軒轅新明錄！
在臨安府休養數日之後，項紹寬得到了一個很壞的消息裒主武公俊的五千軍隊按照事前的約定，從陸路趕來會合，但在途中經過蒙自縣的時候，被當地土司李世屏伏擊，遭到慘敗，損失了數百人。之後雖然收拾人馬重新發起進攻，卻被李世屏的手下扼守交通要道，無法前進。
雲南遍地土司這件事，項紹寬一早就知道，但如今真遇到了麻煩，才領教其中的複雜性。找來莫敬晭一問，原來李世屏家族是蒙自一帶的土司頭領，其父李日芳在明清易代之際取得了蒙自縣的實際控製權，清軍入滇之後，李日芳起兵抗拒，結果兵敗被殺。等到吳三桂起兵之時，李世屏率兵數千附從，後來因為戰場有功，被吳世璠封為世襲蒙自土縣丞。蒙自縣原屬臨安府，但也和其它州縣一樣，名義上有知縣，但從不到任，李世屏就是蒙自的土皇帝。而且，李世屏對吳氏較為忠誠，與周邊其它土司關係一般，對安南人則十分抗拒。這一次武公俊的軍隊經過蒙自縣，可能是自恃兵力強大，沒有派人向李世屏通報送禮，引起了李世屏的反感，才會爆發戰事。
事情搞清楚之後，項紹寬與眾人開會商議，所有人都認為，既然如此，不能再在武公俊的身上浪費時日，乾脆直接開拔，向昆明進發，反正也不差那五千人的戰力。至於武公俊那邊，派人去告訴他，憑自己的力量打敗李世屏，然後趕上大軍，否則回頭予以嚴懲。
安排停當，大軍即刻出發。
有了儂繩英作為向導，進軍就比較順利。大軍在山間道路之中穿梭了十多天，便到達了澂（讀作橙）江府南境。
不知道是昆明的吳世璠小朝廷沒有收到明軍入境的情報，還是收到了情報卻派不出人馬，總之明軍一路上沒有碰到任何的吳軍，發生的小規模戰鬥都是幾個不開眼的土司居然襲擊大軍。因為有儂繩英在，戰鬥不是輕易解決，就是由儂繩英出麵勸退敵人。但即便如此，明軍卻又承受了一千多人的傷亡，原因是時值盛夏天氣炎熱，蚊蟲叮咬加上水土不服，軍士病倒了不少，隻能留在沿途的居民家中安置休養，另外派人看護。
有鑒於此，所有人都覺得應該爭取速戰速決，拖得越久，軍士患病的機會越大。於是決定兵分兩路，西路由呂憲華、曾養性率領，攻打新興州，等攻克了新興州，就能繼續向北到達昆明滇池的南岸，東路由項紹寬、鄭克臧率領，攻打河陽縣，同樣向北到達滇池南岸，兩軍會師之後就能直達昆明城下了。
無論是新興州還是河陽縣，城池的規模都十分有限，對於久經沙場的明軍來說，隻能算是小菜一碟。項紹寬因此特意將兩個學員營分隸兩軍，並且囑咐呂憲華和曾養性，讓學員營實戰鍛煉一下。
但事實上，實戰的鍛煉也非常有限。明軍兵臨城下，知州和知縣就立刻投降，不帶絲毫的猶豫。無可奈何的呂憲華和項紹寬都想到了同一個辦法讓知州、知縣重新閉上城門，由學員營演習一次堆土登城——為了翻越山嶺，明軍並沒有攜帶笨重的雲梯，但雲南的城池多半城垣矮小，可以堆土登城。
學員們的表現還算過得去，在有老兵帶領的情況下，組成盾牌牆，快速集土堆土，使用熱氣球和火炮立體掩護登城，都做得有模有樣。等到兩軍在滇池南岸會師之時，呂憲華和項紹寬都覺得，這群學員可以在攻打昆明的戰鬥中有所表現了。
既然大軍已經到了滇池南岸，吳世璠再不知不覺就顯得離奇了。滇池麵積廣大，東西短南北長，昆明城位於滇池的北岸。滇池的西岸直接鄰接高山，大軍要從南岸到北岸，隻能從滇池東岸相對寬闊的小平原上通過——吳軍已經在險要地段築起營壘，抵擋明軍。
不過，大家很快從逃亡百姓的口中得知，昆明城內的兵力並不多，這一點非常符合之前的預計——吳軍主力分屬王屏藩和郭壯圖，此時正在防禦四川和貴州方向的明軍。而且這一觀點很容易從吳軍的營壘上得到印證——熱氣球偵查的結果顯示，吳軍的營壘大約隻有七、八千人的規模。
既然如此，眾人都認為沒有必要猶豫，雖然吳軍是在險要處固守，整個營壘的正麵寬度隻有二百多丈，一側是山一側是滇池，但對於明軍來說，並不難於攻陷。雖然沒有英製重炮，但明軍中小型火炮的數量還是不少，火繩槍的數量也遠勝於吳軍，再加上熱氣球從空中投擲燃燒瓶，吳軍很難在這種立體攻勢麵前支撐多久。
更有意思的是，儂繩英主動要求率領手下登上吳軍營壘側麵的山頭，從山上向下射箭。鄭克臧和項紹寬都想看一看土司兵的戰鬥力到底如何，自然是同意。
戰鬥打響，明軍的立體攻勢取得了立竿見影的成效，吳軍營壘本來就是草草搭建，在火炮的轟擊下紛紛垮塌。儂繩英的弓箭和熱氣球的燃燒瓶更是沉重打擊了吳軍的士氣，士兵們僅僅堅持了不到三刻鐘，便作鳥獸散，紛紛向四下潰退。
福全、張雲翼、趙弘燦等人都立功心切，各自帶著手下四麵出擊，全力多抓俘虜。
等到戰鬥結束清點結果，收獲最大的居然是福全，抓到了吳軍的首領之一郭壯勳。此人自稱是郭壯圖的弟弟，與他一起帶兵的是郭壯圖的兒子郭宗汾，郭宗汾逃得比較快，所以沒有被明軍抓獲。
項紹寬覺得這個郭壯勳不像是有氣節的樣子，於是命人取來刑具，假意要嚴刑拷問。郭壯勳果然當場嚇破膽，連忙不打自招地將城內情況和盤托出吳世璠和郭壯圖君臣確實沒想到明軍會從紅河方向包抄偷襲昆明，基本上所有的兵力都派往貴州和四川防守，昆明城內隻有不到兩萬軍隊，而且沒有什麼能打的將領。幾天前才得知明軍到達的消息，守軍和百姓都已經開始逃亡，派人去向郭壯圖求援也還沒有回音。如今這一場慘敗過後，城內已經是兵不滿萬，人無戰心的狀態。
鄭克臧認為，看郭壯勳的樣子也不像是在給假消息騙取信任，於是決定第二天就向昆明城進發，迅速包圍昆明城，免得吳世璠出逃。
很顯然，吳世璠也不會逃。在雲南山區逃跑的效率很低，而且明軍很清楚如果吳世璠逃跑，必然是跑向貴陽投靠郭壯圖，很快就能抓住他。吳世璠現在能做的，就是困守孤城，寄希望於郭壯圖或者王屏藩能夠快點回來救命。
然而大軍從貴陽或者鎮雄趕回昆明，怎麼也要一個月，吳世璠已經無法堅持這麼久了。
明軍包圍昆明城的第二天，昆明城內就出了大事，吳將線緎殺死了郭宗汾，帶了數百人出城向明軍投降。
郭宗汾一死，城內愈加混亂。吳世璠對雲南的統治，很大程度上依賴嶽父郭壯圖一家，如今郭壯圖遠在貴陽，郭壯勳降明，郭宗汾再一死，城內幾乎可以算是群龍無首，四處起火，出城投降或者逃散者絡繹不絕。
明軍還沒有舉兵攻城，昆明城卻顯然已經守不住了。