仙劍逍遙遊！
秦上弦將催眠巫術和情花蠱術能令一個女人得到她想要的愛情告訴杜如花，杜如花轉告杜如月。
杜如月迫不及待的辭彆父母、祖父母、姐姐、曾祖父母、七世祖等親人，前往南蠻國尋求煉製情花蠱的方法。
南蠻國地處勝神洲西南邊陲，多深山、密林、沼澤、毒瘴，有很多神魔之戰結束後沒有撤退到妖、魔兩界的妖獸遺存，是地理上的蠻荒之地。那裡的文明程度相對於勝神洲五大強國而言偏低，雖然有國家建製，但是大家族在地方的影響力極大，朝廷要倚重地方的大家族，才能保證法令、政令暢通。這就造成了無法無天、為非作歹、橫行鄉裡的土豪惡霸層出不窮。
鄉民法製觀念淡薄，為了一點私人恩怨就用蠱術害人，殺了人被查出來之後，會引起兩個小家族的械鬥，然後引起兩個小家族背後的大家族爭鬥。外地人、外國人在南蠻國被殺，一般不會有人管。殺人放火、下蠱基本上沒有朝廷什麼事。百心不關心朝廷，朝廷也不關心百姓。朝廷要做的就兩件事，一是防止造反，二是守衛疆土。南蠻國也是製度上的蠻荒之地。
杜四海曾到過南蠻國，不同意杜如月去南蠻國學煉製之法，但是杜如月執意要去南蠻國學煉製之法，否則就去商國學催眠巫術。商國是比南蠻國更危險的地方，在商國殺人根本就不需要理由，隻要看不順眼，就能提出決鬥，而一方提出決鬥，被挑戰的的人無權拒絕，在決鬥中戰死的人死了也白死，朝廷是不管的。大規模的械鬥，爭搶地盤，不管死了多少人，死的是什麼人，朝廷也不管。商國的朝廷對民間的彪悍、野蠻民風是持鼓勵態度的，商國執政者認為這樣能使商隊充滿血性，提高商隊的戰鬥力。
商國比南蠻國更加危險，因此杜四海隻好對杜如月去南蠻國學煉製之法放行，不過給杜如月派了五十多個保鏢。
出乎杜四海意料的是，杜如月剛到南蠻國不久，就遇到兩個大家族數千人為了爭奪水源而發生械鬥。杜如月出麵調停，卻被視為外鄉人，當地人不僅不聽杜如月的調停，還停止內鬥，一致對外，認為這些外鄉人對他們下了使他們脾氣變火爆的蠱，才使他們不顧同鄉之情，互相殘殺。
杜如月是“秀才遇到兵，有理說不清”，不懂蠱的人，與將蠱當作家常便飯一樣的人沒法勾通，杜如月與手下不得不自衛。但當地人不認為杜如月這些外鄉人是自衛，而是畏罪。
杜如月是來南蠻國學藝的，自然不能對南蠻國的百姓大開殺戒。杜如月等人出手保留，而南蠻國的百姓出手全無保留，他們施放各種蠱術，例如食魂蠱、寒鴉蠱、蛇蠱、蠍蠱，攻擊杜如月的手下。
食魂蠱在前麵講過，是以靈魂和靈氣為食物的一種蠶形發光體蠱蟲。寒鴉蠱是一種以冰雪為食，能產生寒氣、寒毒的烏鴉，有尖利的喙和爪，其性情凶殘，也吃人的血肉。食魂蠱和寒鴉蠱被南蠻國人訓練用來專門攻擊修仙者的靈氣防禦罩，破除修仙者的各種法術。
蛇蠱和蠍蠱被煉成蠱，就喪失了原有的思維能力，受養蠱者驅使。
杜如月的五十多個手下都是修仙者中的高手，可是被食魂蠱和寒鴉蠱攻擊，隻一會兒就全部喪命。
杜如月因貌美，被爭鬥中的苗姓族長看中，被下了香，全身無力，失去抵抗的能力。
苗姓族長獲得杜如月，如獲至寶，願意向對手禾姓家族妥協，按人口比例分配水資源。苗姓家族人口是禾姓家族的一點二倍，此前苗姓家族堅持要與和禾姓家族按二比一的比例分配水資源，而和姓家族堅持按人口比例分配水資源。
兩大家族誰也不服誰，遂起爭鬥。苗姓族長妥協，禾姓族長見好就收。雙方罷鬥。
杜四海每天都要與杜如月的保鏢隊長以千裡傳音術聯係，有一天聯係不上，杜四海就著急了，兩天聯係不上，杜四海就急得如熱鍋上的螞蟻。
杜四海對南蠻國人的蠱術頗為忌憚，同時向秦王和孟小凡求助，請求他們救杜如月。
秦王派神王殿高手數十人即刻飛往南蠻國尋找杜如月。孟小凡立即率領小青、丁一璀、七衣仙女、蘇曼霓和華山派百餘名高手飛赴南蠻國，首先拜訪南蠻國為數不多的文明人和明白人，數百年來一至與勝神洲江湖各大派友好交往的穆家堡堡主穆空。
穆家堡是南蠻國江湖第二大修仙門派，僅在南蠻國第一大修仙門派拜月教之下。拜月教宣揚南蠻國不蠻，南蠻國可以以小搏大，趁勝神洲四分五裂之機，將南蠻國仙法和蠱術發揚光大，統一勝神洲。在南蠻國拜月教是國教，受深南蠻國國王的器重和南蠻國百姓的喜愛，但是在勝神洲五大強大國，沒人當拜月教是一回事，大家都當南蠻國夜郎自大，不值一提。
穆空隆重接待孟小凡和丁一璀兩任華山掌門的來訪。孟小凡開門見山地道出來意，穆空立刻派人出去打探杜如月一行人的下落。穆空辦事十分給力，利用其弟穆石是南蠻國為數不多的大將軍，發動南蠻國官府和軍隊的情報力量，隻用了不到兩個時辰就打聽出杜如月的下落。
杜如月被苗姓族長獻給了拜月教在當地的分壇的支壇的負責人，該分壇的支壇的負責人又將杜如月獻給了拜月教當地分壇的香主火壇主。拜月教有七大分壇，分壇名稱分彆是金、木、水、火、土、風、雷壇，各分壇香主真名不用，隻用代號，代號分彆是金壇主、木壇主、水壇主、火壇主、土壇主、風壇主、雷壇主。
火壇主正在籌備納杜如月為小妾的婚禮，穆空、穆石各率數百部下，與孟小凡、丁一璀等一百多華山派高手突然來到拜月教火壇。穆石代表南蠻國朝廷，以不破壞南蠻國與秦國的關係為名，要求火壇主交出杜如月。
在南蠻國拜月教勢力強大，不把朝廷放在眼裡，但是穆空、穆石兄弟都是南蠻國著名的修仙高手，火壇主不想吃眼前虧，隻好交出杜如月。
杜如月不答應嫁火壇主為妾，火壇主就把杜如月關押起來，並且不給杜如月飯吃，不給杜如月水喝。
杜如月見單戀的情郎孟小凡來救她，彆提有多高興，撲進孟小凡懷裡，數日來的擔驚受怕，忍饑挨餓都值了。
杜如月是修仙者，被關兩天，不吃不喝不會出問題，但是這件事很嚴重，孟小凡怒火大熾，就滅了火壇主，以無形劍氣摧毀火壇的所有建築物，還不解恨，再施火係仙法，縱火焚燒火壇。拜月教火壇弟子紛紛逃亡。
接著，根據杜如月的指認，孟小凡殺了將杜如月獻給火壇主的火壇支壇負責人，然後再去苗姓家族殺其族長。苗姓家族的族長在抵抗的時候，施放食魂蠱和寒鴉攻擊孟小凡，都被孟小凡以劍罡迫得改向攻擊苗姓家族族長。苗姓家族的族長死在他養的食魂蠱和寒鴉之下，其靈魂被食魂蠱吃掉，其血肉被寒鴉吃掉。
孟小凡不想食魂蠱和寒鴉蠱再害人，在它們吃了苗姓家族族長之後，用劍罡追殺食魂蠱和寒鴉，將其悉數消滅。
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