回到過去好好生活!
文華酒店,大摩的亞洲區負責人,君和的主任,德勤的亞洲區合夥人,以及作為大甲方的老板寧遠,都帶著各自的團隊到了這間臨時租用商業會議室。
銀河科技這邊,ceo許仕平和cfo王明遠以及銀河控股的法務部總監帶隊。
“景新,好久不見。”跟大摩的負責人握手之後,寧遠看到了他身後的雍景新。
“寧先生。好久不見。”雍景新也笑著過來跟寧遠握手。
“這項目有你我就放心了。”寧遠很禮貌的說了一句很明顯是場麵話的場麵話。
“寧先生客氣了,我們團隊都是行業頂級的。”
沈南朋的妻子雍景新是大摩這邊的項目組負責人,兩人是見過幾次麵說的,加上沈南朋跟寧遠的私交不錯,所以即便在這場合敘舊也是沒問題的。
律所和會計事務所以及大摩這種國際性的投行,作風都是比較國際化的,不會跟國內的兩個公司談生意一樣,見麵先扯犢子扯個半天,在喝個大酒,酒不喝好都不帶談正事的。
國際化的風格就是簡單明了,打過招呼之後,立馬進入了正題,四方開始交換意見。
這時候包括寧遠在內的幾個負責人都是默不作聲的承擔鎮場子的作用,具體的溝通都是下麵團隊的人在進行。
首先作為大甲方的銀河方麵,拿出了自己的公司沿革及業務概況、股本結構、籌資用途及經營風險分析、業務發展目標、籌資成本分析等。
然後是承銷商大摩和君和以及德勤己方分彆對這些概況進行業務分析,並根據公司情況提出上市的承銷方案。
這場會也可以稱之為上市策略研討會,當然這會也不止一場。
實際就是上市公司上市前資料準備階段,在這期間,專業中介機構的參與是企業上市計劃中必不可少的重要力量,企業能否成功上市,中介機構發揮了舉足輕重的作用。
主要的中介機構包括保薦人、律師、專業會計師、估值師等等。專業的顧問會對公司進行儘職調查並協助擬備招股書,然後將資料遞交給港交所。遞表後,散戶便可以在披露易或者港交所網站中,查詢該企業的招股書。
在前期準備時,保薦人需要為擬上市公司作出定量分析,並對其各個方麵進行評估,需要確定擬上市企業是否滿足香港上市的要求。
而這僅僅是上市的啟動第一部流程。
“我們將在7月1日向港交所上交申請”
最後在確定了提交日期之後,作為主承銷商的大摩,基本上也就等於是拿下了很可能是今後年最大規模的上市io。
企業上市一般會伴隨著股票的首次公開發行,這對發行公司而言是股票的發行。而保薦人是上市推薦人。
io主承銷商,是指在股票發行中獨家承銷或牽頭組織承銷團經銷的證券經營機構。主承銷商是股票發行人聘請的最重要的中介機構。
它既是股票發行的主承銷商,又是發行人的財務顧問,且往往還是發行人上市的推薦人。
當一家企業決定發行股票後,往往會有幾家、十幾家甚至幾十家證券經營機構去爭取擔任主承銷商,競爭十分激烈。
承銷商越多,可以觸及的潛在購買者也就越多,股票也就更容易賣出,有利於推高股票發行價,增強流通性。
而擊敗高盛拿下銀河這一大單的關鍵所在,大摩的亞洲區負責人心裡是有些疑惑的。
不過他也隱約能感覺得到大摩跟內地和國企之間的良好關係也絕對是其中的重要因素。
甚至有可能是決定性因素。
會議結束後,自然是一場商務用餐,不過這種用餐跟國內的不喝到不算喝好的場麵也是略有不同。
更多是點到即止。
用餐過後,寧遠跟許仕平王明遠以及法務總監張宏林都回到了酒店的商務套房。
“大摩方麵給出的方案,跟高盛當初給qe的方案是一個思路,建議我們把估值放在一百億美元左右進行開盤,這樣當天就會有不小的上漲幅度,這樣有益我們後麵進行操作。”
“這個先不著急,等審核期過後,聆訊期間再說吧。”
上市公司遞表之後,有關機構需要對上市公司和第三方機構出具的各種申請報告,意見書,等進行審核。這個審核的期限,基本是3——6個月。
所以關於具體的股票發行方案,還有很長的時間來確定。