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國風·秦風
秦國的貴族出自商朝名門，是商朝重臣飛廉和惡來的後代。飛廉的腳力極強，行動特彆快，惡來孔武有力，一人可以抵擋數人；飛廉是紂王的通訊員，惡來是周王身邊的護衛。秦國的第一代國君秦非子是惡來的五世孫，秦始皇是惡來的第35代孫。華夏族剛建立政權的時候，很多地方都是蠻夷之地，實行封邦建國以後，領土逐漸擴大；把華夏貴族派出去，建立自己的領地，領主是華夏族，領民大多是蠻夷，這就是所謂的“夏君夷民”。秦貴族出身於華夏族，夏商周三代分封諸侯國也一直是奉行夏君夷民的做法。秦國是周朝抵禦西戎的最後一道防線，周王曾經允諾秦襄公，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國所有。
先秦時期的姓氏並未統一，男子稱氏，女子稱姓。秦國的國姓為嬴姓秦氏，國君為黃帝的五世孫伯益之後。伯益因為輔助大禹治水有功，而被舜帝賜為嬴姓，他的部落為嬴姓部族。夏朝末年，伯益的後代費昌棄夏投商，為商湯駕車，輔助商湯滅夏立商，成為了商朝的功臣。嬴姓部族成為商朝的貴族，世代輔佐商朝。
商朝末年，周武王伐紂，嬴姓部族的惡來和父親飛廉一同為紂王效力，惡來後來被周武王所殺，而飛廉則向東逃往奄國。周武王去世後，年幼的周成王即位，商紂王之子武庚趁機挑唆，發動三監之亂，嬴姓部族也卷入其中。周公平叛後，嚴厲地懲罰了參與叛亂的人，嬴姓部族因此被分割，被迫遷往各地，其中大部分的嬴姓部族西遷，成為秦人的祖先。
造父是伯益的9世孫，按照《史記》的說法，秦國和趙國的國君都是嬴姓趙氏。惡來的弟弟季勝是趙國的祖先，秦與趙本來就是同一祖先，一脈相承。周穆王時期，季勝的曾孫造父為周穆王駕車，並在周穆王平定徐國徐偃王造反時立了大功，被周穆王封賞趙城。
周孝王時，造父的侄孫、伯益的16世孫非子，因為養馬有功，被周孝王分封在秦地。作為周朝的附庸，非子便以封地為氏，號為秦嬴，後人也稱其為秦非子。秦人此後世代為周王室養馬，並戍邊對抗西戎。秦最初的領地為甘肅東南部，興盛於陝西關中一帶。
秦非子之孫為秦公伯，秦公伯之子秦仲即位三年，周厲王無道，有些諸侯就開始背叛周厲王，西戎族趁機侵擾周王朝。周宣王登上王位之後，任用秦仲為大夫，討伐西戎。秦仲即位為侯王，最終死在了西戎的手中。秦仲有五個兒子，大兒子是秦莊公。周宣王召見秦莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，最終秦莊公把西戎打敗。周宣王於是再次賞賜秦仲的子孫，任命他們為西垂大夫。
秦莊公居住在他們的故地西犬丘，莊公生下了三個兒子，長子名叫世父。世父說西戎殺了我的祖父秦仲，我不殺掉戎王就絕不回家！於是，他率兵去攻打西戎，把繼承人的位置讓給了弟弟秦襄公，秦襄公成為太子。莊公在位44年後去世，秦襄公即位。公元前777年，秦襄公把自己的妹妹嫁給西戎豐王做妻子。公元前776年，西戎包圍了犬丘，世父進行反擊，最後被西戎俘獲。過了一年多，西戎放還了世父。公元前771年，犬戎和申侯一起攻打西周，在驪山下殺害了周幽王，秦襄公率兵營救周朝，作戰有力，立下戰功。
公元前770年，周平王為了躲避犬戎的騷擾，把國都向東遷到洛邑，秦襄公帶兵護送周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地，秦開始建國。後來，秦國奪回了被戎人和狄人侵占的原本屬於周朝的領地。周平王允諾秦襄王西戎不講道義，侵奪岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸為秦國。為此，平王還與襄公立下誓約。襄公在這個時候才真正成為諸侯，和其他的諸侯國有了使節溝通，互致聘問獻納之禮。公元前766年，秦襄公討伐西戎，打到岐山時，在那裡去世，秦文公即位。
秦文公之後，又經曆了數代國君的努力，秦國在討伐西戎的戰爭中節節勝利，版圖逐漸擴大。直至秦德公遷都雍城，秦人經過東周初年近百年的艱辛創業，已經占據了關中平原的大部分土地，實現了崛起，成為西方的新興強國。
秦德公之後為秦宣公，秦宣公時，秦軍與剛剛同樣處在迅速擴張狀態中的晉國發生了邊境衝突。秦宣公、秦成公在位時間都不長，秦穆公即位後，為了能和晉國保持良好的關係，他先後擁立晉惠公、晉文公來安定晉國的混亂局麵。秦穆公本想立晉文公來達到控製晉國的目的，沒想到晉文公反而借助秦國的力量壯大了晉國，進而稱霸中原。
秦穆公想要進軍中原，卻不料中途被晉軍阻礙，崤之戰使得秦軍的主力全軍陣亡。此時的晉國正處於君明臣賢、國富民強的顛峰時期。秦穆公果斷地調整國策，將戰略目標鎖定在西戎的遊牧民族。秦穆公將矛頭指向西戎，穩定了自己的大後方，奠定了秦國作為春秋四大強國的基礎。
秦穆公去世後，秦康公即位，秦康公、秦共公在位期間，不斷地向晉國發出挑戰。此時的晉靈公頑劣成性，趙盾把持著晉國的朝政，晉國的霸主地位即將崩潰。秦國與楚國在軍事上開始靠攏，形成對晉國前後夾攻的攻勢，楚國北上與晉國爭雄，秦國攻擊晉國的後方。即便是這樣，秦國在同晉國的戰爭中還是難得一勝。
秦共公去世後，秦桓公即位，晉軍大敗秦軍。秦景公即位後，繼續奉行聯楚攻晉的政策。此時晉國的晉悼公文治武功，引領著晉國再次走向全盛。楚國此時也退出了爭霸的行列，秦國再無力量和晉國進行周旋。後來，秦景公著力改善與晉國的外交關係，雙方重溫秦晉之好。
公元前453年，晉國韓、趙、魏三家聯合攻打智伯，智氏滅亡。趙襄子執政，晉國成為了三晉的天下。公元前425年，趙無恤去世，魏斯執政，為魏文侯。他任用李悝為相，吳起為將，變法圖強，魏氏迅速地強盛起來。同時，吳起侵吞了秦國的西河之地，秦簡公、秦惠公屢次攻打晉國，都被吳起打敗。吳起乘勝攻入關中，勢如破竹，秦國無力抵擋。公元前389年，秦惠公破釜沉舟，起兵50萬和魏軍決一死戰，吳起用五萬士兵大敗秦軍，秦國的這一戰，可以說是輸得傾家蕩產，再也沒有力量抵擋三晉的攻勢了。