賈維金說“這恐怕不合適吧！”龐天德說“那就算了，看來你們不想要我手裡掌握了的機密了。”“你手裡掌握了什麼機密？”龐天德冷笑“彆忘了，我在蘇聯諜報部門受過訓，知道掌握絕密材料對一個諜報人員意味著啥，當年你們為啥那麼下工夫保護羅斯托夫？還不是為了得到他手裡的機密？老實告訴你吧，跟你們走，我早有準備，手裡的絕密材料是你們夢寐以求的，不想要拉倒，我走了。”賈維金說“老同學，行，有你的！你不是一般的人物，等我的信兒吧。”
龐天德及時向傅景民彙報了他接觸暴力團的情況。傅景民指示他要設法打入暴力團內部，為了消除敵人的懷疑，特彆讓趙廣仁以公安局的名義發出對龐天德的通緝令，說他是漢奸。傅景民說“天德，為了我們的事業，個人受點委屈不算什麼，組織信任你，這就足夠了。”龐天德爽快地說“好啊，我相信組織。”
瓦茲洛夫接到對龐天德的通緝令，就把跟蹤龐天德的任務交給娜塔莎，以便找準時機，把暴力團一網打儘。瓦茲洛夫對娜塔莎說“我相信，你會以國家利益為重的。”娜塔莎堅定地說“瓦茲洛夫同誌，你不必做我的工作，在愛情和祖國的利益麵前，我會作出正確的選擇！”
黃昏時分，龐天德和一個賣香煙的在街角秘密接頭，整個接頭過程被秘密跟蹤的娜塔莎看到並進行拍照。娜塔莎向瓦茲洛夫彙報說“那個賣香煙的來曆我們早已經掌握，是暴力團的聯絡員。”瓦茲洛夫問“你的瓦洛佳走到這一步，你不感到意外嗎？”
娜塔莎沉痛地說“是感到意外。局勢發生了劇烈變化，人的思想也會發生變化的。瓦洛佳是資本家出身，為了本階級的利益，他也有可能背叛自己的信仰，我為此感到很難過。”瓦茲洛夫說“我也很難過，但是沒有辦法，這是殘酷的階級鬥爭，我們不能仁慈，不過我怕你受不了這個沉重的感情打擊，你還是回避吧。”
娜塔莎堅決地說“不，他已經是我們的敵人，我們之間不存在感情問題了，我要參加這場鬥爭，請考驗我對蘇維埃的忠誠！”瓦茲洛夫說“好，證據確鑿了，逮捕聯絡員，逮捕龐天德！”
趙廣仁和龐天德經過研究，決定對暴力團采取行動，來個一網打儘。黑夜，在一個廢棄的舊工事裡，賈維金帶領龐天德和暴力團頭目接頭，久違了的小澤署長竟然也在。
暴力團頭目對著火光看著龐天德的膠卷說“太好了，你為立了大功。”交給他一張委任狀，“龐先生果然是個人才，上頭有令，委任你為國民黨軍統少校。”龐天德接過委任狀說“感謝的栽培！”
就在同一時間，蘇軍和我公安局人員都向目的地趕來。趙廣仁率領公安局的人員提前一步衝進舊堡壘。暴力團頭目等人拚命反抗，龐天德在和他們搏鬥中受傷。暴力團頭目和賈維金、小澤等人全部被逮捕。
這時，瓦茲洛夫和娜塔莎也帶領蘇軍進入工事，瓦茲洛夫指著龐天德喊“把他抓起來！”龐天德說“你們憑什麼抓我？我是臥底！”
趙廣仁急忙前來交涉說“同誌，你們抓錯了人，他是我們的人，請你們放人！”瓦茲洛夫說“你們的人？那不可能，你們不是也在通緝他嗎？”
趙廣仁說“那是我們的鬥爭策略。”瓦茲洛夫說“我不相信！娜塔莎，你相信嗎？”娜塔莎猶豫了一下說“我也不相信。”
龐天德急了“娜塔莎，彆人不相信，你也不相信嗎？你是最了解我的！”娜塔莎毫不遲疑地說“是的，我了解的是過去的瓦洛佳，不是現在的龐天德。你現在是我們的敵人！”趙廣仁說“不，娜塔莎，你們搞錯了，為了打入敵人內部，我們故意製造了通緝他的障眼法。”
瓦茲洛夫堅持著“那你對我們的司令員說明去吧，人我是要帶走的。”趙廣仁一步上前護住龐天德“無論如何你們也不能把我們的同誌帶走！”
娜塔莎嗬斥“躲開，不要妨礙我們執行任務！”趙廣仁絕不退讓“不，除非把我也抓起來！”娜塔莎拔出手槍喊“你躲不躲開？我要開槍了！”
趙廣仁說“娜塔莎，我們都看錯了你！你開槍吧，可是你不要忘記，這是在我們的國家，你們不能像日本人一樣撒野！”
娜塔莎聲色俱厲“趙廣仁，不許你詆毀蘇聯紅軍！你給我躲開！”趙廣仁挺胸怒視道“你開槍吧，娜塔莎，你的槍法不是很準嗎？朝我這兒打！”
娜塔莎竟然真的開槍了！趙廣仁倒在血泊裡。蘇聯士兵押著龐天德走出舊工事，龐天德怒罵著“娜塔莎，你真狠毒，竟然對自己的同誌開槍，你的手沾上了中國人民的鮮血，這筆賬早晚要清算！”
審訊室裡，燈光昏暗，娜塔莎負責審訊龐天德。兩個人對視著，龐天德的眼裡冒著怒火。這是娜塔莎第二次審訊龐天德了！回想起他們兩人第一次見麵，就是娜塔莎審訊龐天德，當時的情況，現在兩人還曆曆在目。幾年過去，曆史竟然來了一個令人痛心的輪回！
娜塔莎一掃往日的溫柔和熱烈，嚴厲地說“龐天德，真想不到，你墮落成這個樣子，竟然是雙重間諜！原來你早就是漢奸了，隱藏得真深啊！哈哈，你終於露出真相了，參加了暴力團！”龐天德憤怒地說“呸！你這個殺人的魔鬼，我今天才認識了你的真麵目！趙大哥是我們的好同誌，你竟然能忍心對他開槍！你對趙大哥開槍的時候，手沒有發軟嗎？沒受到良心的譴責嗎？我沒想到你是個蛇蠍心腸的人，我後悔認識了你，你會為自己做出的一切付出代價的！”
娜塔莎說“龐天德，我即使是做錯了，也輪不到你來指責，我們有自己的軍事法庭。我真的不敢相信，你曾經是個堅強的布爾什維克，為什麼要背叛自己的信仰呢？”龐天德說“娜塔莎，你們真的搞錯了，我是接受我們公安局的指派打入敵人內部的，我們的人說我是漢奸，是為了蒙蔽敵人，以便取得他們的信任，打入他們內部。我不是漢奸，和暴力團沒有關係，組織是信任我的。”
娜塔莎拍著桌子喊“彆說謊了，你身上的委任狀充分證明，你現在是暴力團的支隊長，軍統少校！”龐天德說“不，這是他們被我蒙蔽了，是他們一廂情願的，和我沒關係！”“龐天德，狡辯是沒有用的，還是老實交代吧！”“我沒啥可交代的，我們的市委會和你們交涉的！”
龐天德閉緊嘴巴不再說話，娜塔莎也沉默了，審訊室死一般寂靜。娜塔莎的心海裡波濤翻滾，這些年來她和龐天德的往事一幕幕迅速閃過。她開始懷疑自己的草率判斷，說真的，她也不相信龐天德是漢奸，她更不希望龐天德是漢奸！沉默良久，娜塔莎問“瓦洛佳，你真的不是漢奸，沒參加暴力團嗎？”龐天德說“娜塔莎，彆人不信任我，我可以理解，如果你也不信任我，我感到很寒心，我沒啥可說的了，隨你咋處置吧！”
娜塔莎讓士兵把龐天德暫時關押起來，她向瓦茲洛夫彙報說“龐天德堅決不承認參加了暴力團。我對這個案件有懷疑，我認為瓦洛佳是冤枉的，他是中員，是堅強的布爾什維克，是經過考驗的，這你也知道。和他在一起的時候，我從來沒發現他有可疑之處，他也不可能參加暴力團，我們也許抓錯了人。”
瓦茲洛夫說“同誌，這是中國人之間的複雜爭鬥，我隻相信證據，證據對他不利，我們不能感情用事！”“瓦茲洛夫同誌，關於這一點，我不用您提醒，我知道，國家利益大於一切。”娜塔莎嚴肅地說罷走出屋子。
娜塔莎在關押室門外徘徊了很久，最後她終於下了決心，通過衛兵走進關押室，和顏悅色地對龐天德說“瓦洛佳，現在我們不談你的事。我有好長時間沒有到你家去了，乾爹、乾娘還好嗎？”龐天德不理不睬。娜塔莎繼續說“紀子呢？經常給你做日本料理嗎？你的胃腸已經被俄羅斯列巴和香腸撐大了，日本料理能吃得飽嗎？我知道我是吃不飽的。”龐天德還是不理不睬。
娜塔莎隻顧自己說“你看她的臉很白是不是？告訴你吧，那都是假的，塗了厚厚的脂粉呢！沒有看到她的脖子以下嗎？就像玉米麵的窩窩頭，黃黃的，還有一些小疙瘩，真的，我不騙你。你想和她結婚嗎？太可笑了，你的品位太低了！”她一邊和龐天德談話，一邊悄悄地做手腳，暗示讓龐天德逃出去。
龐天德並沒發現這些，他厭煩地說“我想和誰結婚不關你的事，沒事走開，我想自己安靜一會兒。”“看來你的心情很不好，我走了，彆那麼貪睡，雖然你的手被捆綁了，還是活動活動的好，要不然會腫脹起來的。”娜塔莎說罷走了。
龐天德見娜塔莎走了，活動手腳，竟然掙脫了捆綁，他猶豫了一會兒，往窗外看去。關押室外，娜塔莎讓衛兵去叫接崗的人來，她可以代替一會兒。可是，娜塔莎見衛兵走遠，她也離開了。
早晨，娜塔莎到關押室察看，發現龐天德竟然朝著她笑。娜塔莎大為光火，咆哮著“瓦洛佳，我沒看錯，你是天底下最大的傻瓜！”
這時候，衛兵帶著紀子來探望龐天德。紀子說“娜塔莎姐姐，我可以看望天德君嗎？”娜塔莎沒好氣地推開門“你的天德君是個大傻瓜！看吧。”
紀子急切地走進關押室，緊緊抓住龐天德的手，嚶嚶地哭著說“天德君，您受委屈了，您是無辜的，我相信您，無論如何我也要等您出來！”龐天德感激地說“感謝你來看我，也感謝你的信任。現在我才知道，信任是多麼可貴，對於不信任我的人，我無話可說！”說著看了娜塔莎一眼。
娜塔莎默默走出去，眼裡流出了委屈的淚水。她坐在辦公室裡默默垂淚。瓦茲洛夫過來說“暴力團被公安局破獲了，所有的人員一網打儘。情況已經搞明白，我們確實誤會了你的瓦洛佳……”娜塔莎突然暴怒“這個時候你對我說這些還有用嗎？都是你，沒完沒了地懷疑，不，是可怕的嫉妒！我瞧不起你！”
瓦茲洛夫驚詫地問“你說了些什麼？我什麼事情做錯了嗎？”娜塔莎說“你什麼也沒做錯，你永遠是正確的，但是我討厭看到你，討厭你的教訓，我受夠了。你走吧！”
瓦茲洛夫說“不，親愛的娜塔莎，需要走的是你，你已經不適合在這裡工作了。你的調令來了，明天你就要回國，你不再是軍人，我們就要說再見了。”娜塔莎驚呆了“調我回國？解除我的軍籍嗎？”“是的。”“這是為什麼！”“你自己心裡清楚，但是我要告訴你的是，我們都很遺憾。”
紀子攙扶著龐天德走出關押室。受傷包紮過的趙廣仁來接他出獄，娜塔莎沒朝要害處打，他傷得不重。娜塔莎走過來送行，滿臉愧疚。
龐天德說“娜塔莎，你太令我失望了，我的心很痛……”娜塔莎愧疚地說“瓦洛佳，你應該理解我，每個人都有自己的祖國，祖國的利益高於一切！”“我從來沒想到我們之間會出現不信任，現在我們之間結束了！”龐天德說著，頭也不回地走了。娜塔莎怔怔地看著他的背影，淚水奪眶而出……
龐家全家在一起為龐天德擺宴接風，龐善祖說“天德，這桌酒菜是紀子專門為你準備的，多吃點，彆辜負了人家的一片苦心。”龐天德說“謝謝紀子姑娘。”紀子說“天德君什麼時候不對我說謝謝，我會很高興的，那樣我們才像一家人。”
就在紀子到後廚切生魚片的時候，娜塔莎一身便裝走進廳堂，顯得十分悲傷。龐母趕忙招呼“哎喲，娜塔莎來了，快坐下，一起吃飯。”娜塔莎苦笑道“謝謝。乾爹、乾娘，我要告訴你們，明天我就要回國了。我的上級認為我在這裡的表現不好，不適合做軍人，也就是說，我被解除軍籍了。”
龐天德忽地站起來說“這不公平！我可以給你作證，你是個合格的軍官。儘管你在對待我的問題上有些偏差，但是在海東的工作是優秀的，他們不應該這麼對待你！”娜塔莎感動地說“瓦洛佳，謝謝！有你這句話我就知足了，我的軍旅生涯結束了，但我想問你，我們的一切也結束了嗎？”
龐天德沉默了。伊田紀子走進來，悄悄地坐在角落裡。
娜塔莎突然改說俄語“瓦洛佳，看來我們真的結束了。我知道我們之間出現了裂痕，沒有辦法，我對你的傷害是我不願意做的，我是為了工作，為了我們祖國的利益。我是軍人，軍人以服從命令為天職，這你知道。我也非常矛盾，痛苦……”龐天德也用俄語說“娜塔莎，我們不說這些好嗎？”
娜塔莎說“好吧，不說這些。你看，你的紀子多麼愛你，她坐在角落裡，像隻受驚的小兔子，是怕我把你從她懷裡奪走吧？告訴她，彆害怕。我今天來告訴你，也許我永遠不能回來了，也許咱們今生今世這是最後一麵，讓我們一起吃一頓告彆的飯，儘情地唱歌吧！”
娜塔莎坐下和大家一起吃飯，她喝著酒說“我要回家了，回到老酒鬼爸爸的懷抱裡了。我很高興呢！現在我想唱歌了，給你們唱個歡樂的歌曲吧。”說罷，拿起手風琴，又唱又跳又哭。
跳著唱著，娜塔莎跌倒了，龐天德急忙扶起她。娜塔莎用她那漂亮的大眼睛盯著龐天德，深情地用俄語說“瓦洛佳，你可以忘了我，但我永遠不會忘記你！”龐天德痛苦地望著娜塔莎沉默不語，娜塔莎從他的眼睛裡看到了他想說的話。
旅客們都上車了，娜塔莎還在站台上等龐天德來送彆。然而她失望了，在乘務員的催促下，她頻頻回著頭登上了列車。
娜塔莎在座位上急切地看著車窗外，她痛苦地回憶著過去，和龐天德以往的經曆，那一幅幅感人的畫麵不斷在眼前閃現。她趴在茶幾上傷心地哭了。
這時候，她聽到一句熟悉的俄語“達瓦裡什，你需要喝水嗎？”她抬頭一看，啊！竟然是龐天德！她激動地說“瓦洛佳，我想你不會不來的！”
龐天德坐在他身邊輕聲說“娜塔莎，我陪你到邊境。”兩個人默默地望著窗外，再也說不出什麼。車廂連接處，紀子默默地看著他們……