八戒道“師兄，你不可大意啊，這妖怪很厲害。”
悟空道“不去試試又怎麼知道？師弟，我們隻管放心前去。”
不多時，悟空二人飛到皇城上空。悟空高聲叫道“黃袍潑怪，你大聖爺爺在此，快快出來討打！”
黃袍怪吃了一晚上的酒，如今正在午睡呢。他忽然聽到有人高聲叫他，心道“哪裡來個什麼大聖，敢如此大吵大叫？”
黃袍怪也不慌張，悠閒出殿，抬頭上望。
半空中，一個瘦削的身影，就那麼很隨意的站在那裡，臉上一副玩世不恭的嬉笑神情。
咦，八戒呢！八戒呢！八戒去哪兒了？
好吧，我們的天蓬元帥豬八戒先生已經化身為背景牆，與藍藍的天空化為一體了。
這身影，這神情，為何這麼麵熟？
黃袍怪的瞳孔急劇收縮，而半空中的那個身影卻仿佛越變越大，竟似要充斥滿整個天地。
他硬著頭皮顫聲問了一句“你是哪個大聖？”
悟空笑道“乖孫子聽清了，我就是你的齊天大聖孫爺爺！”
隻聽到一聲怪叫“齊天大聖孫悟空！”
回音猶存，黃袍怪已化作一道閃爍星光，衝天而去。
悟空高叫道“這妖怪一聽到我的名號就開溜，看來絕對是個熟人！”
八戒道“這妖怪往天上去了，多半是哪路的天神下界來作怪。”
悟空道“師弟，你去尋找師傅，我去追這妖怪。”話畢，悟空掣出金箍棒，衝到上界。
南天門眾守將見了是悟空，竟不敢阻攔，任由他闖到淩霄殿外。張葛許邱四位天師入內稟報道“陛下，禍事了，那個孫大聖又持械打到殿外來了！”
玉帝無奈說道“我已經知道了，他是來找妖怪的。你們速速去查明，究竟有沒有哪路神仙下凡去過。”
四位天師趕緊按照花名冊檢點各路神仙，查來查去，最後查出是奎木狼下界，剛剛才回來。
天師們回稟玉帝道“陛下，我們已經查到了，下界的乃是奎木狼。當初孫悟空大亂天庭的時候，奎木狼被打成重傷，就此躲到下界，如今才剛剛回來。”
玉帝道“原來又是那個猴子惹出的禍事。來人，速去把奎木狼帶上來。”立時便有人將奎木狼帶了上來。
玉帝責問道“奎木狼，上界有無邊的勝景，你不受用，怎麼卻私走下界，何也？”
奎木狼哪敢說自己堂堂一個星君，會被孫悟空嚇破了膽，所以才逃去下界的？那樣說的話，不但自己沒麵子，連玉帝都沒麵子。於是他叩頭奏道“啟稟陛下，下界那麼大，臣想去看看。”
玉帝道“你去看就看吧，為何要去為難那個唐僧？你不知道他是那個孫猴子的師父嗎？”
奎木狼道“陛下，我到下界這幾百年，一直就呆在碗子山附近，真不知道他是那個齊天大聖的師父！我若是知道，就是借我一百個膽，我也不敢去找他的麻煩啊，請陛下明鑒。”
玉帝查問清楚了，對奎木狼的供詞還算滿意，就把悟空宣進來，說道“悟空啊，我已經查清楚了。這個奎木狼之所以下界，還是因為你的原因呢。當年你鬨情緒，在天庭撒潑，這個奎木狼被你打傷，就到下界養傷去了。他逃下去後，一直躲在碗子山附近，消息閉塞，不知道玄奘是你的師父，所以才鬨出了今天這件事。”
悟空道“玉帝啊，聽你的意思，怪我咯？”
玉帝道“你這猴子，還是這麼潑皮！我哪裡怪你了？這該是奎木狼的罪責，還是他的罪責，我絕對不會姑息的。”
悟空道“那玉帝準備如何處罰他？”
玉帝問眾卿道“眾愛卿，這個奎木狼該如何發落啊？”
武曲星君上前奏道“陛下，太上老君那裡差個鍋爐工，就發配這個奎木狼去燒鍋爐吧。”
玉帝道“悟空，你覺得如何啊？”
悟空想想，堂堂的星君被發配去做燒火童，也算解恨，便說道“反正是你的部下，你說怎麼著就怎麼著吧。”
玉帝道“那就這麼定了。悟空啊，你還是快去找你的師父吧，他在下界已經等你很久了哦。”
悟空想起這天界和下界的時間流速不一樣，也不打個招呼，趕緊回下界去了。
悟空回來的時候，下界已經過去半個多月了。玄奘也得救了，公主也被救回來了。玄奘道“悟空啊，你怎麼一去許久啊，為師都等得心焦了啊。”
悟空道“師父啊，你是肯原諒我了麼？”
玄奘道“唉，若不是你，恐怕我都被妖怪吃掉了。看來還是佛祖有先見之明，隻有你才有資格做我的大徒弟。將來若是取經成功，回東土，奏唐王，你的功勞就是第一！”
玄奘、悟空二人心照不宣，儘情演戲。
最後，國王和公主團圓了，玄奘和悟空也團圓了，原來又是一場喜劇！