還好棱鏡鐳射這一招使用完之後會硬直，奈克洛茲瑪沒有辦法乘勝追擊使出下一招，莉莉艾這才平安無事。
“露奈雅拉，我要向你說聲謝謝，謝謝你救下了莉莉艾。”格拉吉歐道。
但奈克洛茲瑪豈會讓他們有功夫這麼悠閒地道謝，立刻便再度衝了過來。
“音波龍，使出爆音波。”
“七夕青鳥，使出大字爆炎，白滾滾，使出細雪。”
兄妹倆再出三招，成功減緩了奈克洛茲瑪的步伐，莉莉艾還打算乘勝追擊，
“七夕青鳥，使出冰凍光束。”
七夕青鳥的冰凍光束正麵命中奈克洛茲瑪，並且還觸發了冰凍的追加效果，將奈克洛茲瑪全身都凍結在冰塊裡，但那凍住奈克洛茲瑪的冰塊在下一秒就被奈克洛茲瑪掙脫擊碎開來。
憤怒的奈克洛茲瑪再次使出了棱鏡鐳射，
這一招的攻擊範圍實在是太廣，雖然被兄妹倆再次成功躲開了，
但卻使得無論是格拉吉歐兄妹倆還是小智所在的直升機，都難以靠近奈克洛茲瑪與露奈雅拉。
奈克洛茲瑪則是趁機機會，撲到了露奈雅拉的身上，雙爪死死地抓住露奈雅拉，開始吸收露奈雅拉身上的究極氣場，並且準備與之融合。
“難道說，它是想要吞噬掉露奈雅拉嗎，就像母親大人那個時候一樣？”莉莉艾猜測道。
“休想得逞，音波龍，使出爆音波。”
格拉吉歐聞言立即騎著音波龍衝了過去，但是爆音波打在奈克洛茲瑪身上，卻對對方不痛不癢。
“快放開露奈雅拉，音波龍，使出咬住攻擊。”
音波龍張開嘴巴，一口狠狠咬在了奈克洛茲瑪的左臂上，這一招雖然效果拔群，
但你音波龍的物攻才多少啊，而且咬住才60威力，也太垃圾了吧，還是非本係技能，而且還有棱鏡裝甲特性減傷，
70物攻的寶可夢用90威力的技能去打101物防的寶可夢，刮痧！
再加上等級壓製，奈克洛茲瑪僅僅是發力一甩手，便將音波龍與格拉吉歐甩飛出去。
格拉吉歐更是從音波龍的背上被掀飛了下來，還好小智及時從直升機上甩出安全繩讓格拉吉歐抓住，這才將他救回了直升機上，沒有摔死。
但與此同時，奈克洛茲瑪也趁機抓住了露奈雅拉，並與露奈雅拉融為一體，控製了露奈雅拉，成功變為了拂曉之翼形態的奈克洛茲瑪！
通過與露奈雅拉合體，奈克洛茲瑪可以變換為拂曉之翼形態。
拂曉之翼形態的奈克洛茲瑪，巨型雙手以及下臂接入了露奈雅拉的尾骨前方，成為了它的二對翅；
手背突出的晶體，上臂和足部重組為細長的兩條尾巴接入露奈雅拉的尾骨後方；
整個背部和肩部都嵌入了露奈雅拉胸前，露奈雅拉身體發出的紅光能夠透過這塊晶體散發出來；
胸部展開後倒覆於露奈雅拉第三隻眼上，成為麵罩；
巨大的尾巴分裂為左右兩部分，接在露奈雅拉背部，能夠噴射不可見光增加向前推進的動力；
尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圓弧上；
其餘部分拆分為8片鱗甲，覆蓋住露奈雅拉手骨與翅膀的圓弧相接處。
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