指環王！
次日，敵陣中的號角響得比以往要早。很快的，單槍匹馬的信差沿著狹窄小路朝向龍穴奔來。在一段距離之外，信差停步向他們示意，表示由於局勢改變，因此特地前來詢問索林是否願意再度接見來使。
“這一定是因為丹恩來援的關係！”索林一聽見對方的說法，立刻表示“他們一定聽說他進軍的消息了，這總該足以壓製他們的氣焰了吧！”
“叫你們的人來的時候彆帶武器，人數也不能太多，我才願意接見他們。”索林對著信差喊道。
大約中午時，森林與長湖聯軍的旗幟又再度出陣，這次大概有二十人接近索林固守的龍穴，他們在隘道的入口就將刀劍長矛都放在地上，接著朝向洞穴門口走來。矮人們正在評估眼前的局勢時，卻注意到巴德和精靈王都在隊伍中，走在他們前麵的是一名披著鬥篷遮住全身、提著鐵框木箱的老者。
“索林！”巴德說“你仍然不願意退讓嗎？”
“我的心意不會隻因幾次日升日落就更改！”索林回答道“你是來浪費我時間的嗎？精靈部隊還是沒有照我的命令撤退！在你們遵從我的條件之前，我們之間沒有協商的餘地。”
“難道沒有任何條件，可以讓你割舍部分的黃金嗎？”
“你們有的，都無法讓我動心。”
“索恩的家傳寶鑽呢？”他說，同時，老者也揭開箱子的頂蓋，高舉精光逼人的寶石。潔白的光芒從老者手中流泄而出，和炙烈的陽光相互輝映。
這突如其來的變故讓索林呆立當場，一時間四周一片死寂。
最後，索林充滿怒氣的聲音打破了寂靜“這寶鑽屬於我父親的，也理應由我繼承！我為什麼要以黃金換回自己的寶物？”好奇心讓他忍不住追問“如果你們這些小偷願意回答，我倒是很想要知道，我家的傳家之寶怎會落到你們手上？”
“我們不是小偷，”巴德回答道“隻要你付出我們應得的代價，這寶物自然會還給你。”
“你們到底是怎麼弄到的？”索林的肝火越來越旺。
“是我給他們的！”躲在牆後偷窺洞外的比爾博現在非常害怕，隻能悄悄地說。
“你！你好大的膽子！”索林猛轉過身，雙手揪住他。“你這個該死的哈比人！你這個縮小版的──強盜！”他氣得想不出適當的形容詞，隻能把比爾博抓起來死命地搖晃。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那個甘道夫就在這裡！如果不是他的堅持，你根本就不會在這裡！我詛咒他！願他的胡子掉光光！我要把你摔死在石頭上！”他大喊著把比爾博舉高。
“住手！你剛剛許的願望實現了！”一個聲音說。拿著箱子的老者褪下了兜帽和鬥篷。“我就是甘道夫！看來出現的時機正巧。如果你對我所挑選的飛賊不滿意，請不要弄傷他。把他放下來，聽聽他想說些什麼！”
“你們都是串通好的！”索林把比爾博輕放在牆頂。“我以後再也不跟法師或是任何和他有牽連的人打交道了。你這個鼠輩，還有什麼話好說？”
“好險！好險！”比爾博說“不需要搞得這麼不愉快嘛！你還記得承諾過，我可以挑選屬於我的十四分之一財寶？也許我太老實了，有人告訴我，矮人隻會在人前假惺惺而已。當然，你對我說這話的時候我看起來還很有利用價值。鼠輩，哼哼！索林，你難道忘記承諾世世代代都欠我人情嗎？我高興把我自己應得的那份送人你管得著嗎？我建議你就不要再追究了！”
“我不會再追究，”索林麵色凝重地說“我也不會管你了，希望我們再也不要相遇！”接著他轉身對牆外說“我被出賣了！你們猜對了，我不能夠讓家傳寶鑽流落外人手中。為了換回這寶鑽，我願意付出除了寶鑽本身之外，十四分之一價值的金銀來換回這寶物；這也就是那叛徒口中應得的份，現在是你們的財產了，你們可以自由分配。不過，我很懷疑他能夠拿到多少，如果你們想要留下他狗命，就把他接回去，我從此跟他恩斷義絕！”
“下去找你的朋友吧！”他對比爾博說“不然我就把你丟下去。”
“你答應他們的黃金和白銀呢？”比爾博問。
“我們一有辦法就會送給他們，”他說“快給我下去！”
“在我們收到金銀之前，家傳寶鑽先留在我們這邊，”巴德大喊道。
“以擁有‘山下國王’稱號的矮人來說，你看起來真有點落魄，”甘道夫說“不過，一切都還有轉機的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地說。對於財寶的執念已經讓他心中又開始盤算，是否可以靠著丹恩的幫助，不花一毛地就將家傳寶鑽奪回。
比爾博在經曆這麼漫長的冒險之後，兩手空空，一無所有的跳下高牆。現在，他身上隻剩下索林給他的盔甲。許多矮人看見他離開的身影，心中都感覺到羞愧和惋惜。
“再會！”他對矮人們大喊“希望我們下次能以朋友的身份再會。”
“快滾！”索林大喊“你身上穿著我同胞打造的鎖子甲，你實在不配用這麼高貴的護甲。雖然弓箭射不穿這套盔甲，但如果你不趕快離開我的視線，我就要瞄準你的腳拉弓了！動作快！”
“彆這麼著急！”巴德說“你的最後期限是明天。我們明天中午會回來，確認你是否拿出了足以交換這寶石的等量金銀。如果你沒有玩花樣，我們就會離開，精靈部隊也會回到森林中。我們先告退了！”
人類和精靈聯軍朝向營地邁進，索林趁機悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速趕來。
※※※
一天很快就過去了。第二天吹起了西風，四處彌漫著一股黑暗、陰鬱的氣息。人類的營地一大清早就傳來了示警的聲音，斥候衝進營地中，通報一群矮人出現在山脈東角，正往山穀突進的緊急軍情。丹恩已經趕到了！他一整夜不眠不休地趕路，終於在敵人的預料時間之前趕到了山穀。每名矮人都披掛著長及膝蓋的鎖子甲，膝蓋以下則是用鋼環甲覆蓋，這種兼具彈性和防護力的盔甲，隻有丹恩一族矮人打造得出來。矮人大多數是矮壯結實的身形，但這些沙場老將比一般的矮人還要強壯許多，他們擅用的兵器是雙手持用的沉重鶴嘴鍬，腰間同時也插著一柄短劍，背著一個小圓盾。他們的胡子為了俐落行動，都編成辮子塞進腰帶中；所有人都戴鐵盔、著鐵靴，臉上露出肅殺的表情。
戰備的號角聲響起，精靈和人類紛紛開始就戰鬥位置，不久之後，人們就可以看見矮人急行軍衝向山穀的景象。部隊在河邊和山脈的東坡附近停了下來，但依舊有幾名矮人渡河而來，奔向營地；他們隨即在營地外放下了武器，高舉雙手表達和平之意。巴德出麵接見他們，比爾博也跟在他身邊。