火影之究極下忍！
水邊，寧次他們三人在這裡吃東西休息。寧次覺得火候差不多了，可以行動了，“三個人分頭偵查，然後回到這裡集合，時間是30分鐘。”三人很快解散行動。另外一個地方的山洞，小櫻發現佐助的高燒未退，鳴人也昏迷不醒，晶臧也沒有任何消息了。小櫻明白，現在隻能靠自己保護同伴了。山下，紅豆將手纏住，打算回去報告火影。紅豆向前走了一陣子，前麵出現一頭吊額白睛猛虎。老虎走過來，紅豆暗暗叫苦，“偏偏在這時候。”禍不單行，另一邊也出現2頭猛虎。三隻老虎將紅豆圍在了中央，準備下嘴。突然，一個聲音傳來，“紅豆老師，老虎是保護動物，不能殺啊！”
晶臧從對麵樹上跳了下來，衝到了中間。紅豆認出晶臧，大汗，“白癡，我現在受傷，動不了了，快將老虎殺掉。”晶臧一愣，“不是吧，怎麼會這樣……哎呀，老虎過來了！”晶臧匆忙抱起紅豆幾個起落蹦到了上麵的高崖上，“老虎真的不能殺，要保護的。殺太多，會絕種的。”紅豆大罵，“你這個笨蛋，都什麼時候來還說這些，那我們怎麼離開？哎呀，快把你的臟手拿開！”晶臧急忙縮回手，扶紅豆坐好，剛才的手感蠻不錯的。紅豆氣惱，讓他趕快想辦法，“不行的話，用幻術吧！”晶臧苦著臉，“老師，我不大會幻術。”紅豆無語了，“你這個大笨蛋！”晶臧笑道，“舍不得孩子套不到狼，舍不得食物轟不走老虎。”說著話，晶臧從包裡取出一大塊野牛肉，用力向遠處扔去。
三個老虎都興衝衝地跑過去，爭奪起食物來。晶臧笑道，“這就叫做坐山觀虎鬥，等它們打完了，也沒什麼力氣了，我帶老師離開就行。”紅豆有些餓了，晶臧急忙取出一些食物，給老師享用。紅豆發現這些肉烤得不錯，“你膽子不小啊，居然敢生火烤肉。不怕煙將敵人召來嗎？”晶臧笑道，“我有絕招的，在那邊小溪發動了霧隱術，然後才烤肉的。霧很大，將煙自然遮蓋住了。”紅豆讚賞，“想不到你還有這一手。對了，你有沒有看到森林裡的那些破壞痕跡？奇怪，那些蛇都被誰殺死了？水邊好像也有人激戰過。”
晶臧假裝糊塗，“我怎麼知道？也許有什麼高手吧！”紅豆問，“你為什麼還沒有跟那些同伴會合？”晶臧歎氣，“已經會合了，但是有些意外，我讓他們先去高塔了。彆提了，佐助他們碰到一個超級變態，叫什麼大蛇丸。你猜怎麼著？我的天，我將影分身派過去幫忙，誰知道讓那家夥給秒殺了。我怕他找上我，就一直躲在前麵遠處樹林裡。剛才看見老虎，我好奇跟了上來，想觀察一下老虎的生活習性，就碰到了老師。”
紅豆覺得這家夥腦子缺根筋，居然考試時還有心思考察老虎的生活方式，但他提到大蛇丸，紅豆急忙仔細詢問起來。晶臧就將從小櫻召喚自己出來後，佐助被咬傷的事情講了一遍，“然後我就引開他，一路逃跑，結果沒跑多遠就被那家夥的大蛇追上，可憐我的影分身就這樣被秒殺了。”晶臧這些話裡有真有假，他知道事後紅豆肯定會找小櫻求證，所以那一段就都是真的，而影分身被殺也是真的，不過，他隱瞞了自己偷偷苦練而成的獨特飛劍術。
紅豆歎氣，“算你走運，撿了一條小命，也幸虧他沒有心思找你的本體，否則你早死翹翹了。”晶臧也點頭，“可是，老師，你也太不稱職了，怎麼將這麼厲害的人放進來了，我們這些下忍哪裡是對手啊！”紅豆苦笑，將大蛇丸假冒草忍的事情講了一遍。晶臧發現紅豆的手受傷了，急忙用醫療忍術進行了治療。紅豆大為驚訝，“你的查克拉不是控製不好嗎？怎麼能用醫療忍術？”“哦，是這樣，我精通水遁，有些獨特的辦法來解決。我母親留下的筆記裡有這方麵的記載。”說話之際，老虎們也分出勝負，兩隻老虎負傷離開，剩下一隻叼著肉也跑走了。二人正要離開，3個暗部突然出現了。
晶臧見暗部來了，就急忙起身告辭了，他還要繼續考試呢。紅豆指責暗部行動太慢了，然後封印發作，又摔倒在地。暗部甲說要馬上送紅豆回火影那裡，紅豆急忙勸阻，暗部乙說，大蛇丸入侵，村子必須馬上戒嚴，什麼中忍考試更是要取消。紅豆有些無奈，將大蛇丸的威脅講了一遍，讓他們趕快報告三代火影，請火影一起到高塔那裡。
音忍三人眾找到了小櫻，決定按照大蛇丸的命令，天亮發動全麵進攻。天亮了，陽光射進來，小櫻也從睡夢中醒過來。鳴人和佐助依然沒有動靜。小櫻儘管做了最大努力，但是二人依然昏迷，佐助更是高燒不退。小櫻隻好用濕毛巾放在佐助額頭降溫。小櫻太累，睡了過去，夢中，佐助和鳴人都醒過來，感謝自己，但是大蛇丸突然出現，扔出了晶臧的屍體，又放出一條大蛇，將小櫻從夢中驚醒了。
小櫻聽到草叢有動靜，取出苦無戒備。原來是一隻可愛的鬆鼠是，鬆鼠向小櫻跑過來，小櫻察覺不對，射出苦無，鬆鼠逃走了。原來鬆鼠身上綁著一隻引爆符。小李出現在附近，他有個隨時修行的習慣，為了愛情，去接了20片飛落的樹葉，無意中發現了背上著火的鬆鼠，小李急忙衝過去，在爆炸前，將鬆鼠救了出來。但是，這樣隻接到了19片樹葉。
另一邊，寧次發現附近草叢隱藏的豬鹿蝶三人組，讓他們滾出來。井野暗暗叫苦，作戰計劃一失敗了，下令馬上執行計劃二。三人一起出現，井野帶頭，大拍馬屁，解開了長發，發動了美色誘惑，鹿丸也說要簽名。寧次見是自己人，揮手讓他們滾蛋。井野頭上都是青筋，揮拳抱怨，為什麼美色一點用處都沒有啊？
鹿丸好笑，“我一開始就知道你的美人計沒用！”寧次站在了，“你揮拳，是想跟我比劃一下嗎？”井野大驚，對方沒有回身，就知道自己揮拳了，她急忙說不是啦。寧次道，“快點走吧，真是的，搶了你們這些膽小鬼的卷軸，會被村裡人恥笑的。”三人大喜，立即跳入草叢不見了。寧次嘲笑他們跟蟑螂一樣。
三人不停地喘氣，從鬼門關走了一遭啊。鹿丸也說，果然像傳說中一樣，隻要不反抗，寧次就不會動手，他不屑欺負弱者。井野大笑，“去找更弱的人，欺負一下吧！”鹿丸好笑，“還有比我們更弱的嗎？”要知道，現在是早期，豬鹿蝶三人組的戰力還不能完全發揮出來，看上去的確是比較弱。
小櫻打瞌睡，音忍三人組來了。小櫻站起來揭穿他們是大蛇丸的手下，還說佐助中了咒印不能動手。三人也疑惑起來，不知道大蛇丸是什麼意思。一身死字的薩克鐙決定來解決小櫻，木乃伊托斯砧卻發現了小櫻布置的陷阱，原來小櫻剛才不是發現了鬆鼠的引爆符，而是為了避免鬆鼠踏入陷阱。
三人躍過來，出乎3人意料，小櫻在上麵也布置了陷阱，巨木砸了下來。托斯砧發動了音波攻擊，擊碎了巨木。小李及時出現，使出木葉旋風，將三人踢了出去。小李擺出了挑戰姿勢，鬆鼠就爬在小李肩膀上，小李報上名號，木葉的蒼藍野獸李洛克。小櫻問他為何會來這裡，小李說，“你有危險的時候，我隨時都會出現。”說著話，小李將鬆鼠放在地上。小李再次聲明，“我說過，拚死也會保護你的。”小櫻大為感動，二人前後認識也不過2天。
小櫻道謝，小李大喜，淚流滿麵，以為自己的英雄救美計劃成功了。托斯砧發現小李擅長體術，決定跟他比劃一下。托斯砧衝過來，小櫻射出苦無，托斯砧躲了過去，依然衝了過來，小李扶起地下的大樹將其擋開，考試前他見過托斯砧的攻擊方法，因此有了防備。小李也知道現在情況不妙，以一敵三，必須各個擊破，速戰速決。
豬鹿蝶三人沒有找到比他們更弱的人，丁次依然隻顧著吃東西，井野忍不住抱怨起來。鹿丸覺得還是鳴人那組比較弱，提議去碰碰運氣。井野大罵起來，鳴人和小櫻確實飯桶，可是有天才佐助在，他們根本沒有勝算。鹿丸不屑，他沒有看見過佐助在實戰中的表現。井野生氣了，鹿丸急忙道歉，隻要說佐助一點不好井野都會發脾氣。丁次在樹上吃蘋果，剛好看見了小櫻他們這邊的情況。二人也急忙上樹觀察。
寧次和天天回到指定地點後，發現小李沒回來，天天抱怨起來，寧次奇怪，小李一向比較守時的，天天懷疑小李碰到強敵了。寧次無奈，隻好決定去找小李。二人回憶起修行的時候，覺得小李就像個瘋子一樣，從來不知道疲勞。將大樹在瞬間劈成2斷的招數，隻有小李練成了，阿凱大為高興，小李興奮地四處轉圈。師徒二人一陣耍寶後，阿凱宣布使用蓮華的招數都是禁招。三人都吃了一驚，阿凱解釋，這種招數對身體造成負擔太重，可以說是舍身攻擊的招數，因此隻允許在一種情況下使用。
同時，小李解開了手臂的繃帶，現在到了使用這個招數的時候了，“在保護最重要的人時，可以使用。”小李一腳將托斯砧踢飛，然後追到空中，用繃帶將其纏住，二人一起高速旋轉下墜，“表蓮華！”二人一起墜入地中。薩克鐙急忙雙拳擊在地上，將泥土粉碎的如同海綿一樣，希望接應到托斯砧。小李跳開，發現托斯砧被鼓起的土包救了，薩克鐙救援起到了作用。托斯砧站起來，露出胳膊上的發音裝置。
小李這招剛用完，一時不能動。托斯砧飛速攻來，小李躲避，跌倒在地，被音波掃中了，聲音的速度更快。托斯砧嘲笑小李，再怎麼努力也沒用。小李吐血，連耳朵也有血滲出來，身體的平衡也受到影響。薩克鐙也聲稱自己能任意操縱超音波和氣壓，他的發音裝置在手心上。
托斯砧向小櫻衝過來，小櫻拔出苦無準備迎戰。小李衝到二人中間，但是身體平衡沒有恢複，已經無法使用快速體術了。托斯砧手臂的發音裝置與小李的胳膊撞在一起，強大的音波將小李擊倒在地。小櫻急忙射出苦無，卻被托斯砧擊碎。
豬鹿蝶3人在附近草叢觀戰，丁次覺得敵人好厲害，還是逃跑為上。鹿丸也發現鳴人和佐助都昏倒了，小李也被扁成了豬頭，隻剩下沒用的小櫻了。鹿丸問井野怎麼辦，因為井野和小櫻是好朋友。現在三人的首腦不是鹿丸，而是井野，所以大主意要井野決定。井野和小櫻因為佐助的關係，成為了情敵。井野覺得自己就算過去幫忙，多半也會被乾掉。
小櫻奮力射出4隻手裡劍，卻被薩克鐙用氣壓彈了回來。金土突然殺到，抓住了小櫻的頭發，還嘲笑小櫻是個隻注重頭發的狐狸精。小櫻陷入痛苦中，鳴人、佐助、晶臧、小李他們都儘了最大努力，現在必須依靠自己來保護他們。由於小櫻已經使用了晶臧留下的卷軸，所以這邊發生的險情，晶臧卻完全不知道了，否則的話他一定會殺回來。晶臧根據劇情，記得佐助他們好像有驚無險過關的，但具體的情況他卻忘記了。在晶臧看來，隻有大蛇丸不出手，佐助應該可以搞定的。
薩克鐙向佐助和鳴人走來，鹿丸也大叫不好，讓井野快拿主意。小櫻卻及時掏出苦無，割斷了粉色頭發，擺脫了金土，忍者的護額也落在地上。小櫻已經決定這次該換自己來保護鳴人和佐助了，還有小李。金土發動了攻擊，刺中了木頭，小櫻使用替身術逃了出去。小櫻閃到右邊，向薩克鐙射出苦無，薩克鐙發出了斬空波，擊中了小櫻，又是一截木頭，依然是替身術。