被打散了，這樣的話……”
大蛇丸召回初代火影和二代木火影，重新放入控製符咒。
“封印術嘛，好，那麼就連大蛇丸一起封印了。”
三代目火影化出兩個影分身，三人同時結印施展忍術。
“癡心妄想，贏的會是我，木葉裡也會隨你一同毀滅。”
“木葉是我的家，火影就是為了維持和保護這個家而存在的支柱，我是繼承木葉火之意誌的人，不會那麼容易倒下的。”
“火影隻是一個組織的領袖而已，你隻是其中一個罷了。”
“木葉裡每年都有忍者為了木葉裡，為了心中重要的人而戰鬥，而犧牲，不管是哪一個，不管有沒有血緣關係，他們，所有木葉裡的人都是我的家人！”
“哈……這番大義凜然的話，從你口中說出來，我覺得是那麼的虛偽，你難道忘記了，宇智波一族的血？沒有你這個火影的默許，誰能在木葉裡殺了宇智波一族？”
“我愧對宇智波一族，不過，即使再從來一次，我依然會做那個選擇，因為他們會讓木葉裡陷入混亂。”
“哈……我該怎麼說你呢，保守？還是貪戀權勢？沒有試過，你怎麼知道？”
“有些事情，不需要去做，就知道，那是一個錯誤的選擇。”
“那麼你又是按什麼標準評判呢，這個標準誰製定的，又是誰來評判？你嗎？按照你一天到晚掛在嘴邊的，火之意誌！”
“沒錯，就是火之意誌，我就是繼承了初代和二代目火影留下的火影精神的男人，我是三代目火影猿飛日斬！你想要毀滅木葉裡，那就先打倒我，不過延續我精神的新任火影也會成為保護木葉裡的支柱。”